استخدم مربع حوار المهام لإنشاء العمل وتحديثه
يعد مربع حوار المهمة هو المكان الذي يتم التركيز فيه على إنشاء مهمة وتحديثها. يعرض اسم المهمة والوصف والحقول الأساسية وسجلات CRM ذات الصلة والتقديرات والعلامات والمرفقات والمهام الفرعية والتعليقات والنشاط والتبعيات وتفاصيل الوقت عند تمكين هذه الميزات.
المهمة السريعة هي تدفق التقاط أصغر. يكون ذلك مفيدًا عندما تحتاج فقط إلى إنشاء اسم المهمة أولاً وإضافة التفاصيل لاحقًا.
قبل أن تبدأ
- يجب أن يكون لديك حق الوصول إلى القائمة أو العنصر ذي الصلة الذي يحتوي على المهمة.
- يتطلب إنشاء المهام إنشاء الوصول.
- يتطلب تحرير الحقول الوصول المطابق للتحرير أو الحالة أو التعيين أو التعليق أو المرفق أو الإعدادات.
- تظهر بعض الأقسام فقط عند تمكينها في إعدادات التطبيق.
- يجب أن يكون التطبيق متصلاً بالإنترنت لإجراء التغييرات التي تحتاج إلى المزامنة أو التحميلات أو تحديث النشاط أو النقل عبر القائمة.
مرجع مربع حوار المهمة الكاملة
| منطقة | التحكم أو القسم | ماذا يفعل | الشرط أو الحالة |
|---|---|---|---|
| رأس | **منتهي ** | لإغلاق مربع حوار المهمة. | الحوار مفتوح. |
| رأس | عنوان المهمة | يظهر سياق المهمة الحالية. | عرض الوصول. |
| رأس | المزيد من الإجراءات | يفتح تحرير أو تحديد أو تركيز أو تذكير أو نسخ URL أو تكرار أو نسخ إلى أو نقل أو أرشفة أو حذف عندما يكون ذلك متاحًا. | الوصول الخاص بالإجراء. |
| ملخص | شريحة الأصل/القائمة | يظهر المهمة الأصلية أو القائمة التي تحتوي على القائمة ويمكن فتحها. | عرض الوصول. |
| ملخص | شريحة مصدر خارجي | يفتح البريد الإلكتروني المصدر أو رابط المصدر المتصل عند وجوده. | رابط المصدر موجود |
| ملخص | اسم المهمة | عنوان المهمة الأساسية. | تحرير الوصول للتغيير. |
| ملخص | وصف | سياق مهمة النص المنسق. | تم تمكين الوصف والوصول إلى التحرير. |
| ملخص | ذات صلة ب | روابط جهات الاتصال أو الشركات CRM. | تم تمكين CRM والوصول إلى المهمة. |
| ملخص | حالة | حالة التقدم الحالية. | الوصول إلى الحالة. |
| ملخص | تقدم | شريط تمرير التقدم المئوي. | تم تمكين التقدم وتحرير الوصول. |
| ملخص | أولوية | أهمية المهمة. | تم تمكين الأولوية وتحرير الوصول. |
| ملخص | قسم | قسم القائمة/الفئة. | تمكين الأقسام وتحرير الوصول. |
| ملخص | مالك | الشخص المسؤول عن المهمة. | الوصول إلى المالك/الإعدادات عند الحاجة. |
| ملخص | المكلفون | الأشخاص المكلفون بالمساعدة. | تم تمكين المكلفين والوصول إلى المهمة. |
| ملخص | يبدأ | تاريخ/وقت البدء المخطط له. | تم تمكين تاريخ البدء وتحرير الوصول. |
| ملخص | حق | تاريخ الاستحقاق / الوقت. | تحرير الوصول. |
| ملخص | يكرر | كرر النمط. | تحرير الوصول. |
| ملخص | تقدير النقاط | قيمة حجم التخطيط والتقسيم لكل معين عند التمكين. | تم تمكين النقاط وتحرير الوصول. |
| ملخص | تقدير الوقت | إجمالي وتقدير الوقت لكل المكلف. | تم تمكين تتبع الوقت وتحرير الوصول. |
| ملخص | تعقب الوقت | الموقت المباشر وإدخالات الوقت للمهمة. | تم تمكين تتبع الوقت والسماح بالوصول. |
| ملخص | الحقول المخصصة | الحقول الإضافية التي تم تكوينها للقائمة. | تم تكوين الحقول المخصصة وتحرير الوصول. |
| ملخص | العلامات | يضيف أو يزيل العلامات. | تم تمكين العلامات وتحرير الوصول. |
| ملخص | المرفقات | تحميل الملفات ومعاينتها وفتحها وتحديثها وحذفها. | تم تمكين المرفقات، عبر الإنترنت، والوصول إلى التحميل/الحذف. |
| المهام الفرعية | المهام الفرعية المعلقة/المكتملة | يقوم بإنشاء المهام الفرعية وتصفيتها وإعادة ترتيبها وفتحها وتحديثها. | تم تمكين المهام الفرعية والسماح بالوصول إليها. |
| تعليقات | مؤلف التعليق وقائمة التعليقات | يضيف التعليقات ويعدلها ويحذفها. | تمكين التعليقات والوصول إلى التعليق. |
| نشاط | الجدول الزمني | يُظهر الإدخال الذي تم إنشاؤه وتغييرات الحقول المتعقبة. | تم تمكين النشاط وعلى الإنترنت للحصول على أحدث البيانات. |
| التبعية | مجموعات الحظر والانتظار | مراجعة أو إزالة روابط التبعية. | تمكين التبعية وتحرير الوصول للتغييرات. |
مرجع المهام السريعة
| يتحكم | ماذا يفعل | متطلبات |
|---|---|---|
| إدخال اسم المهمة السريعة | يلتقط اسم المهمة. | إنشاء الوصول. |
| ** يوسع ** | يفتح مربع حوار المهمة الكامل لمزيد من التفاصيل. | إنشاء الوصول. |
| ** إضافة وجديد ** | ينشئ المهمة ويبقي وضع الالتقاط جاهزًا لمهمة أخرى. | الاسم ليس فارغًا وقم بإنشاء حق الوصول. |
| أدخل المفتاح | يتم إنشاؤه عندما يكون مدعومًا ويكون الاسم صالحًا. | الاسم ليس فارغا. |
يجب تسمية الإجراء الإرشادي النهائي للمهمة السريعة بـ** إنشاء مهمة **عند إنشاء مهمة. يجب تعطيله حتى يصبح اسم المهمة صالحًا.
قم بإنشاء مهمة بمربع الحوار الكامل
- افتح القائمة المستهدفة.
- اختر **+ مهمة جديدة **.
- أدخل اسم المهمة.
- أضف الوصف والحالة والمالك والمتنازل لهم والأولوية والتواريخ حسب الحاجة.
- قم بإضافة سجلات أو علامات أو تقديرات أو مهام فرعية أو تعليقات أو مرفقات CRM ذات الصلة فقط عندما تكون مفيدة.
- أغلق مربع الحوار بـ** تم **.
التقاط مهمة سريعة
- افتح طريقة عرض القائمة حيث تكون المهمة السريعة مرئية.
- اختر **+ مهمة سريعة ** أو الإدخال السريع.
- أدخل اسم مهمة واضحًا.
- استخدم **إنشاء مهمة ** أو **إضافة وجديد ** عندما يكون الاسم صالحًا.
- قم بالتوسيع إلى مربع الحوار الكامل إذا كنت بحاجة إلى مزيد من التفاصيل على الفور.
افتح مهمة موجودة
- حدد المهمة من صف القائمة، أو البطاقة، أو صف الجدول، أو عنصر لوحة المعلومات، أو نتيجة البحث، أو الارتباط، أو السجل ذي الصلة.
- قم بمراجعة الرأس وشريحة الأصل/القائمة لتأكيد المهمة الصحيحة.
- تحديث الحقول أو إضافة السياق.
- أغلق بـ**تم **.
استكشاف الأخطاء وإصلاحها
تم تعطيل إنشاء مهمة
-** المشكلة : تم تعطيل إجراء إنشاء الدليل أو مربع الحوار. - السبب : قد يكون اسم المهمة فارغًا، أو قد يكون الوصول إلى الإنشاء مفقودًا، أو قد يكون التطبيق غير متصل بالإنترنت. - الحل **:
- أدخل اسم المهمة.
- تأكد من أن لديك حق الوصول إلى القائمة.
- تحقق من الاتصال.
- جرب الإجراء الكامل **+ مهمة جديدة ** إذا كانت المهمة السريعة مخفية.
الحقول معطلة
-**المشكلة : يمكنك عرض المهمة ولكن لا يمكنك تحرير الحقول. - السبب : قد لا يسمح دورك بالتحرير أو تغييرات الحالة أو تغييرات المهمة أو التعليقات أو التحميلات أو تغييرات التبعية. - الحل **:
- تأكد من أنك في المساحة والقائمة الصحيحة.
- اطلب من مالك القائمة أو مسؤول المساحة مراجعة وصولك.
- إذا تم تعطيل قسم واحد فقط، فاطلب هذا الوصول المحدد.
علامة التبويب مفقودة
-** المشكلة : المهام الفرعية أو التعليقات أو النشاط أو التبعية أو المرفقات أو التقديرات أو العلامات أو تتبع الوقت غير مرئية. - السبب : قد تكون هذه الميزة معطلة في إعدادات التطبيق، أو غير متاحة للخطة الحالية، أو مخفية عن طريق الوصول، أو غير ذات صلة بالمهمة الحالية. - الحل **:
- تحقق من إعدادات التطبيق.
- تأكد من أن دورك يمكنه استخدام الميزة.
- استخدم حقول النظرة العامة المتاحة حتى يتم تمكين الميزة.
المهمة التي تم إنشاؤها حديثًا غير مرئية في العرض الحالي
-** المشكلة : تم إنشاء المهمة ولكنها لا تظهر في تخطيط القائمة الحالي. - السبب : قد تؤدي عوامل التصفية النشطة أو الألغام أو المساهمين أو التجميع أو الرؤية المكتملة أو المجموعات المخفية أو النطاق الزمني إلى إخفائها. - الحل **:
- مسح المرشحات.
- قم بإيقاف تشغيل ** خاصتي **.
- إظهار المهام المكتملة إذا لزم الأمر.
- ابحث عن اسم المهمة.
- تحقق من طريقة عرض محفوظة أخرى في نفس القائمة.
FAQ
هل يجب علي استخدام مهمة جديدة أم مهمة سريعة؟
استخدم ** مهمة جديدة **عندما تعرف التفاصيل بالفعل. استخدم ** المهمة السريعة ** عندما تحتاج فقط إلى التقاط اسم المهمة أولاً.
هل يؤدي إغلاق مربع حوار المهمة إلى حفظ التغييرات؟
يتم حفظ معظم التحديثات الميدانية أثناء إجرائها. إذا أظهر القسم إجراء حفظ أو تعيين، فاستخدم هذا الإجراء قبل الإغلاق.