Collections
Tạo thư mục và mục công việc từ Bộ sưu tập
Menu Bộ sưu tập Thêm tạo các mục công việc được hỗ trợ trong Không gian đang hoạt động. Khi bạn sử dụng Thêm bên trong một thư mục, mục mới sẽ được tạo trong ngữ cảnh thư mục đó.
Sử dụng menu Thêm khi bạn cần:
- Tạo một thư mục để nhóm các công việc liên quan.
- Tạo một danh sách cho các nhiệm vụ và thực hiện.
- Tạo tài liệu, bảng trắng, trang tổng quan hoặc mục tiêu từ cùng một vị trí.
- Mở Cài đặt ứng dụng khi loại mục hoặc trường nhiệm vụ cần thiết lập Cấp độ không gian.
- Bắt đầu hướng dẫn trong ứng dụng về Thêm tùy chọn menu, tạo thư mục hoặc tạo danh sách.
Trước khi bạn bắt đầu
- Bạn cần có quyền tạo hoặc chỉnh sửa ở vị trí mục tiêu.
- Loại mục phải được bật trong Cài đặt ứng dụng khi cài đặt đó tồn tại.
- Gói và mức sử dụng hiện tại của bạn phải cho phép loại vật phẩm.
- Các thư mục riêng tư hoặc bị hạn chế có thể ngăn cản việc tạo ngay cả khi Thêm hiển thị ở nơi khác.
Tạo một thư mục
- Mở Bộ sưu tập hoặc thư mục mẹ đích.
- Chọn Thêm.
- Chọn Thư mục.
- Nhập tên thư mục rõ ràng.
- Mở thư mục và tạo công việc liên quan bên trong nó.
Tên thư mục tốt phải ngắn gọn, dễ nhận biết và phù hợp với cách nhóm tìm kiếm công việc, chẳng hạn như khách hàng, sáng kiến, bộ phận hoặc khu vực điều hành.
Tạo một danh sách
- Mở vị trí nơi danh sách sẽ tồn tại.
- Chọn Thêm.
- Chọn Danh sách.
- Hoàn tất thiết lập danh sách xuất hiện.
- Thêm nhiệm vụ hoặc nhập công việc nếu cần.
Sử dụng danh sách khi công việc cần chủ sở hữu, trạng thái, ngày đến hạn, trường nhiệm vụ, bộ lọc và dạng xem.
Tạo một tài liệu
- Mở đúng thư mục hoặc cấp Bộ sưu tập.
- Chọn Thêm.
- Chọn Tài liệu.
- Thêm bối cảnh bằng văn bản, quyết định, ghi chú hoặc chi tiết lập kế hoạch.
- Liên kết hoặc tạo nhiệm vụ từ tài liệu khi ngữ cảnh trở nên khả thi.
Tạo bảng trắng
- Mở đúng thư mục hoặc cấp Bộ sưu tập.
- Chọn Thêm.
- Chọn Bảng trắng.
- Sử dụng canvas để lập kế hoạch, lập bản đồ hoặc khám phá trực quan.
- Chuyển các quyết định vào danh sách, tài liệu hoặc mục tiêu khi kế hoạch đã có cấu trúc.
Tạo trang tổng quan
- Mở đúng thư mục hoặc cấp Bộ sưu tập.
- Chọn Thêm.
- Chọn Trang tổng quan.
- Chọn một mẫu hoặc tạo từ đầu khi được nhắc.
- Thêm các tiện ích phù hợp với nhu cầu báo cáo.
Tạo mục tiêu
- Mở đúng thư mục hoặc cấp Bộ sưu tập.
- Chọn Thêm.
- Chọn Mục tiêu.
- Nhập chi tiết mục tiêu.
- Thêm các mốc quan trọng hoặc liên kết công việc khi tiến độ phụ thuộc vào các hạng mục khác.
Mở Cài đặt ứng dụng từ Thêm
Chọn Cài đặt ứng dụng khi bạn dự kiến sẽ có một loại mục hoặc trường nhưng nó bị thiếu, bị tắt hoặc cần cấu hình Cấp không gian.
Ví dụ
- Trường danh sách không xuất hiện.
- Một khu vực tính năng cần được kích hoạt hoặc vô hiệu hóa.
- Các trường nhiệm vụ, điểm, khối lượng công việc, CRM hoặc các cài đặt Không gian khác cần được xem xét.
Chọn đúng loại mặt hàng
| Cần | Tùy chọn tốt nhất |
|---|---|
| Các mục liên quan đến nhóm | Thư mục |
| Theo dõi nhiệm vụ và thực hiện | Danh sách |
| Nắm bắt bối cảnh bằng văn bản | bác sĩ |
| Lập kế hoạch trực quan | Bảng trắng |
| Xem lại số liệu hoặc trạng thái | Trang tổng quan |
| Theo dõi kết quả và tiến độ | Mục tiêu |
| Thay đổi tính khả dụng của tính năng hoặc các trường | Cài đặt ứng dụng |
Khắc phục sự cố
Nút Thêm bị thiếu
- Triệu chứng : Bạn đang ở trong Bộ sưu tập hoặc một thư mục nhưng không thấy Thêm.
- Lý do: Trang có thể vẫn đang tải, vị trí có thể bị hạn chế hoặc vai trò của bạn có thể không cho phép tạo.
- Giải pháp:
- Xác nhận không gian hoạt động.
- Kiểm tra tiêu đề trang và vùng trạng thái trống.
- Làm mới nếu trang trông chưa hoàn chỉnh.
- Hãy yêu cầu chủ sở hữu hoặc quản trị viên Không gian xác nhận việc tạo quyền truy cập.
Một loại mục bị vô hiệu hóa
- Triệu chứng: Loại mục xuất hiện nhưng không thể chọn được.
- Lý do: Tính năng này có thể bị chặn bởi quyền của vai trò, Cài đặt ứng dụng, tính khả dụng của gói hoặc giới hạn sử dụng.
- Giải pháp:
- Xác nhận bạn đang tạo vào đúng Không gian và thư mục.
- Yêu cầu quản trị viên xem lại Cài đặt ứng dụng và vai trò của bạn.
- Kiểm tra giới hạn thanh toán hoặc mức sử dụng nếu hành động có vẻ bị hạn chế theo gói.
- Chỉ sử dụng loại mục khác nếu nó phù hợp với nhu cầu công việc.
Thiếu một loại mặt hàng
- Triệu chứng: Menu Thêm không hiển thị tùy chọn mà bạn mong đợi.
- Lý do: Tính năng này có thể không khả dụng trong Không gian này, bị ẩn bởi cài đặt hoặc không khả dụng cho vai trò của bạn.
- Giải pháp:
- Xác nhận bạn đang ở trong Không gian dự định.
- Mở Cài đặt ứng dụng từ menu Thêm hoặc khu vực Cài đặt.
- Hỏi quản trị viên Không gian xem có nên bật loại mục này hay không.
- Báo cáo sự cố từ Trợ giúp nếu tùy chọn xuất hiện.
Mục mới xuất hiện trong thư mục sai
- Triệu chứng: Bạn tạo một mục nhưng không thể tìm thấy nó ở nơi mong đợi.
- Lý do: Add tạo ở vị trí nó được mở.
- Giải pháp:
- Xác nhận thư mục nào đã được mở khi bạn chọn Thêm.
- Sử dụng Tìm kiếm để tìm mục theo tên.
- Sử dụng nhiều hành động hơn và Di chuyển để đặt nó vào đúng thư mục.
- Tạo các mục trong tương lai từ thư mục chính xác nơi chúng sẽ tồn tại.
FAQ
Tôi có thể tạo các mục từ bên trong một thư mục không?
Vâng. Trước tiên hãy mở thư mục, sau đó sử dụng Thêm. Mục mới sẽ được tạo bên trong thư mục đó.
Tại sao thành viên khác lại thấy thêm Thêm tùy chọn?
Họ có thể có vai trò, quyền truy cập gói, trợ cấp sử dụng hoặc cấu hình Không gian khác.
Tôi có nên sử dụng Cài đặt ứng dụng từ menu Thêm không?
Sử dụng nó khi sự cố liên quan đến thiết lập. Nếu bạn chỉ đơn giản là tạo tác phẩm, hãy chọn trực tiếp loại mục.