从集合创建文件夹和工作项

集合 添加 菜单在活动空间中创建支持的工作项。当您在文件夹内使用“添加”时，将在该文件夹上下文中创建新项目。

当您需要执行以下操作时，请使用“添加”菜单：

1. 创建一个文件夹来分组相关工作。
2. 创建任务和执行列表。
3. 从同一位置创建文档、白板、仪表板或目标。
4. 当项目类型或任务字段需要空间级别设置时，打开应用程序设置。
5. 启动添加菜单选项、文件夹创建或列表创建的应用程序内指南。

开始之前

• 您需要在目标位置具有创建或编辑权限。
• 当该设置存在时，必须在应用程序设置中启用该项目类型。
• 您的计划和当前使用情况必须允许该项目类型。
• 即使“添加”在其他地方可见，私人或受限文件夹也可能会阻止创建。

创建文件夹

1. 打开 Collections 或目标父文件夹。
2. 选择 添加。
3. 选择 文件夹。
4. 输入明确的文件夹名称。
5. 打开该文件夹并在其中创建相关作品。

好的文件夹名称应该简短、易于识别，并且与团队寻找工作的方式相匹配，例如客户、计划、部门或操作区域。

创建一个列表

1. 打开列表应所在的位置。
2. 选择 添加。
3. 选择 列表。
4. 完成出现的列表设置。
5. 根据需要添加任务或导入工作。

当工作需要所有者、状态、截止日期、任务字段、过滤器和视图时，请使用列表。

创建文档

1. 打开正确的文件夹或收藏夹级别。
2. 选择 添加。
3. 选择 文档。
4. 添加书面背景、决定、注释或计划细节。
5. 当上下文变得可操作时，从文档链接或创建任务。

创建白板

1. 打开正确的文件夹或收藏夹级别。
2. 选择 添加。
3. 选择 白板。
4. 使用画布进行视觉规划、绘图或发现。
5. 当计划变得结构化时，将决策转移到列表、文档或目标中。

创建仪表板

1. 打开正确的文件夹或收藏夹级别。
2. 选择 添加。
3. 选择 仪表板。
4. 选择一个模板或在出现提示时从头开始创建。
5. 添加符合报告需求的小部件。

创建一个目标

1. 打开正确的文件夹或收藏夹级别。
2. 选择 添加。
3. 选择 目标。
4. 输入目标详细信息。
5. 当进度取决于其他项目时，添加里程碑或链接的工作。

从添加打开应用程序设置

当您期望某个项目类型或字段可用但该项目类型或字段丢失、禁用或需要空间级配置时，请选择 应用程序设置。

示例

• 不出现列表字段。
• 需要启用或禁用功能区域。
• 任务字段、点、工作负载、CRM 或其他需要审核的空间设置。

选择正确的物品类型

需要	最佳选择
组相关项目	文件夹
跟踪任务和执行情况	列表
捕捉书面语境	医生
直观地规划	白板
查看指标或状态	仪表板
跟踪结果和进展	目标
更改功能可用性或字段	应用程序设置

故障排除

添加按钮缺失

• 症状 ： 您位于收藏夹或文件夹中，但看不到添加。
• 原因： 页面可能仍在加载，位置可能受到限制，或者您的角色可能不允许创建。
• 决议：
  1. 确认活动空间。
  2. 检查页眉和空状态区域。
  3. 如果页面看起来不完整，请刷新。
  4. 请空间所有者或管理员确认创建访问权限。

项目类型已禁用

• 现象： 出现项目类型但无法选择。
• 原因： 该功能可能被角色权限、应用程序设置、计划可用性或使用限制阻止。
• 决议：
  1. 确认您正在正确的空间和文件夹中创建。
  2. 要求管理员查看应用程序设置和您的角色。
  3. 如果该操作受计划限制，请检查计费或使用限制。
  4. 仅当符合工作需要时才使用其他项目类型。

缺少项目类型

• 症状：“添加”菜单未显示您期望的选项。
• 原因： 该功能可能在此空间中不可用、被设置隐藏或不适合您的角色。
• 决议：
  1. 确认您位于预定空间。
  2. 从“添加”菜单或“设置”区域打开“ 应用程序设置”。
  3. 询问空间管理员是否应启用该项目类型。
  4. 如果出现该选项，请通过“帮助”报告问题。

新项目出现在错误的文件夹中

• 症状： 您创建了一个项目，但无法在预期的位置找到它。
• 原因： Add 在打开它的位置创建。
• 决议：
  1. 确认您选择“ 添加”时打开的是哪个文件夹。
  2. 使用搜索按名称查找项目。
  3. 使用更多操作和 移动 将其放置在正确的文件夹中。
  4. 从它们应该存放的确切文件夹中创建未来的项目。

FAQ

我可以从文件夹内创建项目吗？

是的。首先打开文件夹，然后使用 添加。应在该文件夹内创建新项目。

为什么其他成员会看到更多添加选项？

他们可能具有不同的角色、计划访问权限、使用限额或空间配置。

我应该使用“添加”菜单中的“应用程序设置”吗？

当问题与设置相关时使用它。如果您只是创建作品，请直接选择项目类型。