Twórz foldery i elementy pracy z Kolekcji

Menu Kolekcje Dodaj tworzy obsługiwane elementy pracy w aktywnej przestrzeni. Jeśli użyjesz opcji Dodaj wewnątrz folderu, nowy element zostanie utworzony w kontekście tego folderu.

Użyj menu Dodaj, jeśli chcesz:

1. Utwórz folder, aby pogrupować powiązane prace.
2. Utwórz listę zadań i wykonania.
3. Utwórz dokument, tablicę, pulpit nawigacyjny lub cel z tej samej lokalizacji.
4. Otwórz Ustawienia aplikacji, jeśli typ elementu lub pola zadania wymagają konfiguracji na poziomie przestrzeni.
5. Uruchom przewodnik w aplikacji dotyczący dodawania opcji menu, tworzenia folderów i tworzenia list.

Zanim zaczniesz

• Potrzebujesz uprawnień do tworzenia lub edytowania w lokalizacji docelowej.
• Jeśli takie ustawienie istnieje, typ elementu musi być włączony w Ustawieniach aplikacji.
• Twój plan i bieżące wykorzystanie muszą umożliwiać ten typ przedmiotu.
• Foldery prywatne lub zastrzeżone mogą uniemożliwiać utworzenie nawet wtedy, gdy opcja Dodaj jest widoczna w innym miejscu.

Utwórz folder

1. Otwórz Kolekcje lub docelowy folder nadrzędny.
2. Wybierz Dodaj.
3. Wybierz Folder.
4. Wprowadź wyraźną nazwę folderu.
5. Otwórz folder i utwórz w nim powiązaną pracę.

Dobre nazwy folderów są krótkie, rozpoznawalne i odpowiadają sposobowi, w jaki zespół szuka pracy, np. klientowi, inicjatywie, działowi lub obszarowi operacyjnemu.

Utwórz listę

1. Otwórz lokalizację, w której powinna znajdować się lista.
2. Wybierz Dodaj.
3. Wybierz Lista.
4. Dokończ konfigurację listy, która się pojawi.
5. Dodaj zadania lub zaimportuj pracę według potrzeb.

Użyj listy, gdy praca wymaga właścicieli, statusów, terminów, pól zadań, filtrów i widoków.

Utwórz dokument

1. Otwórz właściwy folder lub poziom Kolekcji.
2. Wybierz Dodaj.
3. Wybierz Dokument.
4. Dodaj kontekst pisemny, decyzje, notatki lub szczegóły planowania.
5. Połącz lub utwórz zadania z dokumentu, gdy kontekst stanie się użyteczny.

Utwórz tablicę

1. Otwórz właściwy folder lub poziom Kolekcji.
2. Wybierz Dodaj.
3. Wybierz Tablica.
4. Użyj obszaru roboczego do planowania wizualnego, mapowania i odkrywania.
5. Przenieś decyzje na listy, dokumenty lub cele, gdy plan zostanie ustrukturyzowany.

Utwórz dashboard

1. Otwórz właściwy folder lub poziom Kolekcji.
2. Wybierz Dodaj.
3. Wybierz Panel kontrolny.
4. Wybierz szablon lub utwórz od zera, gdy pojawi się monit.
5. Dodaj widżety odpowiadające potrzebom raportowania.

Stwórz cel

1. Otwórz właściwy folder lub poziom Kolekcji.
2. Wybierz Dodaj.
3. Wybierz Cel.
4. Wprowadź szczegóły celu.
5. Dodaj kamienie milowe lub powiązane prace, gdy postęp zależy od innych elementów.

Otwórz Ustawienia aplikacji z Dodaj

Wybierz Ustawienia aplikacji, jeśli spodziewasz się, że typ elementu lub pole będzie dostępne, ale ich brakuje, są one wyłączone lub wymagają konfiguracji na poziomie przestrzeni.

Przykłady

• Pole listy nie pojawia się.
• Obszar funkcji musi być włączony lub wyłączony.
• Pola zadań, punkty, obciążenie, CRM lub inne ustawienia przestrzeni wymagają przeglądu.

Wybierz odpowiedni typ przedmiotu

Potrzeba	Najlepsza opcja
Grupuj powiązane elementy	Folder
Śledź zadania i wykonanie	Lista
Uchwyć pisany kontekst	Doktor
Planuj wizualnie	Tablica
Przejrzyj metryki lub stan	Pulpit nawigacyjny
Śledź wyniki i postępy	Cel
Zmień dostępność funkcji lub pola	Ustawienia aplikacji

Rozwiązywanie problemów

Brakuje przycisku Dodaj

• Objaw : Jesteś w Kolekcjach lub folderze, ale nie widzisz opcji Dodaj.
• Przyczyna: Strona może się nadal ładować, lokalizacja może być ograniczona lub Twoja rola może nie pozwalać na utworzenie.
• Rozwiązanie:
  1. Potwierdź aktywną przestrzeń.
  2. Sprawdź nagłówek strony i pusty obszar.
  3. Odśwież, jeśli strona wygląda na niekompletną.
  4. Poproś właściciela lub administratora Space o potwierdzenie utworzenia dostępu.

Typ elementu jest wyłączony

• Objaw: Typ elementu pojawia się, ale nie można go wybrać.
• Przyczyna: Funkcja może być blokowana przez uprawnienia roli, ustawienia aplikacji, dostępność planu lub limity użytkowania.
• Rozwiązanie:
  1. Potwierdź, że tworzysz we właściwym miejscu i folderze.
  2. Poproś administratora o sprawdzenie ustawień aplikacji i Twojej roli.
  3. Sprawdź limity rozliczeń lub użytkowania, jeśli działanie wydaje się ograniczone do planu.
  4. Używaj innego typu przedmiotu tylko wtedy, gdy odpowiada on potrzebom pracy.

Brak typu elementu

• Objaw: W menu Dodaj nie jest wyświetlana oczekiwana opcja.
• Przyczyna: funkcja może być niedostępna w tej przestrzeni, ukryta w ustawieniach lub niedostępna dla Twojej roli.
• Rozwiązanie:
  1. Potwierdź, że jesteś w zamierzonej przestrzeni.
  2. Otwórz Ustawienia aplikacji z menu Dodaj lub obszaru Ustawienia.
  3. Zapytaj administratora Space, czy typ elementu powinien być włączony.
  4. Jeśli opcja powinna się pojawić, zgłoś problem w Pomocy.

Nowy element pojawia się w niewłaściwym folderze

• Objaw: Tworzysz przedmiot, ale nie możesz go znaleźć tam, gdzie się spodziewasz.
• Przyczyna: Dodaj tworzy w lokalizacji, w której został otwarty.
• Rozwiązanie:
  1. Potwierdź, który folder był otwarty po wybraniu Dodaj.
  2. Użyj opcji Szukaj, aby znaleźć element według nazwy.
  3. Użyj więcej akcji i Przenieś, aby umieścić go we właściwym folderze.
  4. Twórz przyszłe elementy z dokładnie tego folderu, w którym powinny się znajdować.

FAQ

Czy mogę tworzyć elementy z poziomu folderu?

Tak. Najpierw otwórz folder, a następnie użyj Dodaj. Nowy element powinien zostać utworzony w tym folderze.

Dlaczego inny członek widzi więcej opcji dodawania?

Mogą mieć inną rolę, dostęp do planu, limit użytkowania lub konfigurację przestrzeni.

Czy powinienem używać Ustawień aplikacji z menu Dodaj?

Użyj go, jeśli problem jest związany z konfiguracją. Jeśli po prostu tworzysz pracę, wybierz bezpośrednio typ elementu.