CRM
Quản lý danh bạ CRM
CRM Danh bạ lưu trữ thông tin chi tiết về mối quan hệ của từng người. Một liên hệ có thể bao gồm tên, email, điện thoại, địa chỉ, Công ty được liên kết, chủ sở hữu, người được chuyển nhượng, thẻ, ghi chú, Nhiệm vụ và Nhận xét.
Trước khi bạn bắt đầu
- CRM và Danh bạ phải được bật trong Cài đặt ứng dụng.
- Bạn cần có quyền xem để mở Danh bạ.
- Tạo Danh bạ yêu cầu tạo quyền truy cập.
- Các trường chỉnh sửa yêu cầu quyền truy cập chỉnh sửa.
- Xóa Danh bạ yêu cầu quyền truy cập xóa.
- Nhiệm vụ tiếp theo yêu cầu quyền truy cập Danh sách/Nhiệm vụ.
Tạo một liên hệ
- Mở CRM.
- Chọn Danh bạ.
- Chọn* Liên hệ.
- Nhập Tên và/hoặc Họ.
- Thêm email, điện thoại, địa chỉ, Công ty được liên kết, chủ sở hữu, người được chuyển nhượng, thẻ và ghi chú nếu cần.
- Chọn* Liên hệ để lưu.
Kết quả mong đợi: Liên hệ xuất hiện trong danh sách Liên hệ và có thể được mở từ CRM, Tìm kiếm hoặc các bộ chọn liên quan.
Tham chiếu trường liên hệ
| Trường hoặc điều khiển | Những gì nó lưu trữ | Ghi chú |
|---|---|---|
| Tên | Tên của người đó. | Ít nhất một trường tên phải có ý nghĩa cho việc tìm kiếm. |
| Họ | Họ của người đó. | Kết hợp với tên để hiển thị. |
| Địa chỉ email. | Nhãn: chính, công việc, cá nhân, khác. | |
| Điện thoại | Số điện thoại. | Nhãn: chính, cơ quan, điện thoại di động, nhà, khác. |
| Địa chỉ | Chi tiết gửi thư hoặc địa điểm. | Nhãn: chính, cơ quan, thanh toán, vận chuyển, nhà, khác. Các trường bao gồm dòng 1, dòng 2, thành phố, tiểu bang, mã bưu chính và quốc gia. |
| Công ty | Các công ty được kết nối và chức danh công việc. | Chỉ hiển thị khi Công ty được bật. |
| chủ sở hữu | Chủ sở hữu chính của Liên hệ. | Chọn từ các thành viên Space đang hoạt động. |
| Người được chuyển nhượng | Những người bổ sung chịu trách nhiệm theo dõi. | Có thể chọn nhiều thành viên. |
| Thẻ | Nhãn để phân đoạn hoặc lọc. | Việc tạo thẻ phụ thuộc vào quyền truy cập thẻ. |
| Ghi chú | Ghi chú văn bản đa dạng thức về Liên hệ. | Sử dụng Nhận xét để thảo luận và Nhiệm vụ cho các mục hành động. |
| Xóa | Xóa Liên hệ sau khi xác nhận. | Chỉ hiển thị đối với Danh bạ hiện có có quyền truy cập xóa. |
| Lưu | Lưu các chỉnh sửa vào một Liên hệ hiện có. | Bị vô hiệu hóa khi không có quyền chỉnh sửa hoặc khi ngoại tuyến. |
Tham khảo danh sách liên hệ
| Yếu tố | Những gì nó cho thấy | Ghi chú |
|---|---|---|
| Tìm kiếm | Mở trường tìm kiếm cho Danh bạ hiện có. | Tìm kiếm theo tên, email hoặc điện thoại. |
| Số lượng bản ghi | Hiển thị số lượng Liên hệ trong danh sách. | Cập nhật với kết quả tìm kiếm. |
| Thẻ liên lạc | Hiển thị tên và chi tiết email/điện thoại có sẵn. | Chọn để mở chi tiết. |
| Thêm hành động | Hiển thị các hành động ghi được phép. | Một số hành động được cố ý ẩn đi nếu không được hỗ trợ cho bản ghi CRM. |
| Hành động danh sách trống | Hiển thị + Liên hệ khi không có Liên hệ nào tồn tại. | Sử dụng nó để tạo Liên hệ đầu tiên. |
Khắc phục sự cố
Bạn không thể lưu một Liên hệ
- Triệu chứng: Lưu bị tắt hoặc Liên hệ không cập nhật.
- Lý do: Bạn có thể không có quyền chỉnh sửa hoặc ứng dụng có thể ngoại tuyến.
- Giải pháp:
- Xác nhận quyền chỉnh sửa với quản trị viên Không gian.
- Kết nối lại nếu ngoại tuyến.
- Hãy thử lưu lại sau khi các trường hợp lệ.
Công ty được liên kết bị thiếu
- Triệu chứng: Bạn không thể đính kèm Công ty vào Người liên hệ.
- Lý do: Công ty có thể bị vô hiệu hóa, bạn có thể không có quyền truy cập vào Công ty hoặc chưa có Công ty nào tồn tại.
- Giải pháp:
- Hãy yêu cầu quản trị viên Không gian xác nhận Công ty đã được bật.
- Tạo Công ty nếu bạn có quyền truy cập.
- Tìm kiếm theo tên Công ty đầy đủ hoặc một phần.
Một bản sao Liên hệ xuất hiện
- Triệu chứng: Hai Người liên hệ đại diện cho cùng một người.
- Lý do: Một Liên hệ đã được tạo thay vì cập nhật bản ghi hiện có.
- Giải pháp:
- So sánh tên, email và số điện thoại.
- Di chuyển ghi chú hoặc theo dõi vào phần Liên hệ mà nhóm của bạn sẽ lưu giữ.
- Chỉ xóa hoặc lưu trữ bản sao khi bạn xác nhận rằng nó an toàn.