Verwenden Sie das Aufgabendialogfeld, um Arbeiten zu erstellen und zu aktualisieren

Das Aufgabendialogfeld ist der zentrale Ort zum Erstellen und Aktualisieren einer Aufgabe. Es zeigt den Aufgabennamen, die Beschreibung, Kernfelder, zugehörige CRM-Datensätze, Schätzungen, Tags, Anhänge, Unteraufgaben, Kommentare, Aktivitäten, Abhängigkeiten und Zeitdetails, wenn diese Funktionen aktiviert sind.

Schnellaufgabe ist ein kleinerer Erfassungsablauf. Dies ist nützlich, wenn Sie zunächst nur den Aufgabennamen erstellen und später Details hinzufügen müssen.

Bevor Sie beginnen

• Sie müssen Zugriff auf die Liste oder das zugehörige Element haben, das die Aufgabe enthält.
• Für das Erstellen von Aufgaben ist Erstellungszugriff erforderlich.
• Das Bearbeiten von Feldern erfordert den entsprechenden Bearbeitungs-, Status-, Zuweisungs-, Kommentar-, Anhangs- oder Einstellungszugriff.
• Einige Abschnitte werden nur angezeigt, wenn sie in den App-Einstellungen aktiviert sind.
• Für Änderungen, die synchronisiert, hochgeladen, Aktivitäten aktualisiert oder listenübergreifend verschoben werden müssen, muss die App online sein.

Vollständige Referenz zum Aufgabendialog

Bereich	Kontrolle oder Abschnitt	Was es bewirkt	Anforderung oder Zustand
Kopfzeile	Fertig	Schließt das Aufgabendialogfeld.	Der Dialog ist geöffnet.
Kopfzeile	Aufgabentitel	Zeigt den aktuellen Aufgabenkontext an.	Zugriff anzeigen.
Kopfzeile	weitere Aktionen	Öffnet Bearbeiten, Auswählen, Fokussieren, Erinnern, Kopieren URL, Duplizieren, Kopieren nach, Verschieben, Archivieren oder Löschen, sofern verfügbar.	Aktionsspezifischer Zugriff.
Übersicht	Eltern-/Listen-Chip	Zeigt die übergeordnete Aufgabe oder enthaltende Liste an und kann sie öffnen.	Zugriff anzeigen.
Übersicht	externer Quellchip	Öffnet die Quell-E-Mail oder den verbundenen Quelllink, sofern vorhanden.	Quelllink existiert.
Übersicht	Aufgabenname	Titel der Hauptaufgabe.	Bearbeitungszugriff zum Ändern.
Übersicht	Beschreibung	Rich-Text-Aufgabenkontext.	Beschreibung aktiviert und Bearbeitungszugriff.
Übersicht	Bezogen auf	Verlinkt CRM Kontakte oder Unternehmen.	CRM aktiviert und Zuweisungszugriff.
Übersicht	Status	Aktueller Fortschrittsstatus.	Statuszugriff.
Übersicht	Fortschritt	Schieberegler für den prozentualen Fortschritt.	Fortschritt aktiviert und Bearbeitungszugriff.
Übersicht	Priorität	Wichtigkeit der Aufgabe.	Priorität aktiviert und Bearbeitungszugriff.
Übersicht	Abschnitt	Listenabschnitt/Kategorie.	Abschnitte aktiviert und Bearbeitungszugriff.
Übersicht	Besitzer	Person, die für die Aufgabe verantwortlich ist.	Zugriff auf Eigentümer/Einstellungen bei Bedarf.
Übersicht	Beauftragte	Menschen, die mit der Hilfe beauftragt sind.	Beauftragte aktiviert und Zuweisungszugriff.
Übersicht	Starten	Geplantes Startdatum/Uhrzeit.	Startdatum aktiviert und Bearbeitungszugriff.
Übersicht	Fällig	Fälligkeitsdatum/-uhrzeit.	Zugriff bearbeiten.
Übersicht	Wiederholen	Muster wiederholen.	Zugriff bearbeiten.
Übersicht	Punkte schätzen	Planungsgrößenwert und Aufteilung pro Beauftragten, wenn aktiviert.	Punkte aktiviert und Bearbeitungszugriff.
Übersicht	Zeitschätzung	Gesamtzeitschätzung und Zeitschätzung pro Beauftragter.	Zeiterfassung aktiviert und Bearbeitungszugriff.
Übersicht	Zeiterfassung	Live-Timer und Zeiteinträge für die Aufgabe.	Zeiterfassung aktiviert und Zutritt gestattet.
Übersicht	Benutzerdefinierte Felder	Zusätzliche Felder, die für die Liste konfiguriert sind.	Benutzerdefinierte Felder konfiguriert und Bearbeitungszugriff.
Übersicht	Schlagworte	Fügt Tags hinzu oder entfernt sie.	Tags aktiviert und Bearbeitungszugriff.
Übersicht	Anhänge	Lädt Dateien hoch, zeigt eine Vorschau an, öffnet, aktualisiert und löscht sie.	Anhänge aktiviert, online und Zugriff zum Hochladen/Löschen.
Unteraufgaben	Ausstehende/abgeschlossene Teilaufgaben	Erstellt, filtert, ordnet die Unteraufgaben neu, öffnet und aktualisiert sie.	Unteraufgaben aktiviert und Zugriff erlaubt.
Kommentare	Kommentarverfasser und Kommentarliste	Fügt Kommentare hinzu, bearbeitet und löscht sie.	Kommentare aktiviert und Kommentarzugriff.
Aktivität	Zeitleiste	Zeigt erstellte Einträge und verfolgte Feldänderungen an.	Aktivität aktiviert und online für aktuelle Daten.
Abhängigkeit	Sperr- und Wartegruppen	Überprüft oder entfernt Abhängigkeitslinks.	Abhängigkeit aktiviert und Bearbeitungszugriff für Änderungen.

Schnelle Aufgabenreferenz

Kontrolle	Was es bewirkt	Anforderung
Schnelle Eingabe des Aufgabennamens	Erfasst den Aufgabennamen.	Zugang erstellen.
Erweitern	Öffnet das vollständige Aufgabendialogfeld für weitere Details.	Zugang erstellen.
Hinzufügen und Neu	Erstellt die Aufgabe und hält den Aufnahmemodus für eine andere Aufgabe bereit.	Name ist nicht leer und Zugriff erstellen.
Schlüssel eingeben	Wird erstellt, wenn dies unterstützt wird und der Name gültig ist.	Name ist nicht leer.

Die letzte Leitaktion für die Schnellaufgabe sollte beim Erstellen einer Aufgabe mit Aufgabe erstellen gekennzeichnet sein. Es sollte deaktiviert sein, bis der Aufgabenname gültig ist.

Erstellen Sie eine Aufgabe mit dem vollständigen Dialog

1. Öffnen Sie die Zielliste.
2. Wählen Sie + Neue Aufgabe.
3. Geben Sie einen Aufgabennamen ein.
4. Fügen Sie nach Bedarf Beschreibung, Status, Eigentümer, Beauftragte, Priorität und Daten hinzu.
5. Fügen Sie verwandte CRM-Datensätze, Tags, Schätzungen, Unteraufgaben, Kommentare oder Anhänge nur dann hinzu, wenn dies sinnvoll ist.
6. Schließen Sie den Dialog mit Fertig.

Erfassen Sie eine schnelle Aufgabe

1. Öffnen Sie eine Listenansicht, in der die Schnellaufgabe sichtbar ist.
2. Wählen Sie + Schnellaufgabe oder die Schnelleingabe.
3. Geben Sie einen eindeutigen Aufgabennamen ein.
4. Verwenden Sie Aufgabe erstellen oder Hinzufügen und Neu, wenn der Name gültig ist.
5. Erweitern Sie den vollständigen Dialog, wenn Sie sofort weitere Details benötigen.

Öffnen Sie eine vorhandene Aufgabe

1. Wählen Sie die Aufgabe aus einer Listenzeile, Karte, Tabellenzeile, einem Dashboard-Element, einem Suchergebnis, einem Link oder einem zugehörigen Datensatz aus.
2. Überprüfen Sie den Header und den übergeordneten/Listen-Chip, um die richtige Aufgabe zu bestätigen.
3. Aktualisieren Sie Felder oder fügen Sie Kontext hinzu.
4. Schließen Sie mit Fertig.

Fehlerbehebung

„Aufgabe erstellen“ ist deaktiviert

• Problem: Die Aktion zum Erstellen von Anleitungen oder Dialogen ist deaktiviert.
• Ursache: Der Aufgabenname ist möglicherweise leer, der Erstellungszugriff fehlt möglicherweise oder die App ist möglicherweise offline.
• Lösung:
  1. Geben Sie einen Aufgabennamen ein.
  2. Bestätigen Sie, dass Sie über Erstellungszugriff auf die Liste verfügen.
  3. Überprüfen Sie die Verbindung.
  4. Probieren Sie die vollständige Aktion + Neue Aufgabe aus, wenn die Schnellaufgabe ausgeblendet ist.

Felder sind deaktiviert

• Problem: Sie können die Aufgabe anzeigen, aber keine Felder bearbeiten.
• Ursache: Ihre Rolle erlaubt möglicherweise keine Bearbeitung, Statusänderungen, Zuweisungsänderungen, Kommentare, Uploads oder Abhängigkeitsänderungen.
• Lösung:
  1. Bestätigen Sie, dass Sie sich im richtigen Bereich und in der richtigen Liste befinden.
  2. Bitten Sie den Listeneigentümer oder Space-Administrator, Ihren Zugriff zu überprüfen.
  3. Wenn nur ein Abschnitt deaktiviert ist, fordern Sie diesen spezifischen Zugriff an.

Eine Registerkarte fehlt

• Problem: Unteraufgaben, Kommentare, Aktivitäten, Abhängigkeiten, Anhänge, Schätzungen, Tags oder Zeiterfassung sind nicht sichtbar.
• Ursache: Die Funktion ist möglicherweise in den App-Einstellungen deaktiviert, für den aktuellen Plan nicht verfügbar, durch Zugriff ausgeblendet oder für die aktuelle Aufgabe nicht relevant.
• Lösung:
  1. Überprüfen Sie die App-Einstellungen.
  2. Bestätigen Sie, dass Ihre Rolle die Funktion nutzen kann.
  3. Verwenden Sie die verfügbaren Übersichtsfelder, bis die Funktion aktiviert ist.

Eine neu erstellte Aufgabe ist in der aktuellen Ansicht nicht sichtbar

• Problem: Die Aufgabe wurde erstellt, erscheint aber nicht im aktuellen Listenlayout.
• Ursache: Aktive Filter, „Meine“, „Mitwirkende“, „Gruppierung“, „vollständige Sichtbarkeit“, „ausgeblendete Gruppen“ oder „Datumsbereich“ können es verbergen.
• Lösung:
  1. Filter löschen.
  2. Schalten Sie Mein aus.
  3. Zeigen Sie bei Bedarf abgeschlossene Aufgaben an.
  4. Suchen Sie nach dem Aufgabennamen.
  5. Überprüfen Sie eine andere gespeicherte Ansicht in derselben Liste.

FAQ

Soll ich „Neue Aufgabe“ oder „Schnellaufgabe“ verwenden?

Verwenden Sie Neue Aufgabe, wenn Sie die Details bereits kennen. Verwenden Sie Schnellaufgabe, wenn Sie zunächst nur den Aufgabennamen erfassen müssen.

Werden durch das Schließen des Aufgabendialogs Änderungen gespeichert?

Die meisten Feldaktualisierungen werden gespeichert, während Sie sie vornehmen. Wenn in einem Abschnitt die Aktion „Speichern“ oder „Festlegen“ angezeigt wird, verwenden Sie diese Aktion vor dem Schließen.