สมัครใช้งาน
CRM

จัดการบริษัท CRM

CRM บริษัทจัดเก็บรายละเอียดความสัมพันธ์ระดับองค์กร บริษัทสามารถประกอบด้วยชื่อ อีเมล โทรศัพท์ ที่อยู่ เจ้าของ ผู้รับมอบหมาย แท็ก บันทึกย่อ งาน และความคิดเห็น ผู้ติดต่อยังสามารถเชื่อมโยงกับบริษัทได้เมื่อเปิดใช้งานพื้นที่บริษัท

ก่อนที่คุณจะเริ่ม

  • ต้องเปิดใช้งาน CRM และบริษัทใน การตั้งค่าแอป
  • คุณต้องมีสิทธิ์ในการดูจึงจะสามารถเปิดบริษัทได้
  • การสร้างบริษัทจำเป็นต้องสร้างการเข้าถึง
  • การแก้ไขช่องต้องมีสิทธิ์แก้ไข
  • การลบบริษัทจำเป็นต้องลบการเข้าถึง
  • งานติดตามผลจำเป็นต้องมีการเข้าถึงรายการ/งาน

สร้างบริษัท

  1. เปิด CRM
  2. เลือก บริษัท
  3. เลือก* + บริษัท
  4. ป้อน ชื่อบริษัท
  5. เพิ่มอีเมล โทรศัพท์ ที่อยู่ เจ้าของ ผู้รับมอบหมาย แท็ก และบันทึกย่อตามต้องการ
  6. เลือก* + บริษัท เพื่อบันทึก

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง: บริษัทปรากฏในรายชื่อบริษัทและสามารถเปิดได้จากตัวเลือก CRM ค้นหา หรือติดต่อบริษัท

ข้อมูลอ้างอิงภาคสนามของบริษัท

สนามหรือการควบคุมมันเก็บอะไร.หมายเหตุ
ชื่อบริษัทชื่อองค์กรจำเป็นสำหรับบันทึกและการค้นหาที่มีประโยชน์
อีเมลที่อยู่อีเมลของบริษัทป้ายกำกับ: หลัก, งาน, ส่วนตัว, อื่นๆ.
โทรศัพท์หมายเลขโทรศัพท์ของบริษัทป้ายกำกับ: หลัก, ที่ทำงาน, มือถือ, บ้าน, อื่นๆ.
ที่อยู่ที่ตั้งบริษัทหรือที่อยู่ในการเรียกเก็บเงิน/จัดส่งป้ายกำกับ: หลัก, ที่ทำงาน, วางบิล, ส่งสินค้า, บ้าน, อื่นๆ ช่องประกอบด้วยบรรทัดที่ 1 บรรทัดที่ 2 เมือง รัฐ รหัสไปรษณีย์ และประเทศ
เจ้าของเจ้าของหลักของบริษัทเลือกจากสมาชิก Space ที่ใช้งานอยู่
ผู้รับมอบหมายบุคคลเพิ่มเติมที่รับผิดชอบในการติดตามผลสามารถเลือกสมาชิกได้หลายคน
แท็กป้ายกำกับสำหรับการแบ่งส่วนหรือการกรองการสร้างแท็กขึ้นอยู่กับการเข้าถึงแท็ก
หมายเหตุบันทึกของบริษัทข้อความแบบ Rich Textใช้ความคิดเห็นสำหรับการสนทนาและงานสำหรับรายการดำเนินการ
ลบลบบริษัทหลังจากการยืนยันมองเห็นได้เฉพาะบริษัทที่มีอยู่ซึ่งมีสิทธิ์การเข้าถึงแบบลบเท่านั้น
บันทึกบันทึกการแก้ไขไปยังบริษัทที่มีอยู่ปิดใช้งานโดยไม่มีการเข้าถึงเพื่อแก้ไขหรือขณะออฟไลน์

การอ้างอิงรายชื่อบริษัท

องค์ประกอบมันแสดงให้เห็นอะไรหมายเหตุ
ค้นหาเปิดช่องค้นหาสำหรับบริษัทที่มีอยู่ค้นหาตามชื่อ อีเมล หรือโทรศัพท์
จำนวนบันทึกแสดงจำนวนบริษัทในรายการอัปเดตพร้อมผลการค้นหา
บัตรบริษัทแสดงชื่อและรายละเอียดอีเมล/โทรศัพท์ที่มีอยู่เลือกเพื่อเปิดรายละเอียด
การดำเนินการเพิ่มเติมแสดงการดำเนินการบันทึกที่อนุญาตการดำเนินการบางอย่างถูกซ่อนไว้โดยเจตนาหากไม่รองรับบันทึก CRM
การดำเนินการรายการว่างเปล่าแสดง* + บริษัท เมื่อไม่มีบริษัทอยู่ใช้มันเพื่อสร้างบริษัทแรก

การแก้ไขปัญหา

บริษัทจะไม่ปรากฏให้เห็น

  • อาการ : พื้นที่บริษัทหรือ+ บริษัท หายไป
  • สาเหตุ: บริษัทอาจถูกปิดการใช้งานในการตั้งค่าแอพหรือถูกซ่อนโดยการเข้าถึงตามบทบาท
  • ความละเอียด:
    1. ขอให้ผู้ดูแลระบบ Space ยืนยันว่าได้เปิดใช้งานบริษัท CRM แล้ว
    2. ขอให้ผู้ดูแลระบบยืนยันบริษัทของคุณดู/สร้างการเข้าถึง
    3. รีเฟรชหลังจากการเปลี่ยนแปลงการเข้าถึง

คุณไม่สามารถบันทึกบริษัทได้

  • อาการ: บันทึกถูกปิดใช้งานหรือการเปลี่ยนแปลงไม่คงอยู่
  • สาเหตุ: คุณอาจไม่มีสิทธิ์แก้ไข แอปอาจออฟไลน์ หรือชื่ออาจไม่ชัดเจน/ว่างเปล่า
  • ความละเอียด:
    1. ยืนยันการเข้าถึงการแก้ไข
    2. ป้อนชื่อบริษัทที่ชัดเจน
    3. เชื่อมต่อใหม่และบันทึกอีกครั้ง

บริษัทหาได้ยาก

  • อาการ: การค้นหาไม่แสดงองค์กร
  • สาเหตุ: บริษัทอาจอยู่ใน Space อื่น ถูกเก็บถาวร/ลบ เป็นส่วนตัว หรือตั้งชื่อแตกต่างออกไป
  • ความละเอียด:
    1. ค้นหาตามชื่อบางส่วน อีเมล หรือโทรศัพท์
    2. ยืนยันพื้นที่ที่ใช้งานอยู่
    3. ตรวจสอบที่เก็บถาวรหรือลบล่าสุดหากคุณมีสิทธิ์เข้าถึง