Skapa mappar och arbetsobjekt från samlingar

Menyn Samlingar Lägg till skapar arbetsobjekt som stöds i det aktiva utrymmet. När du använder Lägg till i en mapp skapas det nya objektet i det mappsammanhanget.

Använd menyn Lägg till när du behöver:

1. Skapa en mapp för att gruppera relaterat arbete.
2. Skapa en lista för uppgifter och utförande.
3. Skapa ett dokument, whiteboard, instrumentpanel eller mål från samma plats.
4. Öppna appinställningarna när objekttypen eller uppgiftsfälten behöver konfigureras på rymdnivå.
5. Starta en guide i appen för att lägga till menyalternativ, skapa mappar eller skapa listor.

Innan du börjar

• Du behöver skapa eller redigera behörighet på målplatsen.
• Objekttypen måste vara aktiverad i appinställningar när den inställningen finns.
• Din plan och nuvarande användning måste tillåta artikeltypen.
• Privata eller begränsade mappar kan förhindra skapandet även när Lägg till är synligt någon annanstans.

Skapa en mapp

1. Öppna Samlingar eller målmappen.
2. Välj Lägg till.
3. Välj Mapp.
4. Ange ett tydligt mappnamn.
5. Öppna mappen och skapa relaterat arbete inuti den.

Bra mappnamn är korta, igenkännbara och stämmer överens med hur teamet ser ut för arbete, till exempel en kund, ett initiativ, en avdelning eller ett verksamhetsområde.

Skapa en lista

1. Öppna platsen där listan ska finnas.
2. Välj Lägg till.
3. Välj Lista.
4. Slutför listinställningen som visas.
5. Lägg till uppgifter eller importera arbete efter behov.

Använd en lista när arbetet behöver ägare, status, förfallodatum, uppgiftsfält, filter och vyer.

Skapa ett dokument

1. Öppna rätt mapp eller samlingsnivå.
2. Välj Lägg till.
3. Välj Dok.
4. Lägg till det skriftliga sammanhanget, beslut, anteckningar eller planeringsdetaljer.
5. Länka eller skapa uppgifter från dokumentet när sammanhanget blir handlingsbart.

Skapa en whiteboard

1. Öppna rätt mapp eller samlingsnivå.
2. Välj Lägg till.
3. Välj Whiteboard.
4. Använd duken för visuell planering, kartläggning eller upptäckt.
5. Flytta beslut till listor, dokument eller mål när planen blir strukturerad.

Skapa en instrumentpanel

1. Öppna rätt mapp eller samlingsnivå.
2. Välj Lägg till.
3. Välj Dashboard.
4. Välj en mall eller skapa från början när du uppmanas.
5. Lägg till widgets som matchar rapporteringsbehovet.

Skapa ett mål

1. Öppna rätt mapp eller samlingsnivå.
2. Välj Lägg till.
3. Välj Mål.
4. Ange måldetaljerna.
5. Lägg till milstolpar eller länkat arbete när framstegen beror på andra poster.

Öppna appinställningarna från Lägg till

Välj Appinställningar när du förväntade dig att en objekttyp eller ett fält skulle vara tillgängligt men det saknas, är inaktiverat eller behöver konfigureras på rymdnivå.

Exempel

• Ett listfält visas inte.
• Ett funktionsområde måste aktiveras eller inaktiveras.
• Uppgiftsfält, poäng, arbetsbelastning, CRM eller andra utrymmesinställningar behöver granskas.

Välj rätt artikeltyp

Behöver	Bästa alternativet
Grupprelaterade poster	Mapp
Spåra uppgifter och utförande	Lista
Fånga skriftligt sammanhang	Dok
Planera visuellt	Whiteboard
Granska mätvärden eller status	Instrumentpanel
Spåra resultat och framsteg	Mål
Ändra funktionstillgänglighet eller fält	Appinställningar

Felsökning

Knappen Lägg till saknas

• Symptom : Du är i samlingar eller en mapp men ser inte Lägg till.
• Orsak: Sidan kan fortfarande laddas, platsen kan vara begränsad eller din roll kanske inte tillåter skapande.
• Upplösning:
  1. Bekräfta det aktiva utrymmet.
  2. Kontrollera sidhuvudet och området för tomt tillstånd.
  3. Uppdatera om sidan ser ofullständig ut.
  4. Be en Space-ägare eller administratör att bekräfta skapande åtkomst.

En objekttyp är inaktiverad

• Symptom: Objekttypen visas men kan inte väljas.
• Orsak: Funktionen kan blockeras av rollbehörighet, appinställningar, plantillgänglighet eller användningsgränser.
• Upplösning:
  1. Bekräfta att du skapar i rätt utrymme och mapp.
  2. Be en administratör att granska appinställningar och din roll.
  3. Kontrollera fakturerings- eller användningsgränser om åtgärden verkar planbegränsad.
  4. Använd en annan artikeltyp endast om den matchar arbetsbehovet.

En artikeltyp saknas

• Symptom: Lägg till-menyn visar inte det alternativ du förväntade dig.
• Orsak: Funktionen kan vara otillgänglig i detta utrymme, dold av inställningar eller inte tillgänglig för din roll.
• Upplösning:
  1. Bekräfta att du är i det avsedda utrymmet.
  2. Öppna Appinställningar från Lägg till-menyn eller området Inställningar.
  3. Fråga en Space-administratör om objekttypen ska aktiveras.
  4. Rapportera ett problem från Hjälp om alternativet skulle visas.

Det nya objektet visas i fel mapp

• Symtom: Du skapar ett objekt men kan inte hitta det där du förväntade dig.
• Orsak: Lägg till skapas på den plats där den öppnades.
• Upplösning:
  1. Bekräfta vilken mapp som var öppen när du valde Lägg till.
  2. Använd Sök för att hitta objektet efter namn.
  3. Använd fler åtgärder och Flytta för att placera den i rätt mapp.
  4. Skapa framtida föremål från exakt den mapp där de ska bo.

FAQ

Kan jag skapa objekt inifrån en mapp?

Ja. Öppna mappen först och använd sedan Lägg till. Det nya objektet ska skapas i den mappen.

Varför ser en annan medlem fler Lägg till-alternativ?

De kan ha en annan roll, planåtkomst, användningstillägg eller utrymmeskonfiguration.

Ska jag använda appinställningar från menyn Lägg till?

Använd den när problemet är installationsrelaterat. Om du bara skapar arbete, välj objekttypen direkt.