Maak mappen en werkitems vanuit collecties

Met het menu Collecties Toevoegen worden ondersteunde werkitems gemaakt in de actieve Ruimte. Wanneer u Toevoegen in een map gebruikt, wordt het nieuwe item in die mapcontext gemaakt.

Gebruik het menu Toevoegen wanneer u:

1. Maak een map om gerelateerd werk te groeperen.
2. Maak een lijst voor taken en uitvoering.
3. Maak een document, whiteboard, dashboard of doel vanaf dezelfde locatie.
4. Open de app-instellingen wanneer de itemtype- of taakvelden moeten worden ingesteld op ruimteniveau.
5. Start een in-app-gids voor het toevoegen van menuopties, het maken van mappen of het maken van lijsten.

Voordat je begint

• U heeft toestemming nodig voor het maken of bewerken van de doellocatie.
• Het itemtype moet zijn ingeschakeld in de app-instellingen als die instelling bestaat.
• Uw abonnement en huidige gebruik moeten het itemtype toestaan.
• Privé- of beperkte mappen kunnen het maken ervan verhinderen, zelfs als Toevoegen elders zichtbaar is.

Maak een map

1. Open Verzamelingen of de bovenliggende doelmap.
2. Selecteer Toevoegen.
3. Kies Map.
4. Voer een duidelijke mapnaam in.
5. Open de map en maak er gerelateerd werk in.

Goede mapnamen zijn kort, herkenbaar en passen bij hoe het team naar werk zoekt, zoals een klant, initiatief, afdeling of werkgebied.

Maak een lijst

1. Open de locatie waar de lijst moet staan.
2. Selecteer Toevoegen.
3. Kies Lijst.
4. Voltooi de lijstconfiguratie die verschijnt.
5. Voeg indien nodig taken toe of importeer werk.

Gebruik een lijst wanneer het werk eigenaren, statussen, vervaldatums, taakvelden, filters en weergaven nodig heeft.

Maak een document

1. Open het juiste map- of collectieniveau.
2. Selecteer Toevoegen.
3. Kies Document.
4. Voeg de geschreven context, besluiten, notities of planningsdetails toe.
5. Koppel of maak taken vanuit het document wanneer de context uitvoerbaar wordt.

Maak een whiteboard

1. Open het juiste map- of collectieniveau.
2. Selecteer Toevoegen.
3. Kies Whiteboard.
4. Gebruik het canvas voor visuele planning, kaarten maken of ontdekken.
5. Verplaats beslissingen naar lijsten, documenten of doelen wanneer het plan gestructureerd wordt.

Maak een dashboard

1. Open het juiste map- of collectieniveau.
2. Selecteer Toevoegen.
3. Kies Dashboard.
4. Kies een sjabloon of maak een geheel nieuwe sjabloon wanneer daarom wordt gevraagd.
5. Voeg widgets toe die aansluiten bij de rapportagebehoefte.

Creëer een doel

1. Open het juiste map- of collectieniveau.
2. Selecteer Toevoegen.
3. Kies Doel.
4. Voer de doelgegevens in.
5. Voeg mijlpalen of gekoppeld werk toe als de voortgang afhankelijk is van andere items.

Open de app-instellingen via Toevoegen

Kies App-instellingen wanneer u verwachtte dat een itemtype of veld beschikbaar zou zijn, maar dit ontbreekt, is uitgeschakeld of vereist configuratie op ruimteniveau.

Voorbeelden

• Er verschijnt geen lijstveld.
• Een functiegebied moet worden in- of uitgeschakeld.
• Taakvelden, punten, werklast, CRM of andere Space-instellingen moeten worden beoordeeld.

Kies het juiste artikeltype

Behoefte	Beste optie
Groepeer gerelateerde items	Map
Volg taken en uitvoering	Lijst
Leg de geschreven context vast	Doc
Visueel plannen	Whitebord
Bekijk statistieken of status	Dashboard
Houd resultaten en voortgang bij	Doel
Wijzig de beschikbaarheid van functies of velden	App-instellingen

Problemen oplossen

De knop Toevoegen ontbreekt

• Symptoom : u bevindt zich in Verzamelingen of een map, maar ziet Toevoegenniet.
• Oorzaak: de pagina wordt mogelijk nog geladen, de locatie is mogelijk beperkt of uw rol staat creatie mogelijk niet toe.
• Oplossing:
  1. Bevestig de actieve spatie.
  2. Controleer de paginakop en het lege gebied.
  3. Vernieuw als de pagina er onvolledig uitziet.
  4. Vraag een eigenaar of beheerder van een ruimte om de toegang te bevestigen.

Een itemtype is uitgeschakeld

• Symptoom: het itemtype verschijnt maar kan niet worden geselecteerd.
• Oorzaak: De functie kan worden geblokkeerd vanwege rolrechten, app-instellingen, beschikbaarheid van abonnementen of gebruikslimieten.
• Oplossing:
  1. Bevestig dat u in de juiste ruimte en map aanmaakt.
  2. Vraag een beheerder om de app-instellingen en uw rol te controleren.
  3. Controleer de facturerings- of gebruikslimieten als de actie abonnementsbeperkt lijkt.
  4. Gebruik alleen een ander itemtype als dit aansluit bij de werkbehoefte.

Er ontbreekt een itemtype

• Symptoom: het menu Toevoegen toont niet de verwachte optie.
• Oorzaak: de functie is mogelijk niet beschikbaar in deze ruimte, verborgen door instellingen, of niet beschikbaar voor uw rol.
• Oplossing:
  1. Bevestig dat u zich in de beoogde ruimte bevindt.
  2. Open App-instellingen vanuit het menu Toevoegen of Instellingen.
  3. Vraag een Space-beheerder of het itemtype moet worden ingeschakeld.
  4. Rapporteer een probleem via Help als de optie zou verschijnen.

Het nieuwe item verschijnt in de verkeerde map

• Symptoom: u maakt een item, maar kunt het niet vinden waar u het verwacht.
• Oorzaak: Voeg creaties toe op de locatie waar deze is geopend.
• Oplossing:
  1. Bevestig welke map geopend was toen u Toevoegen selecteerde.
  2. Gebruik Zoeken om het item op naam te vinden.
  3. Gebruik meer acties en Verplaats om het in de juiste map te plaatsen.
  4. Maak toekomstige items vanuit de exacte map waar ze zouden moeten staan.

FAQ

Kan ik items maken vanuit een map?

Ja. Open eerst de map en gebruik vervolgens Toevoegen. Het nieuwe item moet in die map worden gemaakt.

Waarom ziet een ander lid meer opties voor toevoegen?

Ze kunnen een andere rol, toegangsplan, gebruikslimiet of ruimteconfiguratie hebben.

Moet ik App-instellingen gebruiken in het menu Toevoegen?

Gebruik het als het probleem verband houdt met de installatie. Als u alleen maar werk maakt, kiest u rechtstreeks het itemtype.