สมัครใช้งาน
CRM

จัดการผู้ติดต่อ CRM

CRM ผู้ติดต่อจะจัดเก็บรายละเอียดความสัมพันธ์เฉพาะบุคคล ผู้ติดต่อสามารถประกอบด้วยชื่อ อีเมล โทรศัพท์ ที่อยู่ บริษัทที่เชื่อมโยง เจ้าของ ผู้รับมอบหมาย แท็ก บันทึกย่อ งาน และความคิดเห็น

ก่อนที่คุณจะเริ่ม

  • ต้องเปิดใช้งาน CRM และผู้ติดต่อใน การตั้งค่าแอพ
  • คุณต้องมีสิทธิ์ดูเพื่อเปิดรายชื่อติดต่อ
  • การสร้างที่อยู่ติดต่อจำเป็นต้องสร้างการเข้าถึง
  • การแก้ไขช่องต้องมีสิทธิ์แก้ไข
  • การลบผู้ติดต่อจำเป็นต้องลบการเข้าถึง
  • งานติดตามผลจำเป็นต้องมีการเข้าถึงรายการ/งาน

สร้างผู้ติดต่อ

  1. เปิด CRM
  2. เลือก ผู้ติดต่อ
  3. เลือก* + ติดต่อ
  4. กรอก ชื่อ และ/หรือ นามสกุล
  5. เพิ่มอีเมล โทรศัพท์ ที่อยู่ บริษัทที่เชื่อมโยง เจ้าของ ผู้รับมอบหมาย แท็ก และบันทึกย่อตามต้องการ
  6. เลือก* + ติดต่อ เพื่อบันทึก

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง: ผู้ติดต่อจะปรากฏในรายการผู้ติดต่อและสามารถเปิดได้จาก CRM การค้นหา หรือตัวเลือกที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อข้อมูลอ้างอิงภาคสนาม

สนามหรือการควบคุมมันเก็บอะไร.หมายเหตุ
ชื่อชื่อบุคคลอย่างน้อยหนึ่งช่องชื่อควรมีความหมายสำหรับการค้นหา
นามสกุลนามสกุลของบุคคลรวมกับชื่อสำหรับแสดง
อีเมลที่อยู่อีเมลป้ายกำกับ: หลัก, งาน, ส่วนตัว, อื่นๆ.
โทรศัพท์หมายเลขโทรศัพท์.ป้ายกำกับ: หลัก, ที่ทำงาน, มือถือ, บ้าน, อื่นๆ.
ที่อยู่รายละเอียดการส่งไปรษณีย์หรือสถานที่ป้ายกำกับ: หลัก, ที่ทำงาน, วางบิล, ส่งสินค้า, บ้าน, อื่นๆ ช่องประกอบด้วยบรรทัดที่ 1 บรรทัดที่ 2 เมือง รัฐ รหัสไปรษณีย์ และประเทศ
บริษัทบริษัทที่เกี่ยวโยงกันและตำแหน่งงานมองเห็นได้เฉพาะเมื่อมีการเปิดใช้งานบริษัทเท่านั้น
เจ้าของเจ้าของหลักสำหรับผู้ติดต่อเลือกจากสมาชิก Space ที่ใช้งานอยู่
ผู้รับมอบหมายบุคคลเพิ่มเติมที่รับผิดชอบในการติดตามผลสามารถเลือกสมาชิกได้หลายคน
แท็กป้ายกำกับสำหรับการแบ่งส่วนหรือการกรองการสร้างแท็กขึ้นอยู่กับการเข้าถึงแท็ก
หมายเหตุบันทึกข้อความแบบ Rich Text เกี่ยวกับผู้ติดต่อใช้ความคิดเห็นสำหรับการสนทนาและงานสำหรับรายการดำเนินการ
ลบลบผู้ติดต่อหลังจากการยืนยันมองเห็นได้เฉพาะผู้ติดต่อที่มีอยู่ที่มีสิทธิ์ลบเท่านั้น
บันทึกบันทึกการแก้ไขไปยังผู้ติดต่อที่มีอยู่ปิดใช้งานโดยไม่มีการเข้าถึงเพื่อแก้ไขหรือขณะออฟไลน์

การอ้างอิงรายชื่อผู้ติดต่อ

องค์ประกอบมันแสดงให้เห็นอะไรหมายเหตุ
ค้นหาเปิดช่องค้นหาสำหรับผู้ติดต่อที่มีอยู่ค้นหาตามชื่อ อีเมล หรือโทรศัพท์
จำนวนบันทึกแสดงจำนวนผู้ติดต่อในรายการอัปเดตพร้อมผลการค้นหา
บัตรผู้ติดต่อแสดงชื่อและรายละเอียดอีเมล/โทรศัพท์ที่มีอยู่เลือกเพื่อเปิดรายละเอียด
การดำเนินการเพิ่มเติมแสดงการดำเนินการบันทึกที่อนุญาตการดำเนินการบางอย่างถูกซ่อนไว้โดยเจตนาหากไม่รองรับบันทึก CRM
การดำเนินการรายการว่างเปล่าแสดง* + ผู้ติดต่อ เมื่อไม่มีผู้ติดต่ออยู่ใช้เพื่อสร้างผู้ติดต่อรายแรก

การแก้ไขปัญหา

คุณไม่สามารถบันทึกผู้ติดต่อได้

  • อาการ: บันทึกถูกปิดใช้งานหรือผู้ติดต่อไม่อัปเดต
  • สาเหตุ: คุณอาจไม่มีสิทธิ์แก้ไข หรือแอปอาจออฟไลน์อยู่
  • ความละเอียด:
    1. ยืนยันสิทธิ์แก้ไขกับผู้ดูแลระบบ Space
    2. เชื่อมต่อใหม่หากออฟไลน์
    3. ลองบันทึกอีกครั้งหลังจากที่ช่องถูกต้อง

บริษัทที่เชื่อมโยงหายไป

  • อาการ: คุณไม่สามารถแนบบริษัทเข้ากับผู้ติดต่อได้
  • สาเหตุ: บริษัทอาจถูกปิดการใช้งาน คุณอาจไม่สามารถเข้าถึงบริษัท หรือยังไม่มีบริษัทอยู่
  • ความละเอียด:
    1. ขอให้ผู้ดูแลระบบ Space ยืนยันว่าได้เปิดใช้งานบริษัทแล้ว
    2. สร้างบริษัทหากคุณมีสิทธิ์เข้าถึง
    3. ค้นหาตามชื่อบริษัทแบบเต็มหรือบางส่วน

ผู้ติดต่อที่ซ้ำกันปรากฏขึ้น

  • อาการ: ผู้ติดต่อสองคนเป็นตัวแทนของบุคคลคนเดียวกัน
  • สาเหตุ: ผู้ติดต่อถูกสร้างขึ้นแทนที่จะอัปเดตบันทึกที่มีอยู่
  • ความละเอียด:
    1. เปรียบเทียบชื่อ อีเมล และโทรศัพท์
    2. ย้ายบันทึกย่อหรือติดตามผลไปยังผู้ติดต่อที่ทีมของคุณจะเก็บไว้
    3. ลบหรือเก็บถาวรข้อมูลที่ซ้ำกันเฉพาะเมื่อคุณยืนยันว่าปลอดภัยแล้วเท่านั้น