Bruk oppgavedialogen til å opprette og oppdatere arbeid

Oppgavedialogen er det fokuserte stedet for å opprette og oppdatere en oppgave. Den viser oppgavenavn, beskrivelse, kjernefelt, relaterte CRM-poster, estimater, tagger, vedlegg, underoppgaver, kommentarer, aktivitet, avhengigheter og tidsdetaljer når disse funksjonene er aktivert.

Quick Task er en mindre fangstflyt. Det er nyttig når du bare trenger å opprette oppgavenavnet først og legge til detaljer senere.

Før du begynner

• Du må ha tilgang til listen eller relatert element som inneholder oppgaven.
• Oppretting av oppgaver krever opprettelsestilgang.
• Redigering av felt krever samsvarende redigering, status, oppgave, kommentar, vedlegg eller innstillingstilgang.
• Noen deler vises bare når de er aktivert i appinnstillinger.
• Appen må være online for endringer som trenger synkronisering, opplastinger, aktivitetsoppdatering eller flytting på tvers av liste.

Full oppgavedialogreferanse

Område	Kontroll eller seksjon	Hva den gjør	Krav eller tilstand
Overskrift	Ferdig	Lukker oppgavedialogen.	Dialogen er åpen.
Overskrift	Oppgavetittel	Viser gjeldende oppgavekontekst.	Se tilgang.
Overskrift	flere handlinger	Åpner rediger, velg, fokuser, minn meg på, kopier URL, dupliser, kopier til, flytt, arkiver eller slett når tilgjengelig.	Handlingsspesifikk tilgang.
Oversikt	Foreldre/listebrikke	Viser overordnet oppgave eller inneholdende liste og kan åpne den.	Se tilgang.
Oversikt	ekstern kildebrikke	Åpner kilde-e-post eller koblet kildekobling når tilstede.	Kildekobling finnes.
Oversikt	Oppgavenavn	Primær oppgavetittel.	Rediger tilgang for å endre.
Oversikt	Beskrivelse	Rik tekst Oppgavekontekst.	Beskrivelse aktivert og redigeringstilgang.
Oversikt	Relatert til	Lenker CRM kontakter eller selskaper.	CRM aktivert og tildelingstilgang.
Oversikt	Status	Nåværende fremdriftstilstand.	Statustilgang.
Oversikt	Fremgang	Prosent fremdriftsglidebryter.	Fremdrift aktivert og redigeringstilgang.
Oversikt	Prioritet	Oppgavens betydning.	Prioritet aktivert og redigeringstilgang.
Oversikt	Seksjon	Listedel/kategori.	Seksjoner aktivert og redigeringstilgang.
Oversikt	Eier	Person ansvarlig for oppgaven.	Eier/innstillinger tilgang ved behov.
Oversikt	Oppdragstakere	Folk som har fått i oppdrag å hjelpe.	Oppdragstakere aktivert og oppdragstilgang.
Oversikt	Start	Planlagt startdato/tidspunkt.	Startdato aktivert og redigeringstilgang.
Oversikt	Forfaller	Forfallsdato/tidspunkt.	Redigeringstilgang.
Oversikt	Gjenta	Gjenta mønsteret.	Redigeringstilgang.
Oversikt	Anslå poeng	Planleggingsstørrelsesverdi og fordeling per mottaker når aktivert.	Poeng aktivert og redigeringstilgang.
Oversikt	Tidsestimat	Totalt og per tildelt tidsanslag.	Tidsregistrering aktivert og redigeringstilgang.
Oversikt	Tidsmåler	Live timer og tidsoppføringer for oppgaven.	Tidsregistrering aktivert og tilgang tillatt.
Oversikt	Egendefinerte felt	Ytterligere felt konfigurert for listen.	Egendefinerte felt konfigurert og redigeringstilgang.
Oversikt	Tagger	Legger til eller fjerner tagger.	Tagger aktivert og redigeringstilgang.
Oversikt	Vedlegg	Laster opp, forhåndsviser, åpner, oppdaterer og sletter filer.	Vedlegg aktivert, online og tilgang til opplasting/sletting.
Underoppgaver	Ventende/fullførte deloppgaver	Oppretter, filtrerer, omorganiserer, åpner og oppdaterer underoppgaver.	Underoppgaver aktivert og tilgang tillatt.
Kommentarer	Kommentarkomponist og kommentarliste	Legger til, redigerer og sletter kommentarer.	Kommentarer aktivert og kommentartilgang.
Aktivitet	Tidslinje	Viser opprettet oppføring og sporede feltendringer.	Aktivitet aktivert og online for siste data.
Avhengighet	Blokkering og ventende grupper	Gjennomgår eller fjerner avhengighetskoblinger.	Avhengighet aktivert og redigeringstilgang for endringer.

Rask oppgavereferanse

Kontroll	Hva den gjør	Krav
Rask inntasting av oppgavenavn	Fanger oppgavenavnet.	Opprett tilgang.
Utvid	Åpner hele oppgavedialogen for flere detaljer.	Opprett tilgang.
Legg til og ny	Oppretter oppgaven og holder opptaksmodus klar for en annen oppgave.	Navnet er ikke tomt og opprett tilgang.
Enter-tasten	Oppretter når det støttes og navnet er gyldig.	Navnet er ikke tomt.

Den siste veiledningshandlingen for Hurtigoppgave skal merkes Opprett oppgave når den oppretter en oppgave. Den skal være deaktivert til oppgavenavnet er gyldig.

Opprett en oppgave med hele dialogboksen

1. Åpne mållisten.
2. Velg + Ny oppgave.
3. Skriv inn et oppgavenavn.
4. Legg til beskrivelse, status, eier, mottakere, prioritet og datoer etter behov.
5. Legg til relaterte CRM-poster, tagger, estimater, underoppgaver, kommentarer eller vedlegg bare når det er nyttig.
6. Lukk dialogboksen med Ferdig.

Ta en rask oppgave

1. Åpne en listevisning der Quick Task er synlig.
2. Velg + Hurtigoppgave eller hurtiginndata.
3. Skriv inn et tydelig oppgavenavn.
4. Bruk Opprett oppgave eller Legg til og ny når navnet er gyldig.
5. Utvid til hele dialogboksen hvis du trenger flere detaljer umiddelbart.

Åpne en eksisterende oppgave

1. Velg oppgaven fra en listerad, kort, tabellrad, dashbordelement, søkeresultat, kobling eller relatert post.
2. Se gjennom overskriften og overordnet/listebrikken for å bekrefte riktig oppgave.
3. Oppdater felt eller legg til kontekst.
4. Lukk med Ferdig.

Feilsøking

Opprett oppgave er deaktivert

• Symptom: Handlingen for å opprette veiledning eller dialogboks er deaktivert.
• Årsak: Oppgavenavnet kan være tomt, opprettetilgang kan mangle, eller appen kan være frakoblet.
• Oppløsning:
  1. Skriv inn et oppgavenavn.
  2. Bekreft at du har opprettet tilgang på listen.
  3. Sjekk tilkoblingen.
  4. Prøv hele handlingen + Ny oppgave hvis hurtigoppgaven er skjult.

Felt er deaktivert

• Symptom: Du kan se oppgaven, men kan ikke redigere felt.
• Årsak: Din rolle tillater kanskje ikke redigering, statusendringer, oppgaveendringer, kommentarer, opplastinger eller avhengighetsendringer.
• Oppløsning:
  1. Bekreft at du er på riktig plass og liste.
  2. Be listeeieren eller Space-administratoren om å vurdere tilgangen din.
  3. Hvis bare én seksjon er deaktivert, be om den spesifikke tilgangen.

En fane mangler

• Symptom: Underoppgaver, kommentarer, aktivitet, avhengighet, vedlegg, anslag, tagger eller tidssporing er ikke synlige.
• Årsak: Funksjonen kan være deaktivert i appinnstillinger, utilgjengelig for gjeldende plan, skjult av tilgang eller ikke relevant for gjeldende oppgave.
• Oppløsning:
  1. Sjekk appinnstillinger.
  2. Bekreft at rollen din kan bruke funksjonen.
  3. Bruk de tilgjengelige Oversikt-feltene til funksjonen er aktivert.

En nyopprettet oppgave er ikke synlig i gjeldende visning

• Symptom: Oppgaven ble opprettet, men vises ikke i gjeldende listeoppsett.
• Årsak: Aktive filtre, mine, bidragsytere, gruppering, fullført synlighet, skjulte grupper eller datoperiode kan skjule det.
• Oppløsning:
  1. Tøm filtre.
  2. Slå av Min.
  3. Vis fullførte oppgaver om nødvendig.
  4. Søk etter oppgavenavnet.
  5. Sjekk en annen lagret visning i samme liste.

FAQ

Bør jeg bruke New Task eller Quick Task?

Bruk Ny oppgave når du allerede kjenner detaljene. Bruk Quick Task når du bare trenger å fange oppgavenavnet først.

Lagrer lukking av oppgavedialogen endringer?

De fleste feltoppdateringer lagres etter hvert som du lager dem. Hvis en del viser en Lagre eller Angi-handling, bruk den handlingen før du lukker.