CRM kişiyi ve şirketi yönetin

CRM, kişileri ve kuruluşları ilgili görevler, yorumlar, etiketler, notlar ve kontrol panelleriyle aynı Alanda depolar. Kişiler kişileri temsil eder. Şirketler kuruluşları temsil eder. Her kayıtta, mevcut olduğunda bir Genel sekmesi, Görevler sekmesi ve Yorumlar sekmesi bulunabilir.

CRM’yu aşağıdaki amaçlarla kullanın:

1. Kişileri oluşturun ve yönetin.
2. Şirketler oluşturun ve yönetin.
3. E-postaları, telefonları, adresleri, sahibi, atananları, etiketleri ve notları saklayın.
4. Kişileri Şirketlere Bağlayın.
5. Takip Görevleri ve Yorumlar ekleyin.
6. Mevcut olduğunda CRM ile ilgili kontrol paneli widget’larını inceleyin.

CRM Makaleler

• CRM Kişilerini Yönetin
• CRM Şirketlerini Yönetin
• CRM sekmelerini, görevlerini ve yorumlarını kullanın

Başlamadan önce

• CRM, Uygulama Ayarları bölümünde etkinleştirilmelidir.
• Kişiler ve Şirketler ayrı ayrı etkinleştirilebilir.
• Kayıtları görmek için görüntüleme erişimine ihtiyacınız var.
• Oluşturma, düzenleme, silme, görev ve yorum eylemleri, eşleşen erişimi gerektirir.

Sorun giderme

CRM görünmüyor

• Belirti: CRM, Kişiler veya Şirketler eksik.
• Neden: CRM, Uygulama Ayarlarında devre dışı bırakılmış, rol erişimi tarafından gizlenmiş veya mevcut Alanda kullanılamıyor olabilir.
• Çözünürlük:
  1. Etkin Alanı onaylayın.
  2. Bir Alan yöneticisinden CRM, Kişiler ve Şirketler ayarlarını onaylamasını isteyin.
  3. Yöneticiden CRM izinlerinizi onaylamasını isteyin.

Bir kayıt eksik

• Belirti: Bir Kişi veya Şirket listede veya aramada görünmüyor.
• Neden: Başka bir Alanda olabilir, arşivlenmiş/silinmiş olabilir, özel olabilir veya farklı şekilde adlandırılmış olabilir.
• Çözünürlük:
  1. Tam veya kısmi ad, e-posta veya telefona göre arama yapın.
  2. Etkin Alanı onaylayın.
  3. Erişiminiz varsa Arşivlendi veya Yakın Zamanda Silinenler seçeneğini işaretleyin.
  4. Bir Alan yöneticisinden kaydın mevcut olup olmadığını onaylamasını isteyin.