Aseta tehtävän tila, prioriteetti, omistaja, valtuutetut ja päivämäärät

Tehtäväkentät tekevät työstä vastuullisen, haettavan ja raportoitavan. He päättävät, missä tehtävät näkyvät luettelonäkymissä, omassa työssäni, kojelaudoissa, kalenterissa, aikajanassa, Gantt, suodattimissa ja haussa.

Nämä kentät vaikuttavat vastuullisuuteen, ajoitukseen, prioriteetteihin, raportointiin ja reitittämiseen sovelluksessa.

Ennen kuin aloitat

• Sinulla on oltava pääsy tehtävään.
• Tehtäväkenttien muokkaaminen vaatii vastaavan käyttöoikeuden muokkausta, tilaa, tehtävää, kommentteja, liitteitä tai asetuksia varten.
• Käytettävissä olevat tilat, prioriteetit, osiot, tagit, mukautetut kentät, ajan seuranta ja arviopisteet riippuvat luettelon asetuksista ja sovellusasetuksista.
• Päivämääräpohjaiset näkymät edellyttävät kelvollisia päivämääriä, jotta tehtävät asetetaan oikein.

Core Field Reference

Kenttä	Mitä se tarkoittaa	Missä se vaikuttaa sovellukseen	Vaatimus tai tila
Tehtävän nimi	Ensisijainen työnimike.	Haku, luettelot, hallintapaneelit, linkit, ilmoitukset, toiminta.	Muokkaa käyttöoikeuksia.
Kuvaus	Rikas teksti konteksti ja ohjeet.	Tehtävän valintaikkuna ja kopioitu konteksti.	Kuvaus käytössä ja muokkausoikeudet.
Tila	Nykyinen edistymistila, kuten aktiivinen tai valmis.	Taulusarakkeet, ryhmittely, koontinäytöt, valmistumissignaalit.	Tila pääsy.
Edistyminen	Valmistusprosentti.	Tehtäväkortit, koontinäytöt, edistymiskatsaus.	Edistyminen käytössä ja muokkausoikeudet.
Prioriteetti	Tärkeys tai kiireellisyys.	Suodattimet, ryhmittely, koontinäytön riskien tarkistus.	Prioriteetti käytössä ja muokkausoikeudet.
osio	Luetteloluokka.	Ryhmittely, suodattimet, taulukon sarakkeet, tuontikartoitus.	Osiot käytössä ja muokkausoikeudet.
Omistaja	Tehtävästä vastuussa oleva henkilö.	Työni, kojelautat, vastuullisuuskatsaus.	Omistajan/asetusten käyttöoikeus tarvittaessa.
Valtuutetut	Henkilöt, jotka on määrätty osallistumaan.	Omat työni, suodattimet, henkilökohtainen kuormatarkastus.	Valtuutetut käytössä ja tehtävän käyttöoikeudet.
Aloita	Suunniteltu aloituspäivä/aika.	Aikajana, kalenteri, Gantt, suunnittelunäkymät.	Aloituspäivä käytössä ja muokkausoikeudet.
Erääntynyt	Suunniteltu eräpäivä/aika.	Kalenteri, Gantt, myöhässä olevat signaalit, muistutukset, koontinäytöt.	Muokkaa käyttöoikeuksia.
Toista	Toista kuvio toistuviin töihin.	Tulevaisuuden aikataulukäyttäytyminen.	Muokkaa käyttöoikeuksia.
Liittyy	CRM tehtävään liittyvät yhteystiedot tai yritykset.	CRM-tietueet, suodattimet, kontekstin tarkistus.	CRM käytössä ja tehtävien käyttöoikeus.
Arvioi pisteet	Suhteellinen koko tai suunnittelutyö.	Suunnittelun laadun ja kapasiteetin tarkastelu, jos mahdollista.	Pisteet käytössä ja muokkausoikeudet.
Aika-arvio	Arvioitu kesto.	Työaikalomakkeet ja ponnistelujen tarkistus.	Aikaseuranta käytössä ja muokkausoikeudet.
Tunnisteet	Tarrat luokittelua ja hakua varten.	Suodattimet, haku, raportit, tehtävävalintaikkuna.	Tunnisteet käytössä ja muokkausoikeudet.
Mukautetut kentät	Lisämääritetyt kentät luettelolle.	Suodattimet, taulukko, tehtävävalintaikkuna, raportointi.	Mukautetut kentät määritetty ja muokkausoikeudet.
Liitteet	Tukitiedostot.	Tehtävän valintaikkuna ja liitteiden tarkistus.	Liitteet käytössä, online- ja lataus-/poistooikeus.

Päivitä tila

1. Avaa Tehtävä tai sisäinen tilavalitsin.
2. Valitse nykyinen tila.
3. Vahvista, että tehtävä siirtyy odotettuun ryhmään tai tauluun.
4. Lisää kommentti, jos tilanmuutos tarvitsee kontekstia.

Aseta prioriteetti

1. Avaa Tehtävä.
2. Valitse prioriteetti, joka vastaa kiireellisyyttä ja vaikutusta.
3. Käytä suodattimia tai hallintapaneeleja tarkistaaksesi tärkeän työn.
4. Tarkista prioriteetti uudelleen, jos ajoitus tai riski muuttuu.

Aseta omistaja ja valtuutetut

1. Avaa Tehtävä.
2. Aseta omistaja, milloin yhden henkilön pitäisi olla vastuussa.
3. Lisää valtuutettuja, kun useiden ihmisten on osallistuttava.
4. Varmista, että tehtävä näkyy oikeissa henkilökohtaisissa työnäkymissä.

Lisää alkamis- ja eräpäivät

1. Avaa Tehtävä.
2. Lisää aloituspäivä, kun suunnittelu tarvitsee aloitusikkunan.
3. Lisää eräpäivä, kun tehtävällä on määräaika.
4. Tarkista Kalenteri, Aikajana tai Gantt, jos tehtävän pitäisi näkyä siellä.

Aseta toisto

1. Avaa Tehtävä.
2. Avaa Toista.
3. Valitse toistokuvio, joka vastaa odotettua poljinnopeutta.
4. Vältä toistamasta asetuksia kertaluontoisissa tehtävissä.

Lisää arvioita

1. Avaa Tehtävä.
2. Lisää arviopisteitä, kun suhteellisella koolla on merkitystä.
3. Lisää aika-arvio, kun kestolla on merkitystä.
4. Jaa arviot toimeksiantajan mukaan, kun tehtävä vaatii henkilökohtaista suunnittelua.
5. Tallenna tai aseta arvio ennen poimijan sulkemista.

Lisää asiaan liittyviä CRM-tietueita, tunnisteita tai mukautettuja kenttiä

1. Avaa Tehtävä.
2. Käytä Liittyvät yhteyshenkilöille tai yrityksille.
3. Lisää tunnisteita hakua ja suodatusta varten.
4. Täytä mukautetut kentät, joita luettelo käyttää raportoinnissa.
5. Varmista, että suodattimet ja taulukon sarakkeet vastaavat uusia arvoja.

Vianetsintä

Et voi muuttaa tilaa

• Ongelma: Tilakenttä ei ole käytössä.
• Syy: Sinulla ei ehkä ole pääsyä luetteloon tai tehtävään.
• Ratkaisu:
  1. Pyydä luettelon omistajaa tai tilan järjestelmänvalvojaa vahvistamaan tilan käyttöoikeus.
  2. Pyydä valtuutettua käyttäjää päivittämään tila, jos se on kiireellistä.

Omistaja tai luovutuksensaaja puuttuu poimijasta

• Ongelma: Henkilö ei ole valittavissa.
• Syy: Henkilö ei ehkä ole Space-ryhmän aktiivinen jäsen, hänellä ei ehkä ole käyttöoikeutta tai jäsenluetteloa ei ehkä ole synkronoitu.
• Ratkaisu:
  1. Vahvista, että henkilö on Space-ryhmän aktiivinen jäsen.
  2. Vahvista, että heillä on pääsy luetteloon tai yksityiseen tehtävään.
  3. Päivitä, kun synkronointi on valmis.

Tehtävä ei näy Omassa työssäni

• Ongelma: Odotat tehtävää työssäni, mutta se puuttuu.
• Syy: Tehtävä ei välttämättä ole sinun omistuksessasi, se ei välttämättä ole sinulle osoitettu, se ei välttämättä ole oikein päivätty tai se ei näy nykyisten Oma työ -suodattimissa.
• Ratkaisu:
  1. Vahvista omistajan ja valtuutetun kentät.
  2. Tarkista eräpäivä ja tila.
  3. Tarkista aktiiviset My Work -suodattimet ja ajanjakso.

Tehtävä puuttuu kalenterista, aikajanasta tai Gantt

• Ongelma: Tehtävä näkyy tarkistuslista- tai taulukkonäkymässä, mutta ei päivämääräpohjaisessa näkymässä.
• Syy: Pakolliset päivämääräkentät voivat olla tyhjiä, virheellisiä, nykyisen alueen ulkopuolella tai suodatettua pois.
• Ratkaisu:
  1. Lisää tai korjaa päivämäärät.
  2. Selkeät suodattimet.
  3. Tarkista katselun ajanjakso.
  4. Käytä taulukkonäkymää kenttien arvojen tarkistamiseen.

Kenttä puuttuu

• Ongelma: Prioriteetti, edistyminen, osio, tunnisteet, arviot, ajan seuranta, mukautetut kentät, liittyvät CRM-tietueet tai liitteet eivät ole näkyvissä.
• Syy: Ominaisuus voi olla poistettu käytöstä sovellusasetuksissa tai se ei ole käytettävissä käyttöoikeustasollasi.
• Ratkaisu:
  1. Tarkista sovellusasetukset.
  2. Pyydä luettelon omistajaa tai tilan järjestelmänvalvojaa varmistamaan, että kenttä on käytössä.
  3. Vahvista, että roolisi voi muokata kyseistä kenttää.

FAQ

Onko omistaja sama kuin siirronsaaja?

Ei. Käytä omistajaa vastuuseen. Käytä valtuutettuja henkilöille, jotka on määrätty osallistumaan.

Pitäisikö jokaisella tehtävällä olla eräpäivä?

Käytä eräpäiviä, kun ajoituksella on merkitystä. Tehtävät ilman eräpäiviä voivat silti olla voimassa, mutta niitä voi olla vaikeampi ajoittaa ja tarkistaa.

Pitäisikö minun käyttää arvioituja pisteitä vai aika-arviota?

Käytä arviopisteitä suhteellisesta koosta. Käytä aikaarviota, kun kestolla tai ajan seurannalla on merkitystä.