Dashboards
Создать дашборд из шаблона
Галерея шаблонов информационной панели поможет вам начать с рекомендуемого набора виджетов вместо того, чтобы создавать каждый виджет вручную.
Используйте шаблоны, если хотите:
- Быстро создайте информационную панель.
- Начните с виджетов, соответствующих общему шаблону обзора.
- Просмотрите панель мониторинга перед ее применением.
- Используйте шаблон в качестве отправной точки и откорректируйте его позже.
Используйте Создать с нуля, если вы уже знаете, какие виджеты вам нужны.
Прежде чем начать
- Вы должны находиться в правильном Пространстве.
- Вам необходим доступ к панели управления для создания/редактирования.
- Чтобы отображалась галерея шаблонов, панель мониторинга должна быть пустой.
- Применение шаблона недоступно, если другое действие шаблона уже запущено.
- На информационной панели может быть до 15 виджетов.
Что вы видите в галерее шаблонов
| Площадь | Что он делает |
|---|---|
| Выберите шаблон информационной панели | Заголовок главной галереи для пустых панелей мониторинга. |
| Карточка шаблона | Показывает заголовок шаблона, для кого он лучше всего подходит, описание, количество виджетов и названия виджетов. |
| Предварительный просмотр | Открывает предварительный просмотр с образцами карточек виджетов и информацией о виджетах. |
| Использовать шаблон | Добавляет виджеты шаблона на панель мониторинга. |
| Создать с нуля | Открывает галерею виджетов, чтобы вы могли добавлять виджеты вручную. |
| Фишки виджетов | Покажите, какие виджеты добавит шаблон. |
Доступные типы шаблонов
| Шаблон | Лучшее для | Типичное использование |
|---|---|---|
| Исполнительный операционный кокпит | Основатели, владельцы пространств, руководители и операционные руководители | Здоровье, поток, риск, владельцы, качество планирования и обзор сроков. |
| Сортировка рисков | Операторы, руководители групп, владельцы доставки и операционные менеджеры | Превратите риск доставки в целенаправленную очередь проверки. |
| Портфолио Здоровье | Менеджеры портфеля, менеджеры по доставке и руководители операций | Сравните состояние проекта/списка, сигналы целей и риски. |
| Планирование качества | Планировщики, руководители групп, владельцы проектов и операционные менеджеры | Найдите недостающие даты, владельцев, приоритет, устаревшую работу и блокировщиков. |
| Еженедельный обзор | Индивидуальные обзоры, командные проверки, обзоры руководства и операционные совещания | Подготовьте состояние здоровья, потоки, риски, владельцев и сроки для периодических проверок. |
| Командные операции | Руководители команд, менеджеры, операторы и растущие команды | Анализируйте ежедневное исполнение, состояние здоровья, риски, участие и право собственности. |
| Контроль доставки | Владельцы проектов, команды по доставке клиентов, агентства и менеджеры по доставке | Следите за движением, блокировщиками, просроченными горячими точками, пробелами в планировании и оповещениями. |
| CRM Последующие действия | Продажи, успех клиентов, основатели и команды по работе с клиентами | Держите на виду просроченные, просроченные и активные последующие действия по аккаунту. |
| Достижение целей | Основатели, лидеры продуктов, владельцы пространств и руководящие команды | Связывайте повседневную работу с целями и наблюдайте за прогрессом или пробелами в охвате. |
| Сотрудничество и участие | Удаленные команды, администраторы, руководители групп и команды, ориентированные на совместную работу | Просмотрите объем обсуждений и баланс вкладов. |
| Вместимость команды | Операторы, агентства, сервисные команды и руководители служб доставки | Сбалансируйте входящую работу, открытую работу, отслеживаемые усилия и возможности команды. |
Как выбрать и применить шаблон
- Откройте пустую панель управления.
- Прочтите заголовок Выберите шаблон информационной панели и описания шаблонов.
- Выберите Предварительный просмотр, если хотите сначала проверить шаблон.
- Просмотрите предварительный просмотр шаблона, заголовки и информацию о виджетах.
- Выберите Использовать шаблон.
- Подождите, пока загрузится панель управления с виджетами шаблона.
- Удалите или отредактируйте виджеты позже, если у вас есть доступ к редактированию.
Ожидаемый результат: Панель управления будет заполнена шаблонными виджетами.
- Если имя информационной панели было пустым или универсальным, его можно изменить на имя шаблона.
Как создать с нуля
- Откройте пустую панель управления.
- Выберите Создать с нуля.
- Выбирайте виджеты из галереи виджетов.
- Используйте информацию о виджете, чтобы подтвердить, что измеряет каждый виджет.
- Добавляйте только те виджеты, которые необходимы для обзора.
- Редактируйте, перемещайте и изменяйте размер виджетов после их добавления.
Ожидаемый результат: Панель управления содержит виджеты, которые вы выбрали вручную.
Поведение предварительного просмотра шаблона
Предварительный просмотр шаблона показывает:
| Область предварительного просмотра | Что это значит |
|---|---|
| Готово | Закрывает предварительный просмотр и возвращается в галерею. |
| Название и описание шаблона | Подтверждает, какой шаблон вы просматриваете. |
| Использовать шаблон | Применяет шаблон непосредственно из предварительного просмотра. |
| Виджеты карточек | Покажите виджеты шаблона в макете предварительного просмотра. |
| Кнопка информации | Объясняет, что предоставляет виджет, какие данные он использует и как работают вычисления. |
На мобильных устройствах предварительный просмотр открывается в виде полноэкранной панели, поэтому для карточек виджетов достаточно места.
Рекомендуемый выбор шаблона
| Если ваша цель… | Начните с… |
|---|---|
| Обзор лидерства | Исполнительный операционный пульт или еженедельный обзор |
| Устранение рисков | Сортировка рисков или контроль доставки |
| Лучшее планирование гигиены | Планирование качества |
| Обзор перекрестного списка | Портфолио Здоровье |
| Персональный или командный обзор работы | Командные операции |
| Продажи/сопровождение клиентов | CRM Последующие действия |
| Обзор результатов | Достижение целей |
| Командное обсуждение и обзор вклада | Сотрудничество и участие |
| Обзор возможностей | Вместимость команды |
| Пользовательский отчет | Создать с нуля |
Устранение неполадок
Галерея шаблонов не отображается
- Симптом: вы ожидали наличие шаблонов, но панель управления открывается для виджетов.
- Причина: на информационной панели уже есть виджеты.
- Разрешение:
- Используйте Добавить виджет, чтобы расширить существующую панель управления.
- Удалите неиспользуемые виджеты, если хотите перестроить панель управления.
- Создайте новую панель мониторинга, если вы хотите начать с чистого шаблона.
Использование шаблона отключено или не работает.
- Симптом: вы видите шаблон, но не можете его применить.
- Причина: возможно, у вас нет доступа к редактированию, шаблон уже применяется или лимит виджета превышен.
- Разрешение:
- Дождитесь завершения любого текущего действия шаблона.
- Подтвердите доступ к редактированию панели управления.
- Удалите неиспользуемые виджеты, если дашборд на пределе.
Предварительный просмотр открывается, но виджеты показывают образцы или пустые данные
- Признак: Виджеты предварительного просмотра не отражают реальные данные.
- Причина: Предварительный просмотр предназначен для понимания структуры шаблона. Реальные результаты появляются после применения шаблона и загрузки данных информационной панели.
- Разрешение:
- Используйте предварительный просмотр, чтобы оценить набор виджетов.
- Примените шаблон, чтобы увидеть реальные результаты информационной панели.
- После применения настройте диапазон дат, подзадачи и настройки виджета.
FAQ
Могу ли я изменить панель мониторинга после применения шаблона?
Да. Шаблон — это отправная точка. Если у вас есть доступ к редактированию, вы можете добавлять, удалять, дублировать, перемещать, изменять размер и настраивать виджеты.
Могу ли я применить более одного шаблона к одной информационной панели?
Галерея шаблонов предназначена для пустых дашбордов. Существующие информационные панели следует настроить с помощью Добавить виджет.
Создает ли «Создание с нуля» шаблоны навсегда?
Нет. Все начинается с ручного выбора виджета для этой информационной панели.