إنشاء حساب
Tasks

قم بتعيين حالة المهمة والأولوية والمالك والمكلفين والتواريخ

تجعل حقول المهام العمل قابلاً للمساءلة وقابلاً للبحث والإبلاغ عنه. وهم يقررون مكان ظهور المهام في طرق عرض القائمة، وعملي، ولوحات المعلومات، والتقويم، والمخطط الزمني، وGantt، وعوامل التصفية، والبحث.

تؤثر هذه الحقول على المسؤولية والتوقيت والأولوية وإعداد التقارير والتوجيه عبر التطبيق.

قبل أن تبدأ

  • يجب أن يكون لديك حق الوصول إلى المهمة.
  • يتطلب تحرير حقول المهام الوصول المطابق للتحرير أو الحالة أو التعيين أو التعليقات أو المرفقات أو الإعدادات.
  • تعتمد الحالات المتاحة والأولويات والأقسام والعلامات والحقول المخصصة وتتبع الوقت ونقاط التقدير على إعداد القائمة وإعدادات التطبيق.
  • تتطلب طرق العرض المستندة إلى التاريخ تواريخ صالحة لوضع المهام بشكل صحيح.

مرجع المجال الأساسي

مجالماذا يعنيحيث يؤثر على التطبيقالشرط أو الحالة
اسم المهمةعنوان العمل الأساسي.البحث، القوائم، لوحات المعلومات، الروابط، الإشعارات، النشاط.تحرير الوصول.
وصفسياق النص الغني والتعليمات.مربع حوار المهمة والسياق المنسوخ.تم تمكين الوصف والوصول إلى التحرير.
حالةحالة التقدم الحالية، مثل نشط أو تم.أعمدة اللوحة، التجميع، لوحات المعلومات، إشارات الإنجاز.الوصول إلى الحالة.
تقدمنسبة الاكتمال.بطاقات المهام ولوحات المعلومات ومراجعة التقدم.تم تمكين التقدم وتحرير الوصول.
أولويةالأهمية أو الإلحاح.المرشحات، والتجميع، ومراجعة مخاطر لوحة المعلومات.تم تمكين الأولوية وتحرير الوصول.
قسمفئة القائمة.التجميع، عوامل التصفية، أعمدة الجدول، استيراد الخرائط.تمكين الأقسام وتحرير الوصول.
مالكالشخص المسؤول عن المهمة.عملي، ولوحات المعلومات، ومراجعة المساءلة.الوصول إلى المالك/الإعدادات عند الحاجة.
المكلفونالأشخاص المكلفون بالمساهمة.عملي، المرشحات، مراجعة التحميل الشخصي.تم تمكين المكلفين والوصول إلى المهمة.
يبدأتاريخ/وقت البدء المخطط له.الجدول الزمني، التقويم، Gantt، طرق العرض التخطيطية.تم تمكين تاريخ البدء وتحرير الوصول.
حقتاريخ/وقت الاستحقاق المخطط له.التقويم، Gantt، الإشارات المتأخرة، التذكيرات، لوحات المعلومات.تحرير الوصول.
يكرركرر النمط للعمل المتكرر.سلوك الجدولة المستقبلية.تحرير الوصول.
ذات صلة بCRM جهات الاتصال أو الشركات المرتبطة بالمهمة.CRM السجلات والمرشحات ومراجعة السياق.تم تمكين CRM والوصول إلى المهمة.
تقدير النقاطالحجم النسبي أو جهد التخطيط.تخطيط الجودة ومراجعة القدرات حيثما أمكن ذلك.تم تمكين النقاط وتحرير الوصول.
تقدير الوقتالمدة المقدرة.الجداول الزمنية ومراجعة الجهد.تم تمكين تتبع الوقت وتحرير الوصول.
العلاماتتسميات للتصنيف والبحث.عوامل التصفية والبحث والتقارير ومربع حوار المهام.تم تمكين العلامات وتحرير الوصول.
الحقول المخصصةالحقول الإضافية التي تم تكوينها للقائمة.عوامل التصفية والجدول ومربع حوار المهام وإعداد التقارير.تم تكوين الحقول المخصصة وتحرير الوصول.
المرفقاتدعم الملفات.مربع حوار المهام ومراجعة المرفقات.تم تمكين المرفقات، عبر الإنترنت، والوصول إلى التحميل/الحذف.

تحديث الحالة

  1. افتح المهمة أو منتقي الحالة المضمنة.
  2. اختر الوضع الحالي.
  3. تأكد من نقل المهمة إلى المجموعة المتوقعة أو عمود اللوحة.
  4. أضف تعليقًا إذا كان تغيير الحالة يحتاج إلى سياق.

تحديد الأولوية

  1. افتح المهمة.
  2. اختر الأولوية التي تتوافق مع الإلحاح والتأثير.
  3. استخدم عوامل التصفية أو لوحات المعلومات لمراجعة العمل ذي الأولوية العالية.
  4. قم بإعادة النظر في الأولوية إذا تغير التوقيت أو المخاطر.

تعيين المالك والمتنازل لهم

  1. افتح المهمة.
  2. قم بتعيين المالك عندما يجب أن يكون شخص واحد مسؤولاً.
  3. قم بإضافة المكلفين عندما يحتاج عدة أشخاص إلى المساهمة.
  4. تأكد من ظهور المهمة في طرق عرض العمل الشخصية المناسبة.

إضافة تواريخ البدء والاستحقاق

  1. افتح المهمة.
  2. أضف تاريخ البدء عندما يحتاج التخطيط إلى نافذة بدء.
  3. أضف تاريخ استحقاق عندما يكون للمهمة موعد نهائي.
  4. تحقق من التقويم أو الجدول الزمني أو Gantt إذا كانت المهمة يجب أن تظهر هناك.

ضبط التكرار

  1. افتح المهمة.
  2. افتح التكرار.
  3. اختر نمط التكرار الذي يطابق الإيقاع المتوقع.
  4. تجنب تكرار الإعدادات في المهام لمرة واحدة.

أضف التقديرات

  1. افتح المهمة.
  2. أضف نقاط التقدير عندما يكون الحجم النسبي مهمًا.
  3. أضف تقديرًا للوقت عندما تكون المدة مهمة.
  4. قم بتقسيم التقديرات حسب المكلف عندما تحتاج المهمة إلى تخطيط لكل شخص.
  5. احفظ التقدير أو قم بتعيينه قبل إغلاق المنتقي.

قم بإضافة سجلات أو علامات أو حقول مخصصة CRM ذات الصلة

  1. افتح المهمة.
  2. استخدم متعلق بـ لجهات الاتصال أو الشركات.
  3. إضافة علامات للبحث والتصفية.
  4. املأ الحقول المخصصة التي تستخدمها القائمة لإعداد التقارير.
  5. تأكد من أن عوامل التصفية وأعمدة الجدول تعكس القيم الجديدة.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

لا يمكنك تغيير الحالة

-**المشكلة : حقل الحالة معطل. - السبب : قد لا يكون لديك إمكانية الوصول إلى الحالة للقائمة أو المهمة. - الحل **:

  1. اطلب من مالك القائمة أو مسؤول المساحة تأكيد الوصول إلى الحالة.
  2. اطلب من مستخدم معتمد تحديث الحالة إذا كان ذلك عاجلاً.

المالك أو المحال إليه مفقود من المنتقي

-** المشكلة : الشخص غير متاح للاختيار. - السبب : قد لا يكون الشخص عضوًا نشطًا في المساحة، أو قد لا يكون لديه حق الوصول، أو قد لا تتم مزامنة قائمة الأعضاء. - الحل **:

  1. تأكد من أن الشخص عضو نشط في المساحة.
  2. تأكد من أن لديهم حق الوصول إلى القائمة أو المهمة الخاصة.
  3. قم بالتحديث بعد اكتمال المزامنة.

لا تظهر المهمة في عملي

-** المشكلة : تتوقع المهمة الموجودة في “العمل الخاص بي”، ولكنها مفقودة. - السبب : قد لا تكون المهمة مملوكة لك أو لم يتم تعيينها لك أو مؤرخة بشكل صحيح أو مرئية ضمن عوامل تصفية “العمل” الحالية. - الحل **:

  1. تأكيد حقول المالك والمتنازل له.
  2. التحقق من تاريخ الاستحقاق والحالة.
  3. قم بمراجعة مرشحات “عملي” النشطة ونطاق التاريخ.

المهمة مفقودة من التقويم أو المخطط الزمني أو Gantt

-** المشكلة : تكون المهمة مرئية في طريقة عرض القائمة المرجعية أو الجدول ولكن ليس في طريقة العرض المستندة إلى التاريخ. - السبب : قد تكون حقول التاريخ المطلوبة فارغة أو غير صالحة أو خارج النطاق الحالي أو تمت تصفيتها. - الحل **:

  1. إضافة أو تصحيح التواريخ.
  2. مسح المرشحات.
  3. تحقق من النطاق الزمني للعرض.
  4. استخدم طريقة عرض الجدول للتحقق من قيم الحقول.

حقل مفقود

-** المشكلة : الأولوية أو التقدم أو القسم أو العلامات أو التقديرات أو تتبع الوقت أو الحقول المخصصة أو سجلات CRM ذات الصلة أو المرفقات غير مرئية. - السبب : قد تكون هذه الميزة معطلة في إعدادات التطبيق أو غير متاحة لمستوى الوصول الخاص بك. - الحل **:

  1. تحقق من إعدادات التطبيق.
  2. اطلب من مالك القائمة أو مسؤول المساحة التحقق من ضرورة تمكين الحقل.
  3. أكد أن دورك يمكنه تحرير هذا الحقل.

FAQ

هل المالك هو نفس المحال إليه؟

رقم استخدم المالك للمساءلة. استخدم المعينين للأشخاص المعينين للمساهمة.

هل يجب أن يكون لكل مهمة تاريخ استحقاق؟

استخدم تواريخ الاستحقاق عندما يكون التوقيت مهمًا. من الممكن أن تظل المهام التي ليس لها تواريخ استحقاق صالحة، ولكن قد يكون من الصعب جدولتها ومراجعتها.

هل يجب علي استخدام نقاط التقدير أو تقدير الوقت؟

استخدم نقاط التقدير للحجم النسبي. استخدم تقدير الوقت عندما تكون المدة أو تتبع الوقت مهمًا.