CRM Kişilerini Yönet

CRM Kişiler, kişiye özel ilişki ayrıntılarını saklar. Bir kişi adları, e-postaları, telefonları, adresleri, bağlantılı Şirketleri, sahibi, atanan kişileri, etiketleri, notları, Görevleri ve Yorumları içerebilir.

Başlamadan önce

• CRM ve Kişiler, Uygulama Ayarları bölümünde etkinleştirilmelidir.
• Kişiler’i açmak için görüntüleme erişiminiz olması gerekir.
• Kişi oluşturmak, oluşturma erişimi gerektirir.
• Alanları düzenlemek, düzenleme erişimi gerektirir.
• Kişileri silmek, silme erişimi gerektirir.
• Takip Görevleri Liste/Görev erişimi gerektirir.

Kişi Oluştur

1. CRM’yu açın.
2. Kişiler’i seçin.
3. + İletişim’i seçin.
4. Ad ** ve/veyaSoyadı** girin.
5. Gerektiğinde e-posta, telefon, adres, bağlı Şirket, sahip, atanan kişiler, etiketler ve notlar ekleyin.
6. Kaydetmek için + Kişi seçeneğini seçin.

Beklenen sonuç: Kişi, Kişiler listesinde görünür ve CRM, Arama veya ilgili seçicilerden açılabilir.

İletişim Alanı Referansı

Saha veya kontrol	Ne saklıyor	Notlar
Ad	Kişinin adı.	Arama için en az bir ad alanı anlamlı olmalıdır.
Soyadı	Kişinin soyadı.	Görüntülenmek üzere adla birleştirilir.
E-postalar	E-posta adresleri.	Etiketler: birincil, iş, kişisel, diğer.
Telefonlar	Telefon numaraları.	Etiketler: birincil, iş, mobil, ev, diğer.
Adresler	Posta veya konum ayrıntıları.	Etiketler: birincil, iş, fatura, nakliye, ev, diğer. Alanlar satır 1, satır 2, şehir, eyalet, posta kodu ve ülkeyi içerir.
Şirketler	Bağlantılı Şirketler ve iş unvanı.	Yalnızca Şirketler etkinleştirildiğinde görünür.
Sahip	Kişinin birincil sahibi.	Aktif Space üyeleri arasından seçim yapın.
Görevlendirilenler	Takipten sorumlu ek kişiler.	Birden fazla üye seçilebilir.
Etiketler	Segmentasyon veya filtreleme için etiketler.	Etiket oluşturma, etiket erişimine bağlıdır.
Notlar	Kişi hakkında zengin metin notları.	Tartışma için Yorumlar’ı ve eylem öğeleri için Görevler’i kullanın.
Sil	Onaylandıktan sonra Kişiyi kaldırır.	Yalnızca silme erişimi olan mevcut Kişiler için görünür.
Kaydet	Düzenlemeleri mevcut bir Kişiye kaydeder.	Düzenleme erişimi olmadan veya çevrimdışıyken devre dışı bırakıldı.

Kişi Listesi Referansı

Öğe	Ne gösteriyor?	Notlar
Ara	Mevcut Kişiler için bir arama alanı açar.	Ada, e-postaya veya telefona göre arayın.
Kayıt sayısı	Listedeki Kişilerin sayısını gösterir.	Arama sonuçlarıyla güncellemeler.
Kişi kartı	Adı ve mevcut e-posta/telefon ayrıntılarını gösterir.	Ayrıntıları açmak için seçin.
Daha fazla işlem	İzin verilen kayıt eylemlerini gösterir.	CRM kayıtları için desteklenmiyorsa bazı eylemler kasıtlı olarak gizlenir.
Boş liste eylemi	Hiçbir Kişi olmadığında + Kişi’yi gösterir.	İlk Kişiyi oluşturmak için bunu kullanın.

Sorun giderme

Bir Kişiyi kaydedemezsiniz

• Belirti: Kaydetme devre dışı veya Kişi güncellenmiyor.
• Neden: Düzenleme erişiminiz olmayabilir veya uygulama çevrimdışı olabilir.
• Çözünürlük:
  1. Düzenleme erişimini bir Alan yöneticisiyle onaylayın.
  2. Çevrimdışıysanız yeniden bağlanın.
  3. Alanlar geçerli olduktan sonra tekrar kaydetmeyi deneyin.

Bağlı Şirket eksik

• Belirti: Bir Şirketi Kişiye ekleyemezsiniz.
• Neden: Şirketler devre dışı bırakılmış olabilir, Şirket erişiminiz olmayabilir veya henüz Şirket mevcut değildir.
• Çözünürlük:
  1. Bir Alan yöneticisinden Şirketlerin etkinleştirildiğini onaylamasını isteyin.
  2. Erişiminiz varsa Şirketi oluşturun.
  3. Tam veya kısmi Şirket adına göre arama yapın.

Bir Kişi kopyası görünüyor

• Belirti: İki Kişi aynı kişiyi temsil ediyor.
• Neden: Mevcut kaydı güncellemek yerine bir Kişi oluşturuldu.
• Çözünürlük:
  1. İsimleri, e-postaları ve telefonları karşılaştırın.
  2. Notları veya takibi ekibinizin tutacağı Kişiye taşıyın.
  3. Kopyayı yalnızca güvenli olduğunu onayladığınızda silin veya arşivleyin.