Koleksiyonlardan klasörler ve iş öğeleri oluşturun

Koleksiyonlar Ekle menüsü, etkin Alanda desteklenen çalışma öğeleri oluşturur. Bir klasörün içinde Ekle seçeneğini kullandığınızda, yeni öğe o klasör bağlamında oluşturulur.

Aşağıdakileri yapmanız gerektiğinde Ekle menüsünü kullanın:

1. İlgili çalışmaları gruplamak için bir klasör oluşturun.
2. Görevler ve yürütme için bir liste oluşturun.
3. Aynı konumdan bir doküman, beyaz tahta, kontrol paneli veya hedef oluşturun.
4. Öğe türü veya görev alanları Uzay düzeyinde kurulum gerektirdiğinde Uygulama Ayarlarını açın.
5. Menü seçenekleri ekleme, klasör oluşturma veya liste oluşturma için uygulama içi bir kılavuz başlatın.

Başlamadan önce

• Hedef konumda oluşturma veya düzenleme iznine ihtiyacınız var.
• Bu ayar mevcut olduğunda öğe türünün Uygulama Ayarlarında etkinleştirilmesi gerekir.
• Planınız ve mevcut kullanımınız öğe türüne izin vermelidir.
• Özel veya kısıtlı klasörler, Ekle başka bir yerde görünür olsa bile oluşturulmasını engelleyebilir.

Bir klasör oluştur

1. Koleksiyonlar’ı veya hedef üst klasörü açın.
2. Ekle’yi seçin.
3. Klasör’ü seçin.
4. Açık bir klasör adı girin.
5. Klasörü açın ve içinde ilgili çalışmayı oluşturun.

İyi klasör adları kısadır, tanınabilirdir ve ekibin müşteri, girişim, departman veya operasyon alanı gibi iş arama şekliyle eşleşir.

Liste oluştur

1. Listenin yaşaması gereken konumu açın.
2. Ekle’yi seçin.
3. Liste’yi seçin.
4. Görüntülenen liste kurulumunu tamamlayın.
5. Gerektiğinde görevler ekleyin veya işleri içe aktarın.

İşin sahiplere, durumlara, son tarihlere, görev alanlarına, filtrelere ve görünümlere ihtiyacı olduğunda bir liste kullanın.

Doküman oluştur

1. Doğru klasörü veya Koleksiyonlar düzeyini açın.
2. Ekle’yi seçin.
3. Doküman’ı seçin.
4. Yazılı bağlamı, kararları, notları veya planlama ayrıntılarını ekleyin.
5. Bağlam eyleme dönüştürülebilir hale geldiğinde belgedeki görevleri bağlayın veya oluşturun.

Beyaz tahta oluştur

1. Doğru klasörü veya Koleksiyonlar düzeyini açın.
2. Ekle’yi seçin.
3. Beyaz Tahta’yı seçin.
4. Tuvali görsel planlama, haritalama veya keşif için kullanın.
5. Plan yapılandırıldığında kararları listelere, belgelere veya hedeflere taşıyın.

Kontrol paneli oluşturun

1. Doğru klasörü veya Koleksiyonlar düzeyini açın.
2. Ekle’yi seçin.
3. Kontrol Paneli’ni seçin.
4. İstendiğinde bir şablon seçin veya sıfırdan oluşturun.
5. Raporlama ihtiyacına uygun widget’lar ekleyin.

Bir hedef oluşturun

1. Doğru klasörü veya Koleksiyonlar düzeyini açın.
2. Ekle’yi seçin.
3. Hedef’i seçin.
4. Hedef ayrıntılarını girin.
5. İlerleme diğer öğelere bağlı olduğunda kilometre taşları veya bağlantılı çalışmalar ekleyin.

Ekle’den Uygulama Ayarlarını açın

Bir öğe türünün veya alanın kullanılabilir olmasını beklediğiniz ancak eksik, devre dışı veya Alan düzeyinde yapılandırmaya ihtiyaç duyduğu durumlarda Uygulama Ayarları’nı seçin.

Örnekler

• Bir liste alanı görünmüyor.
• Bir özellik alanının etkinleştirilmesi veya devre dışı bırakılması gerekir.
• Görev alanları, puanlar, iş yükü, CRM veya diğer Alan ayarlarının gözden geçirilmesi gerekiyor.

Doğru Öğe Türünü Seçin

İhtiyaç	En iyi seçenek
Grupla ilgili öğeler	Klasör
Görevleri ve yürütmeyi izleyin	Liste
Yazılı bağlamı yakalayın	Doktor
Görsel olarak planlayın	Beyaz tahta
Metrikleri veya durumu inceleyin	Kontrol Paneli
Sonuçları ve ilerlemeyi takip edin	Gol
Özellik kullanılabilirliğini veya alanları değiştirme	Uygulama Ayarları

Sorun giderme

Ekle düğmesi eksik

• Belirti : Koleksiyonlar’da veya bir klasördesiniz ancak Ekle’yi göremiyorsunuz.
• Neden: Sayfa hâlâ yükleniyor olabilir, konum kısıtlı olabilir veya rolünüz sayfa oluşturmaya izin vermiyor olabilir.
• Çözünürlük:
  1. Etkin Alanı onaylayın.
  2. Sayfa başlığını ve boş durum alanını kontrol edin.
  3. Sayfa eksik görünüyorsa yenileyin.
  4. Bir Alan sahibinden veya yöneticisinden oluşturma erişimini onaylamasını isteyin.

Bir öğe türü devre dışı bırakıldı

• Belirti: Öğe türü görünüyor ancak seçilemiyor.
• Neden: Bu özellik, rol izni, Uygulama Ayarları, plan kullanılabilirliği veya kullanım sınırları nedeniyle engellenmiş olabilir.
• Çözünürlük:
  1. Doğru Alanda ve klasörde oluşturduğunuzu doğrulayın.
  2. Bir yöneticiden Uygulama Ayarlarını ve rolünüzü incelemesini isteyin.
  3. Eylem planla sınırlı görünüyorsa faturalandırma veya kullanım sınırlarını kontrol edin.
  4. Başka bir öğe türünü yalnızca iş ihtiyacına uygunsa kullanın.

Bir öğe türü eksik

• Belirti: Ekle menüsü beklediğiniz seçeneği göstermiyor.
• Neden: Bu özellik bu Alanda kullanılamıyor olabilir, ayarlar tarafından gizlenmiş olabilir veya rolünüz için kullanılamıyor olabilir.
• Çözünürlük:
  1. İstediğiniz Alanda olduğunuzu doğrulayın.
  2. Ekle menüsünden veya Ayarlar alanından Uygulama Ayarları’nı açın.
  3. Bir Alan yöneticisine öğe türünün etkinleştirilip etkinleştirilmeyeceğini sorun.
  4. Seçeneğin görünmesi gerekiyorsa Yardım’dan bir sorun bildirin.

Yeni öğe yanlış klasörde görünüyor

• Belirti: Bir öğe oluşturuyorsunuz ancak onu beklediğiniz yerde bulamıyorsunuz.
• Neden: Add, açıldığı konumda oluşturulur.
• Çözünürlük:
  1. Ekle’yi seçtiğinizde hangi klasörün açık olduğunu doğrulayın.
  2. Öğeyi ada göre bulmak için Arama’yı kullanın.
  3. Daha fazla eylem kullanın ve dosyayı doğru klasöre yerleştirmek için Taşı.
  4. Gelecekteki öğeleri tam olarak yaşamaları gereken klasörden oluşturun.

FAQ

Bir klasörün içinden öğeler oluşturabilir miyim?

Evet. Önce klasörü açın, ardından Ekle’yi kullanın. Yeni öğe bu klasörün içinde oluşturulmalıdır.

Neden başka bir üye daha fazla Ekle seçeneği görüyor?

Farklı bir role, plan erişimine, kullanım iznine veya Alan yapılandırmasına sahip olabilirler.

Ekle menüsünden Uygulama Ayarlarını kullanmalı mıyım?

Sorun kurulumla ilgili olduğunda bunu kullanın. Yalnızca iş yaratıyorsanız öğe türünü doğrudan seçin.