CRM sekmelerini, görevlerini ve yorumlarını kullanma

CRM kayıt sekmeleri, profil ayrıntılarını takip çalışmaları ve tartışmalardan ayırır. Alanlar için Genel’i, izlenen işler için ** Görevler**‘i ve seçilen Kişi veya Şirkete bağlı notlar veya konuşmalar için ** Yorumlar**‘ı kullanın.

Başlamadan önce

• CRM’ya ve seçilen kayda erişmeniz gerekiyor.
• Genel alanların düzenlenmesi CRM düzenleme erişimi gerektirir.
• Takip Görevleri oluşturmak için Liste/Görev oluşturma erişimi gerekir.
• Yorum Eklemek, seçilen CRM kaydı için yorum erişimi gerektirir.

Sekme Referansı

Sekme	Ne içerir?	Önemli davranış
Genel	Kişi veya Şirket alanları, sahip, atananlar, etiketler ve notlar.	Düzenleme erişimi olmadan salt okunur.
Görevler	CRM takip Görevleri.	+ Görev, Bekleyen/Tamamlanan filtreleri ve Görev kartlarını içerir.
Yorumlar	Notlar ve tartışma kayda eklenmiştir.	Paylaşılan yorum düzenleyicisini kullanır ve yorum erişimine saygı duyar.

CRM Takip Görevi Ekleme

1. Bir Kişi veya Şirket açın.
2. Görevler sekmesini seçin.
3. + Görev’i seçin.
4. Liste hedefini seçin.
5. Görev adını girin.
6. + Görev Oluştur’u seçin.

Beklenen sonuç: Görev seçilen Listede oluşturulur ve CRM kaydına bağlanır. Durumuna göre Beklemede veya Tamamlandı altında görünür.

CRM Görev Referansı

Kontrol	Ne işe yarar	Notlar
+ Görev	Hızlı görev oluşturmayı açar.	Oluşturma erişimi olmadan devre dışı bırakıldı.
Liste seçici	Görevin nerede yaşayacağını seçer.	Takip Görevini oluşturmak için gereklidir.
Görev adı	Takip eylemini yakalar.	Boşsa uygulama varsayılan görev oluşturma metnini kullanabilir.
+ Görev Oluştur	Görevi oluşturur.	Kaydetme butonu seçildikten sonra gerçekleşir.
Beklemede filtre	Tamamlanmamış takip Görevlerini gösterir.	Masaüstü bir düğme grubu kullanır.
Tamamlanan filtre	Tamamlanan takip Görevlerini gösterir.	Mobil, açılır tarzı bir kontrol kullanır.
Görev kartı	Görev ayrıntılarını açar veya genişletir.	Görev davranışı standart Görev kurallarına uyar.
İlgili görev durumu yok	Seçilen filtrede Görev bulunmadığında gösterilir.	Bir Görev ekleyin veya filtreleri değiştirin.

CRM Yorumlarını Kullan

1. Bir Kişi veya Şirket açın.
2. Yorumlar’ı seçin.
3. Bir not, güncelleme veya soru girin.
4. Yorum net bir eylem öğesi oluşturuyorsa bunun yerine bir Görev kullanın.

Beklenen sonuç: Yorum seçilen CRM kaydına bağlı kalır.

Sorun giderme

Görevler sekmesi boş

• Belirti : İlgili görev yokifadesini görürsünüz.
• Neden: Seçilen kayıt için takip Görevi yok veya etkin filtre bunları gizliyor.
• Çözünürlük:
  1. Beklemede ve Tamamlandı arasında geçiş yapın.
  2. Doğru Kişiyi veya Şirketi seçtiğinizi onaylayın.
  3. Gerekirse bir takip Görevi ekleyin.

CRM Görevi oluşturamazsınız

• Belirti :+ Görev devre dışı veya oluşturma başarısız.
• Neden: Liste/Görev oluşturma erişiminiz olmayabilir veya hedef Liste seçilmemiş olabilir.
• Çözünürlük:
  1. Bir Alan yöneticisinden Liste/Görev oluşturma erişimini onaylamasını isteyin.
  2. Geçerli bir Liste seçin.
  3. Net bir Görev adı girin ve yeniden oluşturun.

Yorumlar salt okunurdur

• Belirti: Yorumlar sekmesi açılıyor ancak yorum ekleyemiyorsunuz.
• Neden: CRM kaydı için yorum erişiminiz olmayabilir.
• Çözünürlük:
  1. Sahibinden veya Alan yöneticisinden CRM yorum erişimini onaylamasını isteyin.
  2. Bir yorumun kayda bağlı kalmasına gerek yoksa Sohbet’i yalnızca genel tartışma için kullanın.

Bir Görev veya yorum yanlış kayda eklenmiş

• Belirti: Takip yanlış Kişi veya Şirket altında görünüyor.
• Neden: Eklemeden önce yanlış kayıt seçilmiştir.
• Çözünürlük:
  1. Doğru kaydı açın.
  2. Uygulama destekliyorsa takibi yeniden oluşturun veya taşıyın.
  3. Yanlış öğe hemen taşınamıyorsa açıklayıcı bir yorum ekleyin.