สมัครใช้งาน
CRM

ใช้แท็บ งาน และความคิดเห็น CRM

แท็บบันทึก CRM แยกรายละเอียดโปรไฟล์ออกจากงานติดตามผลและการสนทนา ใช้ ทั่วไป สำหรับช่อง งาน สำหรับงานที่ติดตาม และ ความคิดเห็น สำหรับบันทึกย่อหรือการสนทนาที่เชื่อมโยงกับผู้ติดต่อหรือบริษัทที่เลือก

ก่อนที่คุณจะเริ่ม

  • คุณต้องเข้าถึง CRM และบันทึกที่เลือก
  • การแก้ไขฟิลด์ทั่วไปต้องมีสิทธิ์แก้ไข CRM
  • การสร้างงานติดตามผลจำเป็นต้องมีการเข้าถึงรายการ/การสร้างงาน
  • การเพิ่มความคิดเห็นจำเป็นต้องมีการเข้าถึงความคิดเห็นสำหรับบันทึก CRM ที่เลือก

การอ้างอิงแท็บ

แท็บมันมีอะไรบ้างพฤติกรรมที่สำคัญ
ทั่วไปฟิลด์ผู้ติดต่อหรือบริษัท เจ้าของ ผู้รับมอบหมาย แท็ก และบันทึกย่ออ่านอย่างเดียวโดยไม่มีสิทธิ์แก้ไข
งานงานติดตามผล CRMรวมถึง + งาน ตัวกรองที่รอดำเนินการ/เสร็จสมบูรณ์ และการ์ดงาน
ความคิดเห็นหมายเหตุและการอภิปรายที่แนบมากับบันทึกใช้โปรแกรมแก้ไขความคิดเห็นที่แบ่งใช้และเคารพในการเข้าถึงความคิดเห็น

เพิ่มงานติดตามผล CRM

  1. เปิดผู้ติดต่อหรือบริษัท
  2. เลือกแท็บ งาน
  3. เลือก* + งาน
  4. เลือกเป้าหมาย รายการ
  5. ป้อนชื่องาน
  6. เลือก* + สร้างงาน

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง: งานถูกสร้างขึ้นในรายการที่เลือกและเชื่อมต่อกับบันทึก CRM ปรากฏภายใต้รอดำเนินการหรือเสร็จสมบูรณ์ตามสถานะ

การอ้างอิงงาน CRM

การควบคุมมันทำอะไรหมายเหตุ
+ งานเปิดการสร้างงานอย่างรวดเร็วปิดการใช้งานโดยไม่ต้องสร้างการเข้าถึง
ตัวเลือกรายการเลือกว่างานจะอยู่ที่ใดจำเป็นสำหรับการสร้างงานติดตามผล
ชื่องานบันทึกการดำเนินการติดตามผลหากเว้นว่างไว้ แอปจะสามารถใช้ข้อความสร้างงานเริ่มต้นได้
+ สร้างงานสร้างงานบันทึกเกิดขึ้นหลังจากเลือกปุ่ม
ตัวกรองที่รอดำเนินการแสดงงานติดตามผลที่ไม่สมบูรณ์เดสก์ท็อปใช้กลุ่มปุ่ม
กรองเสร็จแล้วแสดงงานติดตามผลที่เสร็จสมบูรณ์อุปกรณ์เคลื่อนที่ใช้การควบคุมแบบเลื่อนลง
การ์ดงานเปิดหรือขยายรายละเอียดงานลักษณะการทำงานของงานเป็นไปตามกฎงานมาตรฐาน
ไม่มีสถานะงานที่เกี่ยวข้องแสดงเมื่อตัวกรองที่เลือกไม่มีงานเพิ่มงานหรือสลับตัวกรอง

ใช้ความคิดเห็น CRM

  1. เปิดผู้ติดต่อหรือบริษัท
  2. เลือก ความคิดเห็น
  3. ป้อนบันทึก ข้อมูลอัปเดต หรือคำถาม
  4. ใช้งานแทนหากความคิดเห็นสร้างรายการการดำเนินการที่ชัดเจน

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง: ความคิดเห็นยังคงอยู่กับบันทึก CRM ที่เลือก

การแก้ไขปัญหา

แท็บงานว่างเปล่า

  • อาการ : คุณเห็น ไม่มีงานที่เกี่ยวข้อง
  • สาเหตุ: ไม่มีงานติดตามผลสำหรับเรกคอร์ดที่เลือก หรือตัวกรองที่ใช้งานอยู่ซ่อนงานเหล่านั้น
  • ความละเอียด:
    1. สลับระหว่างรอดำเนินการและเสร็จสมบูรณ์
    2. ยืนยันว่าคุณได้เลือกผู้ติดต่อหรือบริษัทที่ถูกต้อง
    3. เพิ่มงานติดตามผลหากจำเป็น

คุณไม่สามารถสร้างงาน CRM

  • อาการ :+ งาน ถูกปิดใช้งานหรือการสร้างล้มเหลว
  • สาเหตุ: คุณอาจขาดการเข้าถึงรายการ/งานสร้าง หรือไม่ได้เลือกรายการเป้าหมาย
  • ความละเอียด:
    1. ขอให้ผู้ดูแลระบบ Space ยืนยันการเข้าถึงรายการ/การสร้างงาน
    2. เลือกรายการที่ถูกต้อง
    3. ป้อนชื่องานที่ชัดเจนและสร้างใหม่อีกครั้ง

ความคิดเห็นเป็นแบบอ่านอย่างเดียว

  • อาการ: แท็บความคิดเห็นจะเปิดขึ้นแต่คุณไม่สามารถเพิ่มความคิดเห็นได้
  • สาเหตุ: คุณอาจไม่มีสิทธิ์เข้าถึงความคิดเห็นสำหรับบันทึก CRM
  • ความละเอียด:
    1. ขอให้เจ้าของหรือผู้ดูแลระบบ Space ยืนยันการเข้าถึงความคิดเห็น CRM
    2. ใช้ Chat สำหรับการสนทนาทั่วไปเท่านั้น หากความคิดเห็นไม่จำเป็นต้องแนบไปกับบันทึก

มีการแนบงานหรือความคิดเห็นกับบันทึกที่ไม่ถูกต้อง

  • อาการ: การติดตามผลปรากฏขึ้นภายใต้การติดต่อหรือบริษัทที่ไม่ถูกต้อง
  • สาเหตุ: เลือกบันทึกผิดก่อนที่จะเพิ่ม
  • ความละเอียด:
    1. เปิดบันทึกที่ถูกต้อง
    2. สร้างใหม่หรือย้ายการติดตามผลหากแอปรองรับ
    3. เพิ่มความคิดเห็นชี้แจงหากไม่สามารถย้ายรายการที่ไม่ถูกต้องได้ทันที