Dashboards
Добавляйте, редактируйте и упорядочивайте виджеты информационной панели.
Виджеты — это блоки отчетов на информационной панели. Каждый виджет отвечает на один вопрос, например «Насколько работоспособна эта рабочая область?», «Что просрочено?», «Кто перегружен?» или «Какие задачи требуют внимания?».
Используйте виджеты панели управления, чтобы:
- Создайте целевую страницу обзора.
- Добавляйте рабочие сигналы, не открывая каждый список.
- Создавайте собственные отчеты с фильтрами, сортировкой, группировкой и столбцами.
- Сохраняйте информационную панель полезной по мере изменения вашего процесса.
Прежде чем начать
- Вам необходим доступ к редактированию панели управления, чтобы добавлять, редактировать, дублировать, перемещать, изменять размер или удалять виджеты.
- Встроенные информационные панели «Сводка» и «Моя работа» доступны только для просмотра и не поддерживают редактирование виджетов.
- На информационной панели может быть до 15 виджетов.
- Для некоторых результатов виджета требуются исходные данные, такие как задачи, цели, записи CRM, комментарии, активность в чате, напоминания или журналы времени.
- Для сохранения изменений виджета требуется рабочее соединение.
Кнопка «Добавить виджет»
Добавить виджет отображается на редактируемых информационных панелях, на которых уже есть виджеты.
Его можно скрыть или отключить, если:
| Государство | Значение |
|---|---|
| Доступ только для просмотра | Вы можете читать панель мониторинга, но не можете ее изменить. |
| Встроенная приборная панель | В разделах «Сводка» и «Моя работа» используются фиксированные виджеты. |
| Достигнут лимит виджетов | В дашборде уже есть 15 виджетов. |
| Добавить выполняемое действие | Действие виджета или шаблона все еще выполняется. |
| Небольшой макет экрана | Кнопка может быть компактной, но она по-прежнему открывает ту же галерею виджетов, если она доступна. |
Ссылка на галерею виджетов
При выборе Добавить виджет откроется галерея виджетов.
| Галерея | Что он делает |
|---|---|
| Готово | Закрывает галерею. |
| Групповые вкладки | Фильтруйте виджеты по группам, например «Моя работа», «Здоровье», «Риск», «Команда», «Рабочая нагрузка», «Время», «CRM», «Цели», «Тенденции», «Оповещения» или «Отчетность». |
| Виджеты поиска | Находит виджеты по имени, описанию, тегам, используемым данным или тексту расчета. |
| Виджет-карта | Показывает предварительный просмотр виджета. Нажмите на карту, чтобы добавить ее. |
| Кнопка информации | Показывает, что предоставляет виджет, используемые данные и рекомендации по расчетам. |
| Ни один виджет не соответствует фильтру | Появляется, когда выбранная комбинация группы/поиска не имеет подходящих виджетов. |
На мобильных устройствах галерея виджетов открывается в полноэкранном режиме, а виджеты располагаются вертикально.
Как добавить виджет
- Откройте редактируемую панель мониторинга.
- Выберите Добавить виджет.
- Выберите группу виджетов или оставьте выбранным вариант Все.
- Используйте Виджеты поиска, если вы знаете, какой сигнал вам нужен.
- Откройте информацию о виджете, если вам нужно подтвердить цель.
- Выберите карточку виджета.
- Убедитесь, что виджет появился в сетке информационной панели.
Ожидаемый результат: Виджет будет добавлен и сохранен на панели управления.
Действия с карточкой виджетов
Для редактируемых пользовательских информационных панелей каждый виджет может отображать кнопку дополнительных действий.
| Действие | Что он делает |
|---|---|
| Редактировать | Открывает диалог настроек виджета. |
| Дублировать | Копирует современный виджет и добавляет его на панель управления с надписью «Копия» в заголовке. |
| Удалить | Удаляет виджет с панели управления. |
| Перетащите | Перемещает виджет по сетке, когда доступен доступ к редактированию. |
| Изменить размер | Изменяет размер виджета на рабочем столе, когда доступен доступ к редактированию. |
| Информация | Объясняет назначение виджета, используемые данные и расчет. |
После перетаскивания или изменения размера появляются кнопки Обновить и Отмена.
- Выберите Обновить, чтобы сохранить новый макет.
- Выберите Отмена, чтобы отменить изменение макета.
Ссылка на диалоговое окно редактирования виджета
Диалог редактирования открывается после действий виджета и сохраняется при закрытии.
Общие поля и разделы:
| Раздел | Что вы можете изменить |
|---|---|
| Название виджета | Переименовывает заголовок виджета, отображаемый на панели управления. |
| Подробный | Для виджетов в стиле карточки задачи определяет, будет ли отображаться дополнительная информация о задаче. |
| Настройки расчета | Изменяет способ расчета усилий или устаревшей работы выбранными виджетами. |
| Усилие | Выбор «Авто», «Счет», «Очки усилий» или «Оценка времени», если это поддерживается. |
| Устаревший через несколько дней | Устанавливает, сколько дней без обновлений считается устаревшим для поддерживаемых виджетов рисков. |
| Настройки данных отчета | Объясняет, что виджеты отчетов используют фильтры, сортировку, группировку и настройки отображения таблиц. |
| Фильтр | Сужает исходную работу, включенную в виджет. |
| Сортировать | Упорядочивает строки для поддерживаемых виджетов списка задач и таблиц. |
| Группа | Группирует виджеты таблицы, круговой диаграммы и распределения по поддерживаемому полю. |
| Мера | Для распределения отчетов выберите «Количество», «Очки усилий» или «Оценка времени». |
| Показать верх | Для распространения отчетов ограничивает видимые верхние результаты от 3 до 20. |
| Столбцы | Для таблицы отчетов определяет, какие столбцы будут видимы. По крайней мере один столбец остается видимым. |
Поддерживаемые поля группировки
Общая группировка поддерживает:
| Поле | Используйте его для |
|---|---|
| Список | Сравните работы по списку источников. |
| Статус | Сравнивайте открытые, выполняющиеся, выполненные или пользовательские группы статусов. |
| Приоритет | Сравнивайте группы с низким, средним, высоким, срочным или пользовательским приоритетом. |
Распространение отчетов также поддерживает:
| Поле | Используйте его для |
|---|---|
| Пользователи | Сравните вклад владельца/правопреемника. |
| Период оплаты | Группируйте по сегментам с просроченными, сегодняшними, предстоящими сроками или без сроков. |
| Возрастной сегмент | Групповая открытая работа по возрасту. |
| Фактор риска | Группируйте по просроченным, заблокированным, устаревшим, отсутствующему владельцу, отсутствующему сроку выполнения или высокому приоритету. |
Информация о виджете
Современные виджеты включают в себя информационный элемент управления с тремя разделами:
| Раздел | Что это вам говорит |
|---|---|
| Доставляет | Решение или сигнал, который должен предоставить виджет. |
| Используемые данные | Данные приложения, включенные в результат. |
| Расчет | Как виджет суммирует, подсчитывает, оценивает или группирует данные. |
Используйте информацию о виджете перед добавлением виджета и при проверке неожиданного результата.
Поведение макета информационной панели
| Поведение | Рабочий стол | мобильный |
|---|---|---|
| Перетаскивание виджетов | Доступно с возможностью редактирования. | Ограничено, поскольку виджеты располагаются вертикально. |
| Изменение размера виджетов | Доступно с возможностью редактирования. | Маркеры изменения размера скрыты. |
| Сохранить макет | Используйте Обновить после перемещения или изменения размера. | Планировка преимущественно вертикальная; сохранение появляется только при изменении макета. |
| Действия виджета | В шапке виджета. | В шапке/меню виджета. |
| Информация о виджете | Наведите курсор или нажмите «Информация». | Нажмите «Информация». |
Устранение неполадок
Добавить виджет отсутствует
- Признак: вы не можете найти кнопку «Добавить виджет».
- Причина. Панель мониторинга может быть встроенной, доступна только для просмотра или уже достигла предела виджетов.
- Разрешение:
- Подтвердите, что вы находитесь на пользовательской информационной панели.
- Подтвердите, что у вас есть доступ к редактированию панели управления.
- Удалите неиспользуемые виджеты, если на панели управления 15 виджетов.
Виджет не отображает ожидаемые данные
- Признак: счетчики, диаграммы, строки или метки пусты или неожиданны.
- Причина: на виджет могут влиять диапазон дат информационной панели, подзадачи, фильтры виджетов, исходные данные или разрешения.
- Разрешение:
- Проверьте диапазон дат панели мониторинга.
- Проверьте переключатель «Подзадачи».
- Открыть информацию о виджете.
- Отредактируйте фильтры виджетов, если можете.
- Сравните с исходной работой.
Изменения виджета не сохраняются
- Признак: редактирование, удаление, дублирование, перемещение или изменение размера виджета не сохраняется.
- Причина. Возможно, вы находитесь в автономном режиме, имеете доступ только для просмотра или уходите с несохраненными изменениями макета.
- Разрешение:
- Проверьте сообщение Нет Интернета.
- Подтвердите доступ к редактированию.
- Выберите Обновить после изменения макета.
- Обновите после завершения синхронизации.
FAQ
Какой виджет добавить первым?
Начните с «Оценки работоспособности на работе», «Работы с риском», «Требует внимания», «Последовательности выполнения» или таблицы отчетности в зависимости от решения, которое вам необходимо принять.
Могу ли я добавить один и тот же виджет несколько раз?
Да. Добавляйте или дублируйте виджеты, если вам нужны разные заголовки, фильтры, группировка или настройки отображения.
Почему некоторые элементы управления виджетами не отображаются?
Элементы управления появляются только в том случае, если выбранный виджет их поддерживает. Например, в таблице отчетов отображаются столбцы, в распределении отчетов показаны показатели и основные результаты, а виджеты рисков могут отображать устаревшие настройки.