CRM
Quản lý CRM liên hệ và công ty
CRM lưu trữ mọi người và tổ chức trong cùng một Không gian với các tác vụ, nhận xét, thẻ, ghi chú và trang tổng quan liên quan. Liên hệ đại diện cho con người. Các công ty đại diện cho các tổ chức. Mỗi bản ghi có thể có tab Chung, tab Nhiệm vụ và tab Nhận xét khi khả dụng.
Sử dụng CRM để:
- Tạo và quản lý Danh bạ.
- Tạo và quản lý các công ty.
- Lưu trữ email, điện thoại, địa chỉ, chủ sở hữu, người được chuyển nhượng, thẻ và ghi chú.
- Liên kết liên hệ với các công ty.
- Thêm nhiệm vụ và nhận xét tiếp theo.
- Xem lại các tiện ích bảng điều khiển liên quan đến CRM khi có sẵn.
Bài viết CRM
Trước khi bạn bắt đầu
- CRM phải được bật trong Cài đặt ứng dụng.
- Danh bạ và Công ty có thể được kích hoạt riêng biệt.
- Bạn cần có quyền truy cập xem để xem hồ sơ.
- Các hành động tạo, chỉnh sửa, xóa, thực hiện tác vụ và nhận xét yêu cầu quyền truy cập phù hợp.
Khắc phục sự cố
CRM không hiển thị
- Triệu chứng: Thiếu CRM, Danh bạ hoặc Công ty.
- Lý do: CRM có thể bị tắt trong Cài đặt ứng dụng, bị ẩn bởi quyền truy cập của vai trò hoặc không khả dụng trong Không gian hiện tại.
- Giải pháp:
- Xác nhận không gian hoạt động.
- Yêu cầu quản trị viên Không gian xác nhận cài đặt CRM, Danh bạ và Công ty.
- Yêu cầu quản trị viên xác nhận quyền CRM của bạn.
Một bản ghi bị thiếu
- Triệu chứng: Liên hệ hoặc Công ty không xuất hiện trong danh sách hoặc tìm kiếm.
- Lý do: Nó có thể ở Không gian khác, được lưu trữ/xóa, riêng tư hoặc được đặt tên khác.
- Giải pháp:
- Tìm kiếm theo tên đầy đủ hoặc một phần, email hoặc điện thoại.
- Xác nhận không gian hoạt động.
- Chọn Đã lưu trữ hoặc Đã xóa gần đây nếu bạn có quyền truy cập.
- Hãy yêu cầu quản trị viên Không gian xác nhận xem bản ghi có tồn tại hay không.