Indstil opgavestatus, prioritet, ejer, modtagere og datoer

Opgavefelter gør arbejdet ansvarligt, søgbart og rapporterbart. De bestemmer, hvor Opgaver vises i listevisninger, Mit arbejde, dashboards, Kalender, Tidslinje, Gantt, filtre og søgning.

Disse felter påvirker ansvar, timing, prioritet, rapportering og routing på tværs af appen.

Før du starter

• Du skal have adgang til Opgaven.
• Redigering af opgavefelter kræver den matchende adgang til redigering, status, opgave, kommentarer, vedhæftede filer eller indstillinger.
• Tilgængelige statusser, prioriteter, sektioner, tags, brugerdefinerede felter, tidssporing og estimatpunkter afhænger af listeopsætning og appindstillinger.
• Datobaserede visninger kræver gyldige datoer for at placere Opgaver korrekt.

Kernefeltreference

Felt	Hvad det betyder	Hvor det påvirker appen	Krav eller tilstand
Opgavenavn	Den primære værktitel.	Søg, lister, dashboards, links, meddelelser, aktivitet.	Redigeringsadgang.
Beskrivelse	Rich tekst kontekst og instruktioner.	Opgavedialog og kopieret kontekst.	Beskrivelse aktiveret og redigeringsadgang.
Status	Aktuel status, f.eks. aktiv eller udført.	Tavlekolonner, gruppering, dashboards, færdiggørelsessignaler.	Statusadgang.
Fremskridt	Procent fuldført.	Opgavekort, dashboards, statusgennemgang.	Fremskridt aktiveret og redigeringsadgang.
Prioritet	Vigtighed eller uopsættelighed.	Filtre, gruppering, risikogennemgang af dashboard.	Prioritet aktiveret og redigeringsadgang.
afsnit	En listekategori.	Gruppering, filtre, tabelkolonner, importkortlægning.	Sektioner aktiveret og redigeringsadgang.
Ejer	Person ansvarlig for opgaven.	Mit arbejde, dashboards, ansvarlighedsgennemgang.	Adgang til ejer/indstillinger efter behov.
Udnævnte	Personer, der har fået til opgave at bidrage.	Mit arbejde, filtre, personlig belastningsgennemgang.	Tildelte aktiveret og tildelingsadgang.
Start	Planlagt startdato/tidspunkt.	Tidslinje, kalender, Gantt, planlægningsvisninger.	Startdato aktiveret og redigeringsadgang.
Forfalder	Planlagt forfaldsdato/tidspunkt.	Kalender, Gantt, forfaldne signaler, påmindelser, dashboards.	Redigeringsadgang.
Gentag	Gentag mønster for tilbagevendende arbejde.	Fremtidig planlægningsadfærd.	Redigeringsadgang.
Relateret til	CRM kontakter eller virksomheder, der er tilsluttet opgaven.	CRM poster, filtre, kontekstgennemgang.	CRM aktiveret og tildelingsadgang.
Anslå point	Relativ størrelse eller planlægningsindsats.	Planlægningskvalitet og kapacitetsgennemgang, hvor aktiveret.	Point aktiveret og redigeringsadgang.
Tidsvurdering	Estimeret varighed.	Timesedler og indsatsgennemgang.	Tidsregistrering aktiveret og redigeringsadgang.
Tags	Etiketter til kategorisering og søgning.	Filtre, søgning, rapporter, Opgavedialog.	Tags aktiveret og redigeringsadgang.
Brugerdefinerede felter	Ekstra konfigurerede felter til listen.	Filtre, tabel, opgavedialog, rapportering.	Brugerdefinerede felter konfigureret og redigeringsadgang.
Vedhæftede filer	Understøttende filer.	Opgavedialog og vedhæftningsgennemgang.	Vedhæftede filer aktiveret, online og adgang til upload/sletning.

Opdater status

1. Åbn Opgave- eller inline-statusvælgeren.
2. Vælg den aktuelle status.
3. Bekræft, at Opgaven flytter til den forventede gruppe eller tavlekolonne.
4. Tilføj en kommentar, hvis statusændringen kræver kontekst.

Sæt prioritet

1. Åbn opgaven.
2. Vælg den prioritet, der matcher haster og effekt.
3. Brug filtre eller dashboards til at gennemgå højt prioriteret arbejde.
4. Genbesøg prioritet, hvis timing eller risiko ændrer sig.

Sæt ejer og befuldmægtigede

1. Åbn opgaven.
2. Indstil ejeren, hvornår én person skal være ansvarlig.
3. Tilføj tildelte, når flere personer skal bidrage.
4. Bekræft, at opgaven vises i de rigtige personlige arbejdsvisninger.

Tilføj start- og forfaldsdatoer

1. Åbn opgaven.
2. Tilføj en startdato, når planlægningen har brug for et startvindue.
3. Tilføj en forfaldsdato, når Opgaven har en deadline.
4. Tjek Kalender, Tidslinje eller Gantt, hvis opgaven skal vises der.

Indstil gentagelse

1. Åbn opgaven.
2. Åbn Gentag.
3. Vælg det gentagelsesmønster, der matcher den forventede kadence.
4. Undgå at gentage indstillinger på engangsopgaver.

Tilføj estimater

1. Åbn opgaven.
2. Tilføj estimatpoint, når relativ størrelse betyder noget.
3. Tilføj et tidsestimat, når varigheden har betydning.
4. Opdel estimater efter tildelt, når opgaven skal planlægges pr. person.
5. Gem eller indstil estimatet, før du lukker plukkeren.

Tilføj relaterede CRM-poster, tags eller brugerdefinerede felter

1. Åbn opgaven.
2. Brug Relateret til til kontakter eller virksomheder.
3. Tilføj tags til søgning og filtrering.
4. Udfyld tilpassede felter, som listen bruger til rapportering.
5. Bekræft, at filtre og tabelkolonner afspejler de nye værdier.

Fejlfinding

Du kan ikke ændre status

• Problem: Statusfeltet er deaktiveret.
• Årsag: Du har muligvis ikke statusadgang til listen eller opgaven.
• Løsning:
  1. Bed listeejeren eller Space-administratoren om at bekræfte statusadgang.
  2. Bed en autoriseret bruger om at opdatere status, hvis det haster.

Ejer eller modtager mangler fra plukkeren

• Problem: En person kan ikke vælges.
• Årsag: Personen er muligvis ikke et aktivt Space-medlem, har muligvis ikke adgang, eller medlemslisten er muligvis ikke synkroniseret.
• Løsning:
  1. Bekræft, at personen er et aktivt Space-medlem.
  2. Bekræft, at de har adgang til listen eller den private opgave.
  3. Opdater efter fuldført synkronisering.

Opgaven vises ikke i Mit arbejde

• Problem: Du forventer opgaven i mit arbejde, men den mangler.
• Årsag: Opgaven er muligvis ikke ejet af dig, tildelt dig, dateret korrekt eller synlig under de nuværende Mit arbejde-filtre.
• Løsning:
  1. Bekræft ejer- og modtagerfelter.
  2. Tjek forfaldsdato og status.
  3. Gennemgå aktive My Work-filtre og datointerval.

Opgaven mangler i Kalender, Tidslinje eller Gantt

• Problem: Opgaven er synlig i en tjekliste- eller tabelvisning, men ikke i en datobaseret visning.
• Årsag: De påkrævede datofelter kan være tomme, ugyldige, uden for det aktuelle interval eller filtreret fra.
• Løsning:
  1. Tilføj eller ret datoer.
  2. Ryd filtre.
  3. Tjek visningsdatointervallet.
  4. Brug tabelvisning til at bekræfte feltværdier.

Der mangler et felt

• Problem: Prioritet, fremskridt, sektion, tags, estimater, tidsregistrering, tilpassede felter, relaterede CRM-poster eller vedhæftede filer er ikke synlige.
• Årsag: Funktionen kan være deaktiveret i appindstillinger eller utilgængelig for dit adgangsniveau.
• Løsning:
  1. Tjek appindstillinger.
  2. Bed listeejeren eller Space-administratoren om at bekræfte, at feltet skal være aktiveret.
  3. Bekræft, at din rolle kan redigere dette felt.

FAQ

Er ejeren den samme som erhververen?

Nej. Brug ejeren til ansvarlighed. Brug tildelte til personer, der er udpeget til at bidrage.

Skal hver opgave have en forfaldsdato?

Brug forfaldsdatoer, når timingen er vigtig. Opgaver uden forfaldsdatoer kan stadig være gyldige, men de kan være sværere at planlægge og gennemgå.

Skal jeg bruge estimatpoint eller tidsestimat?

Brug estimatpoint for relativ størrelse. Brug tidsestimat, når varighed eller tidsregistrering er vigtig.