Создание папок и рабочих элементов из коллекций

Меню «Коллекции Добавить» создает поддерживаемые рабочие элементы в активном пространстве. Когда вы используете «Добавить» внутри папки, новый элемент создается в контексте этой папки.

Используйте меню «Добавить», когда вам нужно:

1. Создайте папку для группировки связанных работ.
2. Создайте список задач и выполнения.
3. Создайте документ, доску, панель мониторинга или цель из одного и того же места.
4. Откройте настройки приложения, если тип элемента или поля задач требуют настройки на уровне пространства.
5. Запустите встроенное в приложение руководство по добавлению пунктов меню, созданию папок или списков.

Прежде чем начать

• Вам необходимо разрешение на создание или редактирование в целевом расположении.
• Тип элемента должен быть включен в настройках приложения, если этот параметр существует.
• Ваш план и текущее использование должны разрешать этот тип элемента.
• Личные или ограниченные папки могут препятствовать созданию, даже если кнопка «Добавить» отображается в другом месте.

Создать папку

1. Откройте Коллекции или целевую родительскую папку.
2. Выберите Добавить.
3. Выберите Папка.
4. Введите понятное имя папки.
5. Откройте папку и создайте в ней соответствующую работу.

Хорошие имена папок короткие, узнаваемые и соответствуют тому, как команда ищет работу, например, клиент, инициатива, отдел или операционная зона.

Создать список

1. Откройте место, где должен находиться список.
2. Выберите Добавить.
3. Выберите Список.
4. Завершите настройку списка, который появится.
5. Добавляйте задачи или импортируйте работу по мере необходимости.

Используйте список, если для работы нужны владельцы, статусы, сроки выполнения, поля задач, фильтры и представления.

Создать документ

1. Откройте правильную папку или уровень коллекций.
2. Выберите Добавить.
3. Выберите Док.
4. Добавьте письменный контекст, решения, заметки или детали планирования.
5. Свяжите или создайте задачи из документа, когда контекст станет пригодным для действий.

Создать доску

1. Откройте правильную папку или уровень коллекций.
2. Выберите Добавить.
3. Выберите Доска.
4. Используйте холст для визуального планирования, составления карт или открытий.
5. Перенесите решения в списки, документы или цели, когда план станет структурированным.

Создать панель мониторинга

1. Откройте правильную папку или уровень коллекций.
2. Выберите Добавить.
3. Выберите Панель управления.
4. Выберите шаблон или создайте его с нуля, когда будет предложено.
5. Добавьте виджеты, соответствующие потребностям отчетности.

Создать цель

1. Откройте правильную папку или уровень коллекций.
2. Выберите Добавить.
3. Выберите Цель.
4. Введите детали цели.
5. Добавляйте вехи или связанные работы, если прогресс зависит от других элементов.

Откройте настройки приложения из «Добавить».

Выберите Настройки приложения, если вы ожидали, что тип элемента или поле будет доступен, но он отсутствует, отключен или требует настройки на уровне пространства.

Примеры

• Поле списка не появляется.
• Функциональную область необходимо включить или отключить. – Поля задач, точки, рабочая нагрузка, CRM или другие настройки пространства требуют проверки.

Выберите правильный тип товара

Нужна	Лучший вариант
Группировать связанные элементы	Папка
Отслеживайте задачи и их выполнение	Список
Захват письменного контекста	Док
Планируйте визуально	Доска
Просмотр показателей или статуса	Панель управления
Отслеживайте результаты и прогресс	Цель
Изменить доступность функции или поля	Настройки приложения

Устранение неполадок

Кнопка Добавить отсутствует

• Признак : вы находитесь в «Коллекциях» или папке, но не видите Добавить.
• Причина. Возможно, страница все еще загружается, ее местоположение ограничено или ваша роль не разрешает создание.
• Разрешение:
  1. Подтвердите активное пространство.
  2. Проверьте заголовок страницы и пустую область.
  3. Обновите, если страница выглядит неполной.
  4. Попросите владельца или администратора пространства подтвердить создание доступа.

Тип элемента отключен

• Симптом: Тип элемента отображается, но его невозможно выбрать.
• Причина. Эта функция может быть заблокирована разрешением роли, настройками приложения, доступностью плана или ограничениями на использование.
• Разрешение:
  1. Убедитесь, что вы создаете в правильном пространстве и папке.
  2. Попросите администратора просмотреть настройки приложения и вашу роль.
  3. Проверьте ограничения по выставлению счетов или использованию, если действие ограничено планом.
  4. Используйте другой тип элемента, только если он соответствует рабочей необходимости.

Тип элемента отсутствует

• Симптом: В меню «Добавить» не отображается ожидаемый параметр.
• Причина: эта функция может быть недоступна в этом пространстве, скрыта настройками или недоступна для вашей роли.
• Разрешение:
  1. Подтвердите, что вы находитесь в нужном пространстве.
  2. Откройте Настройки приложения в меню «Добавить» или в области «Настройки».
  3. Спросите администратора пространства, следует ли включить этот тип элемента.
  4. Сообщите о проблеме из справки, если эта опция появится.

Новый элемент появляется не в той папке

• Симптом: вы создали элемент, но не можете найти его там, где ожидали.
• Причина: Приложение «Добавить» создается в том месте, где оно было открыто.
• Разрешение:
  1. Подтвердите, какая папка была открыта, когда вы выбрали Добавить.
  2. Используйте Поиск, чтобы найти элемент по названию.
  3. Используйте дополнительные действия и кнопку Переместить, чтобы поместить его в нужную папку.
  4. Создавайте будущие элементы именно из той папки, где они должны находиться.

FAQ

Могу ли я создавать элементы внутри папки?

Да. Сначала откройте папку, а затем используйте Добавить. Новый элемент должен быть создан внутри этой папки.

Почему другой участник видит больше вариантов добавления?

У них может быть другая роль, план доступа, разрешение на использование или конфигурация пространства.

Должен ли я использовать настройки приложения из меню «Добавить»?

Используйте его, если проблема связана с настройкой. Если вы просто создаете работу, выберите тип элемента напрямую.