Виджеты информационной панели сгруппированы по вопросам, на которые они отвечают. Некоторые виджеты отображают оценку, некоторые — количество, некоторые — диаграммы, а некоторые — отфильтрованные строки отчета.
Используйте эту ссылку, чтобы:
- Выберите правильный виджет для панели управления.
- Узнайте, что измеряет каждый виджет.
- Сравните «Сводку», «Мою работу» и пользовательские панели мониторинга.
- Устранение неполадок с пустыми, неожиданными или несовпадающими результатами виджета.
Основные сведения о результатах виджета
| Тип результата | Что это значит |
|---|
| Оценка | Значение здоровья или качества от 0 до 100. |
| Граф | Количество совпадающих элементов. |
| Процент | Подсчет делится на подходящие исходные элементы. |
| Распространение | Сгруппированная разбивка, например, по статусу, приоритету, списку, пользователю, периоду выполнения, возрастному сегменту или драйверу риска. |
| Тренд | Движение по выбранному диапазону дат. |
| Ярлык статуса | В процессе, Наблюдение, Риск, Критический, Нет данных или Н/Д. |
| Подробности | Список или сгруппированная панель, показывающая исходную работу виджета, если она поддерживается. |
Виджеты «Моя работа»
Виджеты «Моя работа» фокусируются на работе, связанной с вами в текущем пространстве.
| Виджет | Используйте это, чтобы понять | Исходные данные |
|---|
| Моя оценка работы | Исправна ли ваша личная очередь. | Принадлежащая/порученная работа, сроки выполнения, напоминания, блокировщики, устаревшая работа и сигналы личного риска. |
| Целенаправленная работа | Работа, которую вы отметили для текущего внимания. | Задачи, закрепленные за Фокусом. |
| Напоминания | Напоминания, которые требуют внимания или скоро появятся. | Записи напоминаний и связанные задачи. |
| Срок оплаты сейчас | Просроченная работа, работа на сегодня и напоминания, требующие немедленных действий. | Задачи, сроки выполнения и напоминания. |
| Далее | Работа и напоминания должны состояться вскоре после сегодняшнего дня. | Предстоящие задачи и напоминания. |
| Заблокировано / Ожидание | Назначенная вам работа заблокирована или ожидает выполнения. | Статус задачи, индикаторы зависимостей и назначенная работа. |
| Недавно завершено | Недавно завершенная работа, которая, возможно, еще нуждается в проверке. | Выполненные задачи за выбранный период. |
| Догоняющий журнал времени | Завершенная работа, для которой может потребоваться регистрация времени. | Выполненные задачи, оценки и журналы времени. |
| Недавно затронутый | Откройте работу, которую вы недавно обновили. | Недавно обновленные открытые задачи. |
| Назначено недавно | Новая работа, попавшая в вашу очередь. | Недавно назначенная или принадлежащая вам работа. |
| @Упоминания | Упоминания, которые требуют вашего ответа. | Комментарии к задачам, комментарии/действия CRM и упоминания в чате. |
| Готов начать | Назначенная работа, запланированное начало которой наступило. | Даты начала и открытия назначенных работ. |
| Моя просрочка | Ваша назревшая открытая работа. | Открывайте задачи, назначенные вам или принадлежащие вам. |
| Срок оплаты сегодня | Ваши открытые задачи, срок выполнения которых истекает сегодня. | Открытые задачи со сроком выполнения сегодня. |
| Предстоящие | Ваши открытые задачи, срок выполнения которых истекает в течение следующих 7 дней. | Ближайшие открытые задачи. |
| Мой заблокированный | Ваша заблокированная открытая работа. | Заблокированные задачи, назначенные вам или принадлежащие вам. |
| Мое завершение | Завершаете ли вы работу так же быстро, как она поступает. | Созданные и завершенные работы привязаны к вам. |
Виджеты здоровья
| Виджет | Используйте это, чтобы понять | Исходные данные |
|---|
| Оценка работоспособности | Является ли выбранная рабочая область исправной или дрейфующей. | Открытая работа, просроченная работа, устаревшая работа, пропущенные даты, блокировщики и риск достижения цели. |
| Завершение процесса | Завершается ли работа так же быстро, как она создается. | Созданные и выполненные задачи за выбранный период. |
| Просроченный риск | Сколько открытых работ уже пропустило свой срок. | Открытые задачи и сроки выполнения. |
| Работа с риском | Открытая работа по сопоставлению одного или нескольких факторов риска. | Открытые задачи, блокировщики, сроки выполнения, право собственности, устаревшие обновления и приоритет. |
| Уверенность в цели | Независимо от того, выполняются ли активные цели, наблюдаются или находятся под угрозой. | Цели, связанная работа, прогресс, даты и сигналы риска. |
Виджеты рисков и планирования
| Виджет | Используйте это, чтобы понять | Исходные данные |
|---|
| Факторы риска | Какие источники риска создают наибольшее давление. | Просроченные, заблокированные, устаревшие, отсутствующие владельцы, отсутствующие сроки и драйверы с высоким приоритетом. |
| Требует внимания | Работу с самым высоким риском, которую следует просмотреть в первую очередь. | Задачи оцениваются по перекрывающимся сигналам риска. |
| Риск по владельцу | Где риск доставки сконцентрирован на человеке. | Данные о владельце/правопреемнике и рисках задачи. |
| Планирование качества | Достаточно ли у открытой работы дат, владельцев, приоритетов и последних обновлений. | Пропущенные сроки, недостающие владельцы, недостающие приоритеты, устаревшая работа и блокировщики. |
| Приоритетный прогресс | Чисто ли продвигается высокоприоритетная работа. | Сигналы приоритета, статуса и завершения. |
| Заблокированная работа | Открытая работа заблокирована индикаторами состояния или зависимости. | Открытые задачи и блокировщики. |
| Застопорившаяся работа | Открытая работа не обновляется в окне устаревшей работы. | Даты последнего обновления и устаревшие настройки. |
| Просроченные горячие точки | Списки, где накапливается просроченная работа. | Открывайте просроченные задачи, сгруппированные по списку. |
| Старение Работа | Старая открытая работа, которая, возможно, нуждается в очистке. | Откройте возрастные сегменты задач. |
| Риск по списку | Списки работ, подверженных наибольшему риску. | Риск задачи сгруппирован по списку. |
| Прогноз сроков | Работы с просрочкой, сроком сегодня, сроком в ближайшее время, сроком через 30 дней и сроком без срока. | Сроки выполнения и открытые задачи. |
| Нет следующего действия | Открытая работа без срока выполнения, запланированного начала или фактического начала. | Открытые поля планирования задач. |
| Пробелы в планировании | В открытой работе отсутствуют сроки сдачи. | Открытые задачи и сроки выполнения. |
| Пробелы в собственности | Открытая работа без владельцев и правопреемников. | Поля владельца и правопреемника. |
| Приоритетный риск | Высокоприоритетная открытая работа, требующая пересмотра. | Приоритет, статус и факторы риска. |
| Оповещения о доставке | Работайте там, где несколько рисков доставки пересекаются. | Просроченные, заблокированные, высокоприоритетные, устаревшие и просроченные сигналы. |
| Неактивные владельцы | Владельцы с открытой работой и небольшой активностью в последнее время. | Владельцы, открытые задачи, комментарии, обновления и действия. |
Виджеты команды, рабочей нагрузки и времени
| Виджет | Используйте это, чтобы понять | Исходные данные |
|---|
| Активные участники | Какие пользователи помогают работе двигаться. | Творения, завершения, комментарии и активность в чате. |
| Сотрудничество | Поддерживает ли обсуждение исполнение. | Комментарии к задачам и сообщения чата. |
| Участие | Является ли вклад сбалансированным или концентрированным. | Действия по участникам. |
| Распределение рабочей нагрузки | Сбалансирована ли открытая работа среди людей. | Открытая работа владельца/правопреемника. |
| Перегружен | Участники проводят больше открытой работы, чем ожидалось. | Распределение рабочей нагрузки и пороговая логика. |
| Недостаточно используемый | Участники с сигналами о доступной емкости. | Рабочая нагрузка участников и наблюдаемая активность. |
| Потребление против емкости | Прибывает ли новая работа быстрее, чем завершается. | Созданные и выполненные задачи. |
| Время записи | Время, записанное в выбранный период. | Журналы времени. |
| Оценить сжигание | Как отслеживаемое время соотносится с оценками и очками усилий. | Журналы времени, оценки и очки усилий. |
| Оплачиваемый микс | Оплачиваемое и неоплачиваемое отслеживаемое время. | Журналы времени и флаги оплаты. |
CRM виджеты
| Виджет | Используйте это, чтобы понять | Исходные данные |
|---|
| CRM Срок погашения | CRM Последующие задачи, срок выполнения которых истекает в выбранный период. | CRM-связанные задачи и сроки выполнения. |
| CRM Просрочено | CRM последующие задачи, которые уже просрочены. | CRM-связанные задачи и просроченные сроки выполнения. |
| CRM Контактная информация | Контакт, компания и последующие действия CRM за выбранный период. | CRM записи, обновления и последующие задачи. |
Виджеты целей
| Виджет | Используйте это, чтобы понять | Исходные данные |
|---|
| Согласование целей | Насколько открытая работа связана с активными целями. | Задачи, связанные с целями. |
| Разрыв в охвате целей | Открытая работа, перемещение без активного охвата ворот. | Открытые задачи без активных ссылок на цели. |
| Цель: импульс | Сокращается или растет отставание по целям. | Создал и выполнил целенаправленную работу. |
| Драйверы целевого риска | Факторы риска, влияющие на целенаправленную открытую работу. | Целенаправленные задачи и драйверы риска. |
Виджеты трендов
| Виджет | Используйте это, чтобы понять | Исходные данные |
|---|
| Ежедневное рабочее движение | Ежедневный ритм создания, завершения и обновления. | Создавал, выполнял и обновлял задачи. |
| Тенденция завершения | Улучшаются или замедляются темпы завершения. | Завершенная работа с течением времени. |
| Список движения | Какие списки активны, а какие затихают. | Созданные, завершенные и обновленные работы, сгруппированные по списку. |
| Тенденция сотрудничества | Разгорается ли дискуссия или иссякает. | Комментарии и сообщения чата с течением времени. |
Виджеты отчетов
Виджеты отчетов позволяют создавать оперативные отчеты внутри информационной панели.
| Виджет | Используйте это, чтобы понять | Основные настройки |
|---|
| Список задач | Целенаправленный список действий для просроченной, назначенной, завершенной, незапланированной или рискованной работы. | Фильтруйте, сортируйте и называйте. |
| Таблица | Настраиваемый отчет по строкам и столбцам. | Фильтрация, сортировка, группировка, видимые столбцы и заголовок. |
| Распространение | Когда работа сосредоточена по статусу, приоритету, пользователю, списку, сроку выполнения, возрасту или драйверу риска. | Фильтр, группа, мера, количество лучших результатов и заголовок. |
Справочник по настройке виджета
| Настройка | Применяется к | Значение |
|---|
| Название | Большинство виджетов | Отображаемое имя виджета на информационной панели. |
| Фильтр | Устаревшие виджеты и виджеты отчетов | Ограничивает исходную работу до расчета результатов. |
| Сортировать | Виджеты списка задач/таблицы/отчета | Строки заказов в виджете. |
| Группа | Виджеты таблиц, круговых диаграмм и распределения | Управляет группировкой данных. |
| Мера | Распространение отчетности | Количество, очки усилий или оценка времени. |
| Показать верх | Распространение отчетности | Количество отображаемых верхних сгруппированных строк: от 3 до 20. |
| Столбцы | Таблица отчетности | Видимые столбцы таблицы. |
| Усилие | Поддерживаемые виджеты рабочей нагрузки/оценки | Авто, подсчет, баллы усилий или оценка времени. |
| Устаревший через несколько дней | Поддерживаемые виджеты рисков | Количество дней без обновлений, прежде чем работа будет считаться устаревшей. |
| Подзадачи | Панель инструментов информационной панели | Включает или исключает подзадачи для текущего обзора информационной панели. |
Как выбрать виджет
| Вопрос | Хороший стартовый виджет |
|---|
| Эта рабочая зона здорова? | Оценка работоспособности |
| Что нам следует проверить в первую очередь? | Требует внимания или работа связана с риском |
| Почему работа под угрозой? | Факторы риска |
| Кому необходимо сопровождение? | Риск по владельцу или неактивным владельцам |
| Сроки сдачи становятся проблемой? | Просроченный риск или прогноз крайнего срока |
| Работа течет? | Ход завершения или тенденция завершения |
| Что лично мне делать дальше? | Срок сейчас, следующий или целенаправленная работа |
| Продолжения CRM ускользают? | CRM Срок погашения или CRM Просрочка |
| Связана ли работа с целями? | Совпадение целей или разрыв в охвате целей |
| Нужен ли нам специальный отчет? | Список задач, таблица или распределение |
Устранение неполадок
Виджет недоступен в галерее.
- Признак: На вкладках поиска или группы не отображается ожидаемый виджет.
- Причина: виджет может быть недоступен для выбора, может быть скрыт до тех пор, пока не будет готова область приложения, или может не соответствовать вашему поисковому запросу.
- Разрешение:
- Очистите поиск виджетов.
- Переключитесь на Все.
- Поиск по связанным терминам, таким как риск, просрочка, CRM, цели, время или отчетность.
- Используйте другой виджет в той же группе, если нужный виджет недоступен.
Виджет отчетов показывает слишком много или слишком мало строк.
- Признак: результат отчета бесполезен.
- Причина: фильтры, диапазон дат, группа, показатель, количество лучших результатов или видимые столбцы требуют настройки.
- Разрешение:
- Отредактируйте виджет.
- Фильтр просмотра, Сортировка, Группировка, Измерение, Показать вверху и Столбцы.
- Подтвердите диапазон дат панели мониторинга и настройку подзадач.
Виджет кажется дублированным
- Признак: два виджета отображают одинаковые данные.
- Причина. У них могут быть разные фильтры, заголовки, группировки или поведение дат.
- Разрешение:
- Откройте информацию о виджетах для обоих.
- Сравните настройки виджета.
- Удалите или переименуйте дубликаты, если они не служат разным решениям.
FAQ
Описаны ли здесь скрытые или недоступные виджеты?
В этом справочнике основное внимание уделяется виджетам, с которыми пользователи могут столкнуться при просмотре информационной панели в реальном времени или при выборе текущего виджета. Невыпущенные виджеты не входят в справку для пользователей.
Может ли виджет использовать более одного типа источника?
Да. Некоторые виджеты объединяют задачи, цели, записи CRM, комментарии, активность в чате, напоминания и журналы времени.
Могу ли я доверять виджетам информационной панели для составления формальных отчетов?
Используйте информационные панели для оперативного обзора. Для формальной отчетности сначала подтвердите исходные данные, диапазон дат, фильтры и предположения о доступе.
Связанные темы