Dashboards

Обзор рабочего состояния, рисков и показателей

Панели мониторинга собирают сигналы отзывов в одном месте. Панель мониторинга может отображать состояние работы, риск выполнения, просроченную работу, достижение целей, последующие действия CRM, отслеживание времени, командную активность и пользовательские отчеты.

Используйте информационные панели, если вы хотите:

Проверьте состояние пространства, не открывая каждый список.
Просматривайте личные работы, требующие внимания, в разделе Мои работы.
Сканируйте более широкие рабочие сигналы в разделе Сводка.
Создайте собственную страницу обзора из шаблонов или виджетов.
Найдите рискованную, просроченную, заблокированную, устаревшую, неназначенную или незапланированную работу.

Условия, которые вы можете увидеть:

Срок	Значение
Панель управления	Страница из виджетов.
Виджет	Один блок отчетов, например «Оценка работоспособности на работе», «Работа с риском» или отчет о задаче.
Галерея шаблонов	Стартовый экран пустой информационной панели с рекомендуемыми шаблонами информационной панели.
Резюме	Встроенная панель мониторинга, посвященная здоровью и рискам на космическом уровне.
Моя работа	Встроенная панель мониторинга, посвященная работе, связанной с вами.
Переключение подзадач	Элемент управления информационной панели, который включает или исключает подзадачи в результатах виджета.
Диапазон дат	Элемент управления информационной панели, который изменяет виджеты на основе дат создания, завершения, срока выполнения, активности или журнала времени.

Статьи на информационной панели

Прежде чем начать

Вам необходим доступ к панели управления и исходному коду каждого виджета.
Для создания информационных панелей, применения шаблонов, добавления виджетов, редактирования виджетов, перемещения или удаления виджетов требуется доступ к редактированию информационной панели.
Результаты некоторых виджетов зависят от включенных областей приложения, доступных данных, текущего плана и ваших разрешений.

Состояния главной панели

Дашборд с виджетами

Заполненная информационная панель показывает:

Площадь	Что он делает
хлебные крошки	Показывает, где находится панель мониторинга в «Коллекциях», и открывает действия с элементом с помощью кнопки «Дополнительные действия».
Название	Показывает имя информационной панели или встроенный заголовок сводки/моей работы.
Добавить виджет	Открывает галерею виджетов, когда вы можете редактировать панель мониторинга.
Подзадачи	Включает или исключает подзадачи для текущего обзора информационной панели.
Диапазон дат	Изменяет период проверки для виджетов, которые используют даты, активность, завершенную работу, активность CRM или журналы времени.
Сетка виджетов	Показывает все виджеты и их текущие результаты.
Информация о виджете	Объясняет, что предоставляет виджет, какие данные он использует и как они рассчитываются.
Действия виджета	Позволяет редакторам редактировать, дублировать или удалять виджет.
Обновить/Отменить	Появляется после перемещения или изменения размера виджетов, пока вы не сохраните или не отмените изменения макета.

Пустая панель инструментов

На пустой редактируемой информационной панели отображается сообщение Выберите шаблон информационной панели.

Отсюда вы можете:

Просмотрите рекомендуемые шаблоны.
Выберите Предварительный просмотр, чтобы проверить шаблон.
Выберите Использовать шаблон, чтобы добавить виджеты шаблона.
Выберите Создать с нуля, чтобы начать с пустой панели управления и добавить виджеты вручную.

Панель мониторинга только для просмотра

Если у вас есть только доступ для просмотра:

Добавить виджет скрыт или отключен.
Действия виджета скрыты или отключены.
Перетаскивание и изменение размера отключены.
Вы по-прежнему можете читать видимые виджеты и открывать поддерживаемые сведения, если у вас есть доступ к исходному коду.

Встроенное резюме и моя работа

В разделах «Сводка» и «Моя работа» используется фиксированный набор виджетов. Они предназначены для обзора, а не для дизайна приборной панели.

В сводном обзоре рассматриваются более широкие вопросы здоровья и рисков в космосе.
Моя работа просматривает вашу личную очередь, упоминания, выполненную работу, напоминания и быстрый захват.
Действия по добавлению, редактированию и удалению виджетов недоступны на этих встроенных информационных панелях.

Отзывчивое поведение

Настольные и широкие планшеты

Элементы управления панели инструментов отображаются непосредственно в заголовке информационной панели.
«Добавить виджет» открывает большое диалоговое окно галереи виджетов.
Виджеты можно перетаскивать и изменять их размер, если у вас есть доступ к редактированию.
Кнопки действий виджета появляются в заголовке виджета.
Переключатель «Подзадачи» и переключатель диапазона дат отображаются как отдельные элементы управления.

Мобильные и маленькие экраны

Настройка виджета и предварительный просмотр шаблона открываются в виде полноэкранных выдвижных панелей.
Элементы управления информационной панели сгруппированы за кнопкой фильтра/настройки, когда пространство ограничено.
Виджеты располагаются вертикально.
Маркеры изменения размера скрыты.
Пользователи сенсорного экрана по-прежнему смогут получать доступ к информации и действиям виджета через видимые кнопки и меню.
Длинные информационные панели прокручиваются внутри страницы; не полагайтесь на размещение виджетов рядом на мобильных устройствах.

Поведение диапазона дат

Диапазон дат по умолчанию — В этом месяце.

Доступные пресеты включают в себя:

Группа	Опции
День	Сегодня, позже, чем сегодня, завтра, вчера
неделя	Следующие 7 дней, Последние 7 дней, На этой неделе, На следующей неделе, На прошлой неделе
Месяц	В этом месяце, В следующем месяце, В прошлом месяце
квартал	В этом квартале, в следующем квартале, в прошлом квартале
Год	В этом году, в следующем году, в прошлом году
Руководство	Пользовательский

Некоторые виджеты представляют собой снимки за выбранный период, тогда как другие подсчитывают события внутри выбранного периода. Если номер информационной панели изменится после изменения диапазона дат, это ожидаемо.

Поведение подзадач

Элемент управления Подзадачи переопределяет настройки подзадач на уровне виджета для текущего обзора информационной панели.

Используйте его, когда хотите:

Включайте дочерние задачи в оперативные подсчеты.
Исключите дочерние задачи и сосредоточьтесь только на родительских задачах.
Сравните, чем виджет отличается от представления списка.

Общие разрешения и отключенные состояния

Государство	Что это значит	Что делать?
Добавление виджета отключено	Возможно, у вас нет прав на создание/редактирование, виджет добавляется или на панели управления достигнут лимит виджетов.	Запросите доступ, дождитесь завершения текущего действия или удалите неиспользуемые виджеты.
Действия виджета отсутствуют	У вас может быть доступ только для просмотра или панель мониторинга может быть встроенной.	Используйте виджет в качестве отчета или создайте собственную панель мониторинга, если вам нужен контроль.
Действие шаблона отключено	Выполняется применение шаблона или у вас нет прав на редактирование.	Дождитесь текущего действия или запросите доступ к редактированию панели управления.
Детали виджета не открываются	Виджет может не поддерживать подробную информацию, или у вас может не быть доступа к исходному коду.	Найдите соответствующий список, задачу, цель, запись CRM или журнал времени вручную.
В виджете редактирования не отображается интернет	Приложение не может сохранить или загрузить необходимые данные.	Переподключитесь и повторите попытку, прежде чем изменять настройки.

Устранение неполадок

Панель управления пуста

Признак: вы видите карточки шаблонов или пустую панель мониторинга.
Причина: виджеты еще не добавлены или панель управления новая.
Разрешение:
1. Используйте шаблон в качестве рекомендуемой отправной точки.
2. Используйте Создать с нуля, если вы знаете, какие виджеты вам нужны.
3. Добавьте хотя бы один виджет из Добавить виджет.

Номера информационной панели не соответствуют списку

Признак: количество на информационной панели отличается от количества в представлении списка.
Причина: на панели мониторинга могут использоваться другой диапазон дат, настройки подзадачи, область пространства, фильтр виджетов или границы разрешений.
Разрешение:
1. Убедитесь, что это пространство активно.
2. Сопоставьте диапазон дат.
3. Проверьте, включены ли подзадачи.
4. Сравните фильтры виджетов с фильтрами списков.
5. Работайте с открытым исходным кодом, прежде чем сообщать о несоответствии.

Виджет не отображает данные

Симптом: виджет существует, но счетчик, диаграмма или строки пусты.
Причина: совпадений может не быть, диапазон дат может исключать совпадения, фильтр виджета может быть узким или у вас нет доступа к исходному произведению.
Разрешение:
1. Расширьте диапазон дат.
2. Переключите подзадачи, если это необходимо.
3. Если можете, отредактируйте фильтр виджетов.
4. Убедитесь, что исходный список, задача, цель, запись CRM или журнал времени существуют.

FAQ

Что следует использовать: «Сводка» или пользовательскую панель мониторинга?

Используйте сводку для общего обзора состояния здоровья и рисков. Используйте настраиваемую панель мониторинга, если вам нужен определенный шаблон, набор виджетов или макет отчета.

Стоит ли начинать с шаблона или с нуля?

Используйте шаблон, если вам нужна быстрая полезная страница обзора. Начните с нуля, когда вы уже знаете, какие виджеты и фильтры вам нужны.

Являются ли информационные панели точными отчетами?

Панели мониторинга — это средства принятия решений на основе данных приложения, диапазона дат, настроек и доступа. Прежде чем принимать важные решения, откройте исходный код виджета.