จัดการ CRM ผู้ติดต่อและบริษัท

CRM จัดเก็บผู้คนและองค์กรไว้ใน Space เดียวกันกับงาน ความคิดเห็น แท็ก บันทึกย่อ และแดชบอร์ดที่เกี่ยวข้อง ผู้ติดต่อเป็นตัวแทนของผู้คน บริษัทเป็นตัวแทนขององค์กร แต่ละเรกคอร์ดสามารถมีแท็บทั่วไป แท็บงาน และแท็บข้อคิดเห็นได้เมื่อพร้อมใช้งาน

ใช้ CRM เพื่อ:

1. สร้างและจัดการผู้ติดต่อ
2. สร้างและจัดการบริษัท
3. จัดเก็บอีเมล โทรศัพท์ ที่อยู่ เจ้าของ ผู้รับมอบหมาย แท็ก และบันทึกย่อ
4. เชื่อมโยงผู้ติดต่อกับบริษัท
5. เพิ่มงานติดตามผลและความคิดเห็น
6. ตรวจสอบวิดเจ็ตแดชบอร์ดที่เกี่ยวข้องกับ CRM เมื่อพร้อมใช้งาน

บทความ CRM

• จัดการผู้ติดต่อ CRM
• จัดการบริษัท CRM
• ใช้แท็บ งาน และความคิดเห็น CRM

ก่อนที่คุณจะเริ่ม

• ต้องเปิดใช้งาน CRM ใน การตั้งค่าแอพ
• ผู้ติดต่อและบริษัทสามารถเปิดใช้งานแยกกันได้
• คุณต้องมีสิทธิ์ดูเพื่อดูบันทึก
• การดำเนินการสร้าง แก้ไข ลบ งาน และแสดงความคิดเห็นจำเป็นต้องมีการเข้าถึงที่ตรงกัน

การแก้ไขปัญหา

CRM ไม่สามารถมองเห็นได้

• อาการ: CRM ผู้ติดต่อ หรือบริษัทหายไป
• สาเหตุ: CRM อาจถูกปิดใช้งานในการตั้งค่าแอป ซ่อนตามการเข้าถึงตามบทบาท หรือไม่พร้อมใช้งานในพื้นที่ปัจจุบัน
• ความละเอียด:
  1. ยืนยันพื้นที่ที่ใช้งานอยู่
  2. ขอให้ผู้ดูแลระบบ Space ยืนยันการตั้งค่า CRM รายชื่อติดต่อ และบริษัท
  3. ขอให้ผู้ดูแลระบบยืนยันสิทธิ์ CRM ของคุณ

บันทึกหายไป

• อาการ: ผู้ติดต่อหรือบริษัทไม่ปรากฏในรายการหรือการค้นหา
• สาเหตุ: อาจอยู่ใน Space อื่น ถูกเก็บถาวร/ลบ เป็นส่วนตัว หรือตั้งชื่อแตกต่างออกไป
• ความละเอียด:
  1. ค้นหาด้วยชื่อเต็มหรือบางส่วน อีเมล หรือโทรศัพท์
  2. ยืนยันพื้นที่ที่ใช้งานอยู่
  3. ตรวจสอบที่เก็บถาวรหรือลบล่าสุดหากคุณมีสิทธิ์เข้าถึง
  4. ขอให้ผู้ดูแลระบบ Space ยืนยันว่ามีบันทึกอยู่หรือไม่