CRM
Quản lý các công ty CRM
CRM Các công ty lưu trữ thông tin chi tiết về mối quan hệ cấp tổ chức. Công ty có thể bao gồm tên, email, điện thoại, địa chỉ, chủ sở hữu, người được chuyển nhượng, thẻ, ghi chú, Nhiệm vụ và Nhận xét. Người liên hệ cũng có thể liên kết với Công ty khi khu vực Công ty được bật.
Trước khi bạn bắt đầu
- CRM và Công ty phải được bật trong Cài đặt ứng dụng.
- Bạn cần quyền truy cập xem để mở các Công ty.
- Tạo công ty yêu cầu tạo quyền truy cập.
- Các trường chỉnh sửa yêu cầu quyền truy cập chỉnh sửa.
- Xóa công ty yêu cầu quyền truy cập xóa.
- Nhiệm vụ tiếp theo yêu cầu quyền truy cập Danh sách/Nhiệm vụ.
Tạo một công ty
- Mở CRM.
- Chọn Công ty.
- Chọn + Công ty.
- Nhập Tên công ty.
- Thêm email, điện thoại, địa chỉ, chủ sở hữu, người được chuyển nhượng, thẻ và ghi chú nếu cần.
- Chọn + Công ty để lưu.
Kết quả mong đợi: Công ty xuất hiện trong danh sách Công ty và có thể được mở từ bộ chọn công ty CRM, Tìm kiếm hoặc Liên hệ.
Tham khảo lĩnh vực công ty
| Trường hoặc điều khiển | Những gì nó lưu trữ | Ghi chú |
|---|---|---|
| Tên công ty | Tên tổ chức. | Cần thiết cho một bản ghi và tìm kiếm hữu ích. |
| Địa chỉ email của công ty. | Nhãn: chính, công việc, cá nhân, khác. | |
| Điện thoại | Số điện thoại của công ty. | Nhãn: chính, cơ quan, điện thoại di động, nhà, khác. |
| Địa chỉ | Địa điểm công ty hoặc địa chỉ thanh toán/giao hàng. | Nhãn: chính, cơ quan, thanh toán, vận chuyển, nhà, khác. Các trường bao gồm dòng 1, dòng 2, thành phố, tiểu bang, mã bưu chính và quốc gia. |
| chủ sở hữu | Chủ sở hữu chính của Công ty. | Chọn từ các thành viên Space đang hoạt động. |
| Người được chuyển nhượng | Những người bổ sung chịu trách nhiệm theo dõi. | Có thể chọn nhiều thành viên. |
| Thẻ | Nhãn để phân đoạn hoặc lọc. | Việc tạo thẻ phụ thuộc vào quyền truy cập thẻ. |
| Ghi chú | Ghi chú của công ty văn bản phong phú. | Sử dụng Nhận xét để thảo luận và Nhiệm vụ cho các mục hành động. |
| Xóa | Xóa Công ty sau khi xác nhận. | Chỉ hiển thị cho các Công ty hiện có có quyền truy cập xóa. |
| Lưu | Lưu các chỉnh sửa cho một Công ty hiện có. | Bị vô hiệu hóa khi không có quyền chỉnh sửa hoặc khi ngoại tuyến. |
Tham khảo danh sách công ty
| Yếu tố | Những gì nó cho thấy | Ghi chú |
|---|---|---|
| Tìm kiếm | Mở trường tìm kiếm cho các Công ty hiện có. | Tìm kiếm theo tên, email hoặc điện thoại. |
| Số lượng bản ghi | Hiển thị số lượng Công ty trong danh sách. | Cập nhật với kết quả tìm kiếm. |
| Thẻ công ty | Hiển thị tên và chi tiết email/điện thoại có sẵn. | Chọn để mở chi tiết. |
| Thêm hành động | Hiển thị các hành động ghi được phép. | Một số hành động được cố ý ẩn đi nếu không được hỗ trợ cho bản ghi CRM. |
| Hành động danh sách trống | Hiển thị + Công ty khi không có Công ty nào tồn tại. | Sử dụng nó để tạo Công ty đầu tiên. |
Khắc phục sự cố
Các công ty không được nhìn thấy
- Triệu chứng : Thiếu khu vực Công ty hoặc+ Công ty.
- Lý do: Các công ty có thể bị vô hiệu hóa trong Cài đặt ứng dụng hoặc bị ẩn bởi quyền truy cập vai trò.
- Giải pháp:
- Hãy yêu cầu quản trị viên Không gian xác nhận CRM Các công ty đã được bật.
- Yêu cầu quản trị viên xác nhận quyền truy cập xem/tạo Công ty của bạn.
- Làm mới sau khi thay đổi quyền truy cập.
Bạn không thể cứu một Công ty
- Triệu chứng: Tính năng lưu bị vô hiệu hóa hoặc các thay đổi không tồn tại.
- Lý do: Bạn có thể không có quyền chỉnh sửa, ứng dụng có thể ngoại tuyến hoặc tên có thể không rõ ràng/trống.
- Giải pháp:
- Xác nhận quyền truy cập chỉnh sửa.
- Nhập tên Công ty rõ ràng.
- Kết nối lại và lưu lại.
Công ty khó tìm
- Triệu chứng: Tìm kiếm không hiển thị tổ chức.
- Lý do: Công ty có thể ở Không gian khác, được lưu trữ/xóa, riêng tư hoặc được đặt tên khác.
- Giải pháp:
- Tìm kiếm theo tên một phần, email hoặc điện thoại.
- Xác nhận không gian hoạt động.
- Chọn Đã lưu trữ hoặc Đã xóa gần đây nếu bạn có quyền truy cập.