CRM Şirketlerini Yönetin

CRM Şirketler, organizasyon düzeyindeki ilişki ayrıntılarını saklar. Bir Şirket; adı, e-postaları, telefonları, adresleri, sahibi, atanan kişileri, etiketleri, notları, Görevleri ve Yorumları içerebilir. Şirket alanı etkinleştirildiğinde Kişiler Şirketlere de bağlantı verebilir.

Başlamadan önce

• CRM ve Şirketler, Uygulama Ayarları bölümünde etkinleştirilmelidir.
• Açık Şirketler için görüntüleme erişimine ihtiyacınız var.
• Şirket oluşturmak, oluşturma erişimi gerektirir.
• Alanları düzenlemek, düzenleme erişimi gerektirir.
• Şirketleri silmek, silme erişimi gerektirir.
• Takip Görevleri Liste/Görev erişimi gerektirir.

Şirket Oluştur

1. CRM’yu açın.
2. Şirketler’i seçin.
3. + Şirket’i seçin.
4. Şirket adını girin.
5. Gerektiğinde e-posta, telefon, adres, sahip, atanan kişiler, etiketler ve notlar ekleyin.
6. Kaydetmek için + Şirket’i seçin.

Beklenen sonuç: Şirket, Şirketler listesinde görünür ve CRM, Arama veya İletişime geç şirket seçicilerinden açılabilir.

Şirket Saha Referansı

Saha veya kontrol	Ne saklıyor	Notlar
Şirket adı	Kuruluş adı.	Yararlı bir kayıt ve arama için gereklidir.
E-postalar	Şirket e-posta adresleri.	Etiketler: birincil, iş, kişisel, diğer.
Telefonlar	Şirket telefon numaraları.	Etiketler: birincil, iş, mobil, ev, diğer.
Adresler	Şirket konumları veya fatura/gönderim adresleri.	Etiketler: birincil, iş, fatura, nakliye, ev, diğer. Alanlar satır 1, satır 2, şehir, eyalet, posta kodu ve ülkeyi içerir.
Sahip	Şirketin birincil sahibi.	Aktif Space üyeleri arasından seçim yapın.
Görevlendirilenler	Takipten sorumlu ek kişiler.	Birden fazla üye seçilebilir.
Etiketler	Segmentasyon veya filtreleme için etiketler.	Etiket oluşturma, etiket erişimine bağlıdır.
Notlar	Zengin metinli şirket notları.	Tartışma için Yorumlar’ı ve eylem öğeleri için Görevler’i kullanın.
Sil	Onaylandıktan sonra Şirketi kaldırır.	Yalnızca silme erişimi olan mevcut Şirketler için görünür.
Kaydet	Düzenlemeleri mevcut bir Şirkete kaydeder.	Düzenleme erişimi olmadan veya çevrimdışıyken devre dışı bırakıldı.

Şirket Listesi Referansı

Öğe	Ne gösteriyor?	Notlar
Ara	Mevcut Şirketler için bir arama alanı açar.	Ada, e-postaya veya telefona göre arayın.
Kayıt sayısı	Listedeki Şirket sayısını gösterir.	Arama sonuçlarıyla güncellemeler.
Şirket kartı	Adı ve mevcut e-posta/telefon ayrıntılarını gösterir.	Ayrıntıları açmak için seçin.
Daha fazla işlem	İzin verilen kayıt eylemlerini gösterir.	CRM kayıtları için desteklenmiyorsa bazı eylemler kasıtlı olarak gizlenir.
Boş liste eylemi	Hiçbir Şirket bulunmadığında + Şirket’i gösterir.	İlk Şirketi oluşturmak için bunu kullanın.

Sorun giderme

Şirketler görünmüyor

• Belirti : Şirketler alanı veya+ Şirket eksik.
• Neden: Şirketler Uygulama Ayarlarında devre dışı bırakılmış veya rol erişimi tarafından gizlenmiş olabilir.
• Çözünürlük:
  1. Bir Alan yöneticisinden CRM Şirketlerinin etkinleştirildiğini onaylamasını isteyin.
  2. Yöneticiden Şirket görüntüleme/oluşturma erişiminizi onaylamasını isteyin.
  3. Erişim değiştikten sonra yenileyin.

Bir Şirketi kaydedemezsiniz

• Belirti: Kaydetme devre dışı veya değişiklikler kalıcı değil.
• Neden: Düzenleme erişiminiz olmayabilir, uygulama çevrimdışı olabilir veya ad belirsiz/boş olabilir.
• Çözünürlük:
  1. Düzenleme erişimini onaylayın.
  2. Açık bir Şirket adı girin.
  3. Yeniden bağlanın ve tekrar kaydedin.

Şirket bulmak zor

• Belirti: Arama, kuruluşu göstermiyor.
• Neden: Şirket başka bir Alanda olabilir, arşivlenmiş/silinmiş olabilir, özel olabilir veya farklı bir ad verilmiş olabilir.
• Çözünürlük:
  1. Kısmi ad, e-posta veya telefona göre arama yapın.
  2. Etkin Alanı onaylayın.
  3. Erişiminiz varsa Arşivlendi veya Yakın Zamanda Silinenler seçeneğini işaretleyin.