Створюйте папки та робочі елементи з колекцій

Меню колекцій Додати створює підтримувані робочі елементи в активному просторі. Коли ви використовуєте «Додати» всередині папки, новий елемент створюється в контексті цієї папки.

Використовуйте меню «Додати», коли вам потрібно:

1. Створіть папку для групування пов’язаної роботи.
2. Створіть список завдань і виконання.
3. Створіть документ, дошку, інформаційну панель або ціль з того самого місця.
4. Відкрийте налаштування програми, якщо тип елемента або поля завдань потребують налаштування на рівні простору.
5. Розпочніть посібник у програмі для додавання параметрів меню, створення папок або списків.

Перш ніж почати

• Вам потрібен дозвіл на створення або редагування в цільовому місці.
• Тип елемента має бути ввімкнено в налаштуваннях програми, якщо таке налаштування існує.
• Ваш план і поточне використання мають дозволяти тип елемента.
• Приватні або обмежені папки можуть перешкоджати створенню, навіть якщо «Додати» відображається в іншому місці.

Створіть папку

1. Відкрийте Колекції або цільову батьківську папку.
2. Виберіть Додати.
3. Виберіть Папка.
4. Введіть чітку назву папки.
5. Відкрийте папку та створіть пов’язану роботу в ній.

Хороші назви папок короткі, впізнавані та відповідають тому, як команда шукає роботу, наприклад, клієнт, ініціатива, відділ або операційна сфера.

Створіть список

1. Відкрийте місце розташування списку.
2. Виберіть Додати.
3. Виберіть Список.
4. Завершіть налаштування списку, що з’явиться.
5. За потреби додайте завдання або імпортуйте роботу.

Використовуйте список, коли для роботи потрібні власники, статуси, терміни виконання, поля завдань, фільтри та перегляди.

Створіть документ

1. Відкрийте правильну папку або рівень колекцій.
2. Виберіть Додати.
3. Виберіть Doc.
4. Додайте письмовий контекст, рішення, примітки або деталі планування.
5. Пов’язуйте або створюйте завдання з документа, коли контекст стане доступним для виконання.

Створіть білу дошку

1. Відкрийте правильну папку або рівень колекцій.
2. Виберіть Додати.
3. Виберіть Дошка.
4. Використовуйте полотно для візуального планування, картографування або відкриття.
5. Перемістіть рішення в списки, документи або цілі, коли план стане структурованим.

Створіть інформаційну панель

1. Відкрийте правильну папку або рівень колекцій.
2. Виберіть Додати.
3. Виберіть Інформаційна панель.
4. Виберіть шаблон або створіть з нуля, коли буде запропоновано.
5. Додайте віджети, які відповідають потребам у звітності.

Створіть ціль

1. Відкрийте правильну папку або рівень колекцій.
2. Виберіть Додати.
3. Виберіть Ціль.
4. Введіть деталі цілі.
5. Додайте віхи або пов’язану роботу, коли прогрес залежить від інших елементів.

Відкрийте налаштування додатка з додатка

Виберіть Налаштування програми, якщо ви очікували, що тип елемента або поле будуть доступні, але вони відсутні, вимкнені або потребують налаштування на рівні простору.

Приклади

• Поле списку не відображається.
• Необхідно ввімкнути або вимкнути область функцій.
• Необхідно переглянути поля завдань, бали, робоче навантаження, CRM або інші параметри Space.

Виберіть правильний тип предмета

потреба	Найкращий варіант
Згрупуйте споріднені елементи	Папка
Відстежуйте завдання та їх виконання	Список
Візьміть письмовий контекст	Док
Плануйте візуально	Біла дошка
Перегляньте показники або статус	Приладова панель
Відстежуйте результати та прогрес	Мета
Змінити доступність функції або поля	Налаштування програми

Усунення несправностей

Кнопка «Додати» відсутня

• Проблема : ви перебуваєте в колекціях або папці, але не бачите Додати.
• Причина: можливо, сторінка все ще завантажується, місцезнаходження обмежене або ваша роль не дозволяє створювати.
• Роздільна здатність:
  1. Підтвердьте активне місце.
  2. Перевірте верхній колонтитул сторінки та порожню область.
  3. Оновіть, якщо сторінка виглядає неповною.
  4. Попросіть власника або адміністратора чат-кімнати підтвердити доступ для створення.

Тип елемента вимкнено

• Проблема: з’являється тип елемента, але його не можна вибрати.
• Причина: функція може бути заблокована дозволом ролі, налаштуваннями програми, доступністю плану або обмеженнями на використання.
• Роздільна здатність:
  1. Переконайтеся, що ви створюєте в правильному просторі та папці.
  2. Попросіть адміністратора переглянути налаштування програми та вашу роль.
  3. Перевірте ліміти виставлення рахунків або використання, якщо дію здається обмеженим планом.
  4. Використовуйте інший тип предмета, лише якщо він відповідає робочим потребам.

Відсутній тип елемента

• Проблема: у меню «Додати» не відображається очікуваний параметр.
• Причина: функція може бути недоступна в цьому просторі, прихована налаштуваннями або недоступна для вашої ролі.
• Роздільна здатність:
  1. Підтвердьте, що ви перебуваєте в призначеному просторі.
  2. Відкрийте Налаштування програми в меню «Додати» або в області налаштувань.
  3. Запитайте адміністратора Space, чи потрібно ввімкнути тип елемента.
  4. Повідомте про проблему з довідки, якщо з’явиться така опція.

Новий елемент відображається в неправильній папці

• Проблема: ви створюєте елемент, але не можете знайти його там, де очікувалося.
• Причина: додайте твори в місці, де його було відкрито.
• Роздільна здатність:
  1. Перевірте, яка папка була відкрита, коли ви вибрали Додати.
  2. Використовуйте пошук, щоб знайти предмет за назвою.
  3. Використовуйте інші дії та Перемістити, щоб помістити його в правильну папку.
  4. Створюйте майбутні елементи саме з тієї папки, де вони мають зберігатися.

FAQ

Чи можна створювати елементи з папки?

так Спочатку відкрийте папку, а потім скористайтеся Додати. Новий елемент має бути створений у цій папці.

Чому інший учасник бачить більше параметрів додавання?

Вони можуть мати іншу роль, план доступу, дозвіл на використання або конфігурацію місця.

Чи варто мені використовувати налаштування додатка в меню «Додати»?

Використовуйте його, якщо проблема пов’язана з налаштуванням. Якщо ви просто створюєте роботу, виберіть безпосередньо тип елемента.