CRM
Sử dụng các tab, tác vụ và nhận xét CRM
Các tab ghi CRM tách biệt chi tiết hồ sơ khỏi công việc tiếp theo và thảo luận. Sử dụng Chung cho các trường, Nhiệm vụ để theo dõi công việc và Nhận xét cho các ghi chú hoặc cuộc trò chuyện gắn liền với Liên hệ hoặc Công ty đã chọn.
Trước khi bạn bắt đầu
- Bạn cần quyền truy cập vào CRM và bản ghi đã chọn.
- Chỉnh sửa Các trường chung yêu cầu quyền truy cập chỉnh sửa CRM.
- Việc tạo Nhiệm vụ tiếp theo yêu cầu quyền truy cập tạo Danh sách/Nhiệm vụ.
- Việc thêm Nhận xét yêu cầu quyền truy cập nhận xét đối với bản ghi CRM đã chọn.
Tham chiếu tab
| Thẻ | Nó chứa gì | Hành vi quan trọng |
|---|---|---|
| chung | Các trường Liên hệ hoặc Công ty, chủ sở hữu, người được chuyển nhượng, thẻ và ghi chú. | Chỉ đọc mà không có quyền truy cập chỉnh sửa. |
| Nhiệm vụ | Nhiệm vụ tiếp theo CRM. | Bao gồm + Nhiệm vụ, bộ lọc Đang chờ xử lý/Đã hoàn thành và thẻ Nhiệm vụ. |
| Bình luận | Ghi chú và thảo luận kèm theo hồ sơ. | Sử dụng trình chỉnh sửa nhận xét được chia sẻ và tôn trọng quyền truy cập nhận xét. |
Thêm nhiệm vụ theo dõi CRM
- Mở một Liên hệ hoặc Công ty.
- Chọn tab Nhiệm vụ.
- Chọn* Nhiệm vụ.
- Chọn mục tiêu Danh sách.
- Nhập tên nhiệm vụ.
- Chọn + Tạo tác vụ.
Kết quả mong đợi: Nhiệm vụ được tạo trong Danh sách đã chọn và được kết nối với bản ghi CRM. Nó xuất hiện trong Đang chờ xử lý hoặc Đã hoàn thành dựa trên trạng thái của nó.
Tham khảo nhiệm vụ CRM
| Kiểm soát | Nó làm gì | Ghi chú |
|---|---|---|
| * Nhiệm vụ | Mở tạo tác vụ nhanh. | Bị vô hiệu hóa mà không tạo quyền truy cập. |
| Bộ chọn danh sách | Chọn nơi Nhiệm vụ sẽ tồn tại. | Cần thiết để tạo Nhiệm vụ tiếp theo. |
| Tên nhiệm vụ | Ghi lại hành động tiếp theo. | Nếu trống, ứng dụng có thể sử dụng văn bản tạo tác vụ mặc định. |
| * Tạo nhiệm vụ | Tạo nhiệm vụ. | Lưu xảy ra sau khi chọn nút. |
| Bộ lọc đang chờ xử lý | Hiển thị các nhiệm vụ tiếp theo chưa hoàn thành. | Máy tính để bàn sử dụng một nhóm nút. |
| Bộ lọc đã hoàn thành | Hiển thị các nhiệm vụ tiếp theo đã hoàn thành. | Thiết bị di động sử dụng điều khiển kiểu thả xuống. |
| Thẻ nhiệm vụ | Mở hoặc mở rộng chi tiết Nhiệm vụ. | Hành vi của tác vụ tuân theo các quy tắc Tác vụ tiêu chuẩn. |
| Không có trạng thái nhiệm vụ liên quan | Hiển thị khi bộ lọc đã chọn không có Nhiệm vụ. | Thêm Tác vụ hoặc chuyển đổi bộ lọc. |
Sử dụng CRM Bình luận
- Mở một Liên hệ hoặc Công ty.
- Chọn Nhận xét.
- Nhập ghi chú, cập nhật hoặc câu hỏi.
- Thay vào đó hãy sử dụng Tác vụ nếu nhận xét tạo ra một mục hành động rõ ràng.
Kết quả mong đợi: nhận xét vẫn được đính kèm với bản ghi CRM đã chọn.
Bản trình diễn có hướng dẫn
Hướng dẫn tab Danh bạ CRM và CRM Công ty phải bắt đầu từ khu vực CRM đã mở. Họ phải giải thích các tab và hành động mà không đóng hộp thoại ghi khi người dùng bỏ qua hướng dẫn.
Khắc phục sự cố
Tab nhiệm vụ trống
- Triệu chứng : Bạn thấy Không có nhiệm vụ liên quan.
- Lý do: Không có Nhiệm vụ tiếp theo nào tồn tại cho bản ghi đã chọn hoặc bộ lọc đang hoạt động đang ẩn chúng.
- Giải pháp:
- Chuyển đổi giữa Đang chờ xử lý và Đã hoàn thành.
- Xác nhận bạn đã chọn đúng Liên hệ hoặc Công ty.
- Thêm một nhiệm vụ tiếp theo nếu cần thiết.
Bạn không thể tạo Nhiệm vụ CRM
- Triệu chứng :+ Tác vụ bị vô hiệu hóa hoặc quá trình tạo không thành công.
- Lý do: Bạn có thể thiếu quyền truy cập tạo Danh sách/Nhiệm vụ hoặc không có Danh sách mục tiêu nào được chọn.
- Giải pháp:
- Yêu cầu quản trị viên Không gian xác nhận quyền truy cập tạo Danh sách/Nhiệm vụ.
- Chọn một Danh sách hợp lệ.
- Nhập tên Nhiệm vụ rõ ràng và tạo lại.
Bình luận ở chế độ chỉ đọc
- Triệu chứng: Tab Nhận xét mở ra nhưng bạn không thể thêm nhận xét.
- Lý do: Bạn có thể không có quyền truy cập nhận xét đối với bản ghi CRM.
- Giải pháp:
- Hãy yêu cầu chủ sở hữu hoặc quản trị viên Không gian xác nhận quyền truy cập nhận xét CRM.
- Chỉ sử dụng Trò chuyện để thảo luận chung nếu nhận xét không cần được đính kèm vào bản ghi.
Nhiệm vụ hoặc nhận xét được đính kèm vào bản ghi sai
- Triệu chứng: Thông tin theo dõi xuất hiện dưới phần Liên hệ hoặc Công ty sai.
- Lý do: Đã chọn sai bản ghi trước khi thêm nó.
- Giải pháp:
- Mở bản ghi chính xác.
- Tạo lại hoặc di chuyển phần tiếp theo nếu ứng dụng hỗ trợ.
- Thêm nhận xét làm rõ nếu mục không chính xác không thể di chuyển ngay lập tức.