Crie pastas e itens de trabalho de Coleções

O menu Coleções Adicionar cria itens de trabalho suportados no Espaço ativo. Quando você usa Adicionar dentro de uma pasta, o novo item é criado nesse contexto de pasta.

Use o menu Adicionar quando precisar:

1. Crie uma pasta para agrupar trabalhos relacionados.
2. Crie uma lista de tarefas e execução.
3. Crie um documento, quadro branco, painel ou meta no mesmo local.
4. Abra as configurações do aplicativo quando o tipo de item ou os campos de tarefa precisarem de configuração no nível do espaço.
5. Inicie um guia no aplicativo para adicionar opções de menu, criação de pasta ou criação de lista.

Antes de começar

• Você precisa de permissão para criar ou editar no local de destino.
• O tipo de item deve ser habilitado nas configurações do aplicativo quando essa configuração existir.
• Seu plano e uso atual devem permitir o tipo de item.
• Pastas privadas ou restritas podem impedir a criação mesmo quando Adicionar estiver visível em outro lugar.

Crie uma pasta

1. Abra Coleções ou a pasta pai de destino.
2. Selecione Adicionar.
3. Escolha Pasta.
4. Digite um nome de pasta claro.
5. Abra a pasta e crie trabalhos relacionados dentro dela.

Bons nomes de pastas são curtos, reconhecíveis e correspondem à forma como a equipe procura trabalho, como cliente, iniciativa, departamento ou área operacional.

Crie uma lista

1. Abra o local onde a lista deve estar.
2. Selecione Adicionar.
3. Escolha Lista.
4. Conclua a configuração da lista que aparece.
5. Adicione tarefas ou importe trabalhos conforme necessário.

Use uma lista quando o trabalho precisar de proprietários, status, datas de vencimento, campos de tarefas, filtros e visualizações.

Crie um documento

1. Abra a pasta ou o nível de coleções correto.
2. Selecione Adicionar.
3. Escolha Documento.
4. Adicione o contexto escrito, decisões, notas ou detalhes de planejamento.
5. Vincule ou crie tarefas a partir do documento quando o contexto se tornar acionável.

Crie um quadro branco

1. Abra a pasta ou o nível de coleções correto.
2. Selecione Adicionar.
3. Escolha Quadro branco.
4. Use a tela para planejamento visual, mapeamento ou descoberta.
5. Mova as decisões para listas, documentos ou metas quando o plano for estruturado.

Crie um painel

1. Abra a pasta ou o nível de coleções correto.
2. Selecione Adicionar.
3. Escolha Painel.
4. Escolha um modelo ou crie do zero quando solicitado.
5. Adicione widgets que correspondam à necessidade de relatórios.

Crie uma meta

1. Abra a pasta ou o nível de coleções correto.
2. Selecione Adicionar.
3. Escolha Meta.
4. Insira os detalhes da meta.
5. Adicione marcos ou trabalhos vinculados quando o progresso depender de outros itens.

Abra as configurações do aplicativo em Adicionar

Escolha Configurações do aplicativo quando você esperava que um tipo de item ou campo estivesse disponível, mas ele está ausente, desativado ou precisa de configuração no nível do espaço.

Exemplos

• Um campo de lista não aparece.
• Uma área de recursos precisa ser habilitada ou desabilitada.
• Campos de tarefas, pontos, carga de trabalho, CRM ou outras configurações do espaço precisam ser revisados.

Escolha o tipo de item certo

Necessidade	Melhor opção
Itens relacionados ao grupo	Pasta
Acompanhe tarefas e execução	Lista
Capture o contexto escrito	Doutor
Planeje visualmente	Quadro branco
Revise métricas ou status	Painel
Acompanhe os resultados e o progresso	Objetivo
Alterar a disponibilidade de recursos ou campos	Configurações do aplicativo

Solução de problemas

O botão Adicionar está faltando

• Sintoma: você está em Coleções ou em uma pasta, mas não vê Adicionar.
• Causa: a página ainda pode estar carregando, o local pode estar restrito ou sua função pode não permitir a criação.
• Resolução:
  1. Confirme o espaço ativo.
  2. Verifique o cabeçalho da página e a área de estado vazio.
  3. Atualize se a página parecer incompleta.
  4. Peça a um proprietário ou administrador do espaço para confirmar o acesso de criação.

Um tipo de item está desativado

• Sintoma: O tipo de item aparece, mas não pode ser selecionado.
• Causa: o recurso pode estar bloqueado por permissão de função, configurações do aplicativo, disponibilidade do plano ou limites de uso.
• Resolução:
  1. Confirme que você está criando no espaço e na pasta corretos.
  2. Peça a um administrador para revisar as configurações do aplicativo e sua função.
  3. Verifique os limites de faturamento ou uso se a ação parecer restrita ao plano.
  4. Use outro tipo de item somente se corresponder à necessidade do trabalho.

Um tipo de item está faltando

• Sintoma: O menu Adicionar não mostra a opção esperada.
• Causa: o recurso pode estar indisponível neste Espaço, oculto pelas configurações ou não disponível para sua função.
• Resolução:
  1. Confirme que você está no espaço pretendido.
  2. Abra Configurações do aplicativo no menu Adicionar ou na área Configurações.
  3. Pergunte a um administrador do Space se o tipo de item deve ser habilitado.
  4. Relate um problema na Ajuda se a opção aparecer.

O novo item aparece na pasta errada

• Sintoma: você cria um item, mas não consegue encontrá-lo onde esperado.
• Causa: Adicionar cria no local onde foi aberto.
• Resolução:
  1. Confirme qual pasta estava aberta quando você selecionou Adicionar.
  2. Use Pesquisar para encontrar o item pelo nome.
  3. Use mais ações e Mover para colocá-lo na pasta correta.
  4. Crie itens futuros da pasta exata onde eles deveriam estar.

FAQ

Posso criar itens de dentro de uma pasta?

Sim. Abra a pasta primeiro e depois use Adicionar. O novo item deve ser criado dentro dessa pasta.

Por que outro membro vê mais opções de Adicionar?

Eles podem ter uma função diferente, plano de acesso, permissão de uso ou configuração de espaço.

Devo usar as configurações do aplicativo no menu Adicionar?

Use-o quando o problema estiver relacionado à configuração. Se você estiver simplesmente criando um trabalho, escolha o tipo de item diretamente.