Käytä tehtävävalintaikkunaa työn luomiseen ja päivittämiseen

Tehtävä-valintaikkuna on keskitetty paikka tehtävän luomiseen ja päivittämiseen. Se näyttää tehtävän nimen, kuvauksen, ydinkentät, liittyvät CRM-tietueet, arviot, tunnisteet, liitteet, alitehtävät, kommentit, toiminnot, riippuvuudet ja aikatiedot, kun nämä ominaisuudet ovat käytössä.

Quick tehtävä on pienempi kaappausvirta. Se on hyödyllinen, kun sinun tarvitsee vain luoda Tehtävän nimi ja lisätä tiedot myöhemmin.

Ennen kuin aloitat

• Sinulla on oltava pääsy Tehtävän sisältävään luetteloon tai siihen liittyvään kohteeseen.
• Tehtävien luominen vaatii luomisoikeuden.
• Kenttien muokkaaminen edellyttää vastaavia muokkaus-, tila-, tehtävä-, kommentti-, liite- tai asetusoikeuksia.
• Jotkut osiot näkyvät vain, kun ne on otettu käyttöön sovellusasetuksissa.
• Sovelluksen on oltava online-tilassa synkronointia, latauksia, toimintojen päivittämistä tai luetteloiden välisiä siirtoja vaativia muutoksia varten.

Täydellinen tehtävävalintaikkuna

Alue	Ohjaus tai osa	Mitä se tekee	Vaatimus tai tila
Otsikko	Valmis	Sulkee Tehtävä-valintaikkunan.	Dialogi on auki.
Otsikko	Tehtävän otsikko	Näyttää nykyisen tehtäväkontekstin.	Näytä pääsy.
Otsikko	lisää tekoja	Avaa muokkaa, valitse, keskittää, muistuta, kopioi URL, kopioi, kopioi, siirrä, arkistoi tai poista, jos mahdollista.	Toimintokohtainen käyttöoikeus.
Yleiskatsaus	Pää/Lista-siru	Näyttää päätehtävän tai sisältävän luettelon ja voi avata sen.	Näytä pääsy.
Yleiskatsaus	ulkoisen lähteen siru	Avaa lähdesähköpostin tai yhdistetyn lähdelinkin, kun se on olemassa.	Lähdelinkki on olemassa.
Yleiskatsaus	Tehtävän nimi	Ensisijaisen tehtävän otsikko.	Muokkaa käyttöoikeutta muuttaaksesi.
Yleiskatsaus	Kuvaus	Rikasteksti Tehtävän konteksti.	Kuvaus käytössä ja muokkausoikeudet.
Yleiskatsaus	Liittyy	Linkit CRM yhteystiedot tai yritykset.	CRM käytössä ja tehtävien käyttöoikeus.
Yleiskatsaus	Tila	Tämänhetkinen edistymistila.	Tila pääsy.
Yleiskatsaus	Edistyminen	Prosenttiosuuden liukusäädin.	Edistyminen käytössä ja muokkausoikeudet.
Yleiskatsaus	Prioriteetti	Tehtävän tärkeys.	Prioriteetti käytössä ja muokkausoikeudet.
Yleiskatsaus	osio	Luettelon osa/luokka.	Osiot käytössä ja muokkausoikeudet.
Yleiskatsaus	Omistaja	Tehtävästä vastuussa oleva henkilö.	Omistajan/asetusten käyttöoikeus tarvittaessa.
Yleiskatsaus	Valtuutetut	Ihmiset, jotka on määrätty auttamaan.	Valtuutetut käytössä ja tehtävän käyttöoikeudet.
Yleiskatsaus	Aloita	Suunniteltu aloituspäivä/aika.	Aloituspäivä käytössä ja muokkausoikeudet.
Yleiskatsaus	Erääntynyt	Eräpäivä/aika.	Muokkaa käyttöoikeuksia.
Yleiskatsaus	Toista	Toista kuvio.	Muokkaa käyttöoikeuksia.
Yleiskatsaus	Arvioi pisteet	Suunnittelukoon arvo ja jakaminen toimeksisaajaa kohti, kun ne ovat käytössä.	Pisteet käytössä ja muokkausoikeudet.
Yleiskatsaus	Aika-arvio	Kokonais- ja toimeksisaajakohtainen aikaarvio.	Aikaseuranta käytössä ja muokkausoikeudet.
Yleiskatsaus	Aikaseuranta	Live-ajastin ja tehtävän aikamerkinnät.	Ajan seuranta käytössä ja pääsy sallittu.
Yleiskatsaus	Mukautetut kentät	Listalle määritettyjä lisäkenttiä.	Mukautetut kentät määritetty ja muokkausoikeudet.
Yleiskatsaus	Tunnisteet	Lisää tai poistaa tunnisteita.	Tunnisteet käytössä ja muokkausoikeudet.
Yleiskatsaus	Liitteet	Lataa, esikatselee, avaa, päivittää ja poistaa tiedostoja.	Liitteet käytössä, online- ja lataus-/poistooikeus.
Alitehtävät	Odottavat/valmiit alatehtävät	Luo, suodattaa, järjestää uudelleen, avaa ja päivittää alitehtäviä.	Alatehtävät käytössä ja pääsy sallittu.
Kommentit	Kommenttien kirjoittaja ja kommenttilista	Lisää, muokkaa ja poistaa kommentteja.	Kommentit käytössä ja kommenttien käyttöoikeus.
Toiminta	Aikajana	Näyttää luodut merkinnät ja seuratut kentän muutokset.	Toiminta on käytössä ja online-tilassa uusimmat tiedot.
Riippuvuus	Esto- ja odotusryhmät	Tarkistaa tai poistaa riippuvuuslinkkejä.	Riippuvuus käytössä ja muutosten muokkausoikeudet.

Pikaopas

Ohjaus	Mitä se tekee	Vaatimus
Pikatehtävän nimen syöttö	Tallentaa tehtävän nimen.	Luo käyttöoikeus.
Laajenna	Avaa koko Tehtävä-valintaikkunan saadaksesi lisätietoja.	Luo käyttöoikeus.
Lisää ja uusi	Luo tehtävän ja pitää sieppaustilan valmiina toista tehtävää varten.	Nimi ei ole tyhjä ja luo käyttöoikeus.
Anna avain	Luo, kun sitä tuetaan ja nimi on kelvollinen.	Nimi ei ole tyhjä.

Pikatehtävän viimeinen ohjetoiminto tulee merkitä Luo tehtävä, kun se luo tehtävän. Se on poistettava käytöstä, kunnes tehtävän nimi on kelvollinen.

Luo tehtävä, jossa on koko valintaikkuna

1. Avaa kohdeluettelo.
2. Valitse + Uusi tehtävä.
3. Anna tehtävän nimi.
4. Lisää kuvaus, tila, omistaja, valtuutetut, prioriteetti ja päivämäärät tarpeen mukaan.
5. Lisää aiheeseen liittyviä CRM-tietueita, tunnisteita, arvioita, alitehtäviä, kommentteja tai liitteitä vain, jos niistä on hyötyä.
6. Sulje valintaikkuna valitsemalla Valmis.

Tallenna pikatehtävä

1. Avaa luettelonäkymä, jossa Quick tehtävä näkyy.
2. Valitse + Pikatehtävä tai pikasyöttö.
3. Kirjoita selkeä tehtävän nimi.
4. Käytä Luo tehtävä tai Lisää ja uusi, kun nimi on kelvollinen.
5. Laajenna koko valintaikkuna, jos tarvitset lisätietoja välittömästi.

Avaa olemassa oleva tehtävä

1. Valitse tehtävä luetteloriviltä, kortilta, taulukon riviltä, koontinäytön kohdasta, hakutuloksesta, linkistä tai vastaavasta tietueesta.
2. Tarkista otsikko ja ylä-/luettelosiru vahvistaaksesi oikean tehtävän.
3. Päivitä kentät tai lisää kontekstia.
4. Sulje Valmis.

Vianetsintä

Luo tehtävä on poistettu käytöstä

• Ongelma: Oppaan tai valintaikkunan luontitoiminto on poistettu käytöstä.
• Syy: Tehtävän nimi voi olla tyhjä, luontioikeudet puuttuvat tai sovellus saattaa olla offline-tilassa.
• Ratkaisu:
  1. Anna tehtävän nimi.
  2. Vahvista, että sinulla on luettelon luontioikeus.
  3. Tarkista yhteys.
  4. Kokeile koko + Uusi tehtävä-toimintoa, jos Pikatehtävä on piilotettu.

Kentät on poistettu käytöstä

• Ongelma: Voit tarkastella tehtävää, mutta et voi muokata kenttiä.
• Syy: Roolisi ei ehkä salli muokkaamista, tilan muutoksia, tehtävämuutoksia, kommentteja, latauksia tai riippuvuusmuutoksia.
• Ratkaisu:
  1. Varmista, että olet oikeassa välitilassa ja luettelossa.
  2. Pyydä luettelon omistajaa tai tilan järjestelmänvalvojaa tarkistamaan käyttöoikeutesi.
  3. Jos vain yksi osa on poistettu käytöstä, pyydä kyseistä pääsyä.

Välilehti puuttuu

• Ongelma: Alitehtävät, kommentit, toiminta, riippuvuus, liitteet, arviot, tunnisteet tai ajan seuranta eivät ole näkyvissä.
• Syy: Ominaisuus voi olla poistettu käytöstä sovellusasetuksissa, se ei ole käytettävissä nykyisessä sopimuksessa, käyttöoikeus piilottaa tai se ei liity nykyiseen tehtävään.
• Ratkaisu:
  1. Tarkista sovellusasetukset.
  2. Vahvista, että roolisi voi käyttää ominaisuutta.
  3. Käytä käytettävissä olevia Yleiskatsaus-kenttiä, kunnes ominaisuus otetaan käyttöön.

Äskettäin luotu tehtävä ei näy nykyisessä näkymässä

• Ongelma: Tehtävä luotiin, mutta se ei näy nykyisessä lista-asettelussa.
• Syy: Aktiiviset suodattimet, oma, osallistujat, ryhmittely, valmis näkyvyys, piilotetut ryhmät tai ajanjakso voivat piilottaa sen.
• Ratkaisu:
  1. Selkeät suodattimet.
  2. Sammuta Mini.
  3. Näytä valmiit tehtävät tarvittaessa.
  4. Etsi tehtävän nimi.
  5. Tarkista toinen tallennettu näkymä samasta luettelosta.

FAQ

Pitäisikö minun käyttää uutta tehtävää vai pikatehtävää?

Käytä Uusi tehtävä, kun tiedät jo yksityiskohdat. Käytä Pikatehtävää, kun sinun tarvitsee ensin kaapata tehtävän nimi.

Tallentaako Tehtävä-valintaikkunan sulkeminen muutokset?

Useimmat kenttäpäivitykset tallentuvat sitä mukaa, kun teet niitä. Jos osiossa näkyy Tallenna- tai Aseta-toiminto, käytä sitä ennen sulkemista.