Registrer deg
Collections

Opprett mapper og arbeidselementer fra samlinger

Samlinger Legg til-menyen oppretter støttede arbeidselementer i det aktive området. Når du bruker Legg til i en mappe, opprettes det nye elementet i den mappekonteksten.

Bruk Legg til-menyen når du trenger å:

  1. Opprett en mappe for å gruppere relatert arbeid.
  2. Lag en liste for oppgaver og utførelse.
  3. Lag et dokument, tavle, dashbord eller mål fra samme sted.
  4. Åpne appinnstillingene når elementtypen eller oppgavefeltene trenger oppsett på romnivå.
  5. Start en guide i appen for å legge til menyalternativer, opprette mapper eller opprette lister.

Før du begynner

  • Du må opprette eller redigere tillatelse på målstedet.
  • Elementtypen må være aktivert i appinnstillinger når den innstillingen eksisterer.
  • Planen din og nåværende bruk må tillate varetypen.
  • Private eller begrensede mapper kan hindre oppretting selv når Legg til er synlig andre steder.

Opprett en mappe

  1. Åpne Samlinger eller målmappen.
  2. Velg Legg til.
  3. Velg Mappe.
  4. Skriv inn et tydelig mappenavn.
  5. Åpne mappen og lag relatert arbeid inne i den.

Gode mappenavn er korte, gjenkjennelige og samsvarer med hvordan teamet ser etter arbeid, for eksempel en klient, initiativ, avdeling eller driftsområde.

Lag en liste

  1. Åpne stedet der listen skal være.
  2. Velg Legg til.
  3. Velg Liste.
  4. Fullfør listeoppsettet som vises.
  5. Legg til oppgaver eller importer arbeid etter behov.

Bruk en liste når arbeidet trenger eiere, statuser, forfallsdatoer, oppgavefelt, filtre og visninger.

Opprett et dokument

  1. Åpne riktig mappe eller samlingsnivå.
  2. Velg Legg til.
  3. Velg Dok.
  4. Legg til den skriftlige konteksten, beslutninger, notater eller planleggingsdetaljer.
  5. Koble til eller opprett oppgaver fra dokumentet når konteksten blir handlingsbar.

Lag en tavle

  1. Åpne riktig mappe eller samlingsnivå.
  2. Velg Legg til.
  3. Velg Whiteboard.
  4. Bruk lerretet til visuell planlegging, kartlegging eller oppdagelse.
  5. Flytt beslutninger til lister, dokumenter eller mål når planen blir strukturert.

Lag et dashbord

  1. Åpne riktig mappe eller samlingsnivå.
  2. Velg Legg til.
  3. Velg Dashboard.
  4. Velg en mal eller lag fra bunnen av når du blir bedt om det.
  5. Legg til widgets som samsvarer med rapporteringsbehovet.

Lag et mål

  1. Åpne riktig mappe eller samlingsnivå.
  2. Velg Legg til.
  3. Velg Mål.
  4. Skriv inn måldetaljene.
  5. Legg til milepæler eller koblet arbeid når fremdriften avhenger av andre elementer.

Åpne appinnstillingene fra Legg til

Velg Appinnstillinger når du forventet at en elementtype eller et felt skulle være tilgjengelig, men det mangler, er deaktivert eller trenger konfigurasjon på plassnivå.

Eksempler

  • Et listefelt vises ikke.
  • Et funksjonsområde må aktiveres eller deaktiveres.
  • Oppgavefelt, poeng, arbeidsmengde, CRM eller andre plassinnstillinger må vurderes.

Velg riktig varetype

TrengerBeste alternativet
Grupperelaterte elementerMappe
Spor oppgaver og utførelseListe
Fang skriftlig kontekstDok
Planlegg visueltTavle
Se gjennom beregninger eller statusDashbord
Spor resultater og fremgangMål
Endre funksjonens tilgjengelighet eller feltAppinnstillinger

Feilsøking

Legg til-knappen mangler

  • Symptom : Du er i samlinger eller en mappe, men ser ikke Legg til.
  • Årsak: Siden kan fortsatt lastes inn, plasseringen kan være begrenset, eller rollen din tillater kanskje ikke opprettelse.
  • Oppløsning:
    1. Bekreft det aktive mellomrommet.
    2. Sjekk sideoverskriften og området med tomt tilstand.
    3. Oppdater hvis siden ser ufullstendig ut.
    4. Be en Space-eier eller -administrator bekrefte opprettelsestilgang.

En varetype er deaktivert

  • Symptom: Elementtypen vises, men kan ikke velges.
  • Årsak: Funksjonen kan bli blokkert av rolletillatelse, appinnstillinger, plantilgjengelighet eller bruksgrenser.
  • Oppløsning:
    1. Bekreft at du oppretter i riktig plass og mappe.
    2. Be en administrator om å gå gjennom appinnstillingene og rollen din.
    3. Sjekk fakturerings- eller bruksgrenser hvis handlingen virker planbegrenset.
    4. Bruk bare en annen varetype hvis den samsvarer med arbeidsbehovet.

En varetype mangler

  • Symptom: Legg til-menyen viser ikke alternativet du forventet.
  • Årsak: Funksjonen kan være utilgjengelig i dette rommet, skjult av innstillinger eller ikke tilgjengelig for rollen din.
  • Oppløsning:
    1. Bekreft at du er i den tiltenkte plassen.
    2. Åpne Appinnstillinger fra Legg til-menyen eller Innstillinger-området.
    3. Spør en Space-administrator om elementtypen skal aktiveres.
    4. Rapporter et problem fra Hjelp hvis alternativet skulle vises.

Det nye elementet vises i feil mappe

  • Symptom: Du oppretter et element, men finner det ikke der forventet.
  • Årsak: Legg til opprettes på stedet der det ble åpnet.
  • Oppløsning:
    1. Bekreft hvilken mappe som var åpen da du valgte Legg til.
    2. Bruk Søk for å finne elementet etter navn.
    3. Bruk flere handlinger og Flytt for å plassere den i riktig mappe.
    4. Lag fremtidige elementer fra den nøyaktige mappen der de skal bo.

FAQ

Kan jeg opprette elementer fra en mappe?

Ja. Åpne mappen først, og bruk deretter Legg til. Det nye elementet skal opprettes i den mappen.

Hvorfor ser et annet medlem flere Legg til alternativer?

De kan ha en annen rolle, plantilgang, brukstillatelse eller plasskonfigurasjon.

Bør jeg bruke appinnstillinger fra Legg til-menyen?

Bruk den når problemet er oppsettrelatert. Hvis du bare lager arbeid, velg varetypen direkte.