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コレクションからフォルダーと作業項目を作成する

コレクション 追加 メニューは、サポートされている作業項目をアクティブなスペースに作成します。フォルダー内で [追加] を使用すると、そのフォルダー コンテキストに新しい項目が作成されます。

次の必要がある場合は、[追加] メニューを使用します。

  1. 関連する作業をグループ化するフォルダーを作成します。
  2. タスクと実行のリストを作成します。
  3. 同じ場所からドキュメント、ホワイトボード、ダッシュボード、または目標を作成します。
  4. アイテムタイプまたはタスクフィールドにスペースレベルの設定が必要な場合は、アプリ設定を開きます。
  5. メニュー オプションの追加、フォルダーの作成、またはリストの作成に関するアプリ内ガイドを開始します。

始める前に

  • ターゲットの場所での作成または編集権限が必要です。
  • その設定が存在する場合、アプリ設定で項目タイプを有効にする必要があります。
  • プランと現在の使用状況では、アイテム タイプが許可されている必要があります。
  • プライベートフォルダーまたは制限付きフォルダーは、[追加] が他の場所に表示されている場合でも作成できない場合があります。

フォルダーを作成する

  1. コレクション またはターゲットの親フォルダーを開きます。
  2. 追加 を選択します。
  3. フォルダー を選択します。
  4. クリアフォルダー名を入力します。
  5. フォルダーを開いて、その中に関連する作品を作成します。

適切なフォルダー名は短くて認識可能で、クライアント、イニシアチブ、部門、作業領域など、チームが仕事を探す方法と一致しています。

リストを作成する

  1. リストを保存する場所を開きます。
  2. 追加 を選択します。
  3. リスト を選択します。
  4. 表示されるリストの設定を完了します。
  5. 必要に応じてタスクを追加するか、作業をインポートします。

作業に所有者、ステータス、期日、タスク フィールド、フィルター、ビューが必要な場合は、リストを使用します。

ドキュメントを作成する

  1. 正しいフォルダーまたはコレクション レベルを開きます。
  2. 追加 を選択します。
  3. ドキュメント を選択します。
  4. 文書化されたコンテキスト、決定事項、メモ、または計画の詳細を追加します。
  5. コンテキストが実行可能になったら、ドキュメントからタスクをリンクまたは作成します。

ホワイトボードを作成する

  1. 正しいフォルダーまたはコレクション レベルを開きます。
  2. 追加 を選択します。
  3. ホワイトボード を選択します。
  4. キャンバスを使用して、視覚的な計画、マッピング、または発見を行います。
  5. 計画が構造化されたら、決定事項をリスト、ドキュメント、または目標に移します。

ダッシュボードを作成する

  1. 正しいフォルダーまたはコレクション レベルを開きます。
  2. 追加 を選択します。
  3. ダッシュボード を選択します。
  4. テンプレートを選択するか、プロンプトが表示されたら最初から作成します。
  5. レポートのニーズに合ったウィジェットを追加します。

目標を作成する

  1. 正しいフォルダーまたはコレクション レベルを開きます。
  2. 追加 を選択します。
  3. 目標 を選択してください。
  4. 目標の詳細を入力します。
  5. 進捗が他の項目に依存する場合は、マイルストーンまたはリンクされた作業を追加します。

追加からアプリ設定を開きます

項目タイプまたはフィールドが使用可能であると予想していたが、欠落しているか無効になっているか、スペースレベルの構成が必要な場合は、[ アプリ設定] を選択します。

例

  • リストフィールドは表示されません。
  • 機能領域を有効または無効にする必要があります。
  • タスク フィールド、ポイント、ワークロード、CRM、またはその他のスペース設定を確認する必要があります。

適切なアイテムタイプを選択してください

必要最良の選択肢
グループ関連アイテムフォルダー
タスクと実行を追跡するリスト
書かれたコンテキストをキャプチャするドクター
視覚的に計画するホワイトボード
指標またはステータスを確認するダッシュボード
結果と進捗状況を追跡する目標
利用可能な機能またはフィールドを変更するアプリの設定

トラブルシューティング

「追加」ボタンが表示されない

  • 症状 : コレクションまたはフォルダー内にいますが、 追加が表示されません。
  • 原因: ページがまだ読み込み中であるか、場所が制限されているか、またはあなたの役割が作成を許可していない可能性があります。
  • 解決策:
    1. アクティブなスペースを確認します。
    2. ページヘッダーと空状態領域を確認してください。
    3. ページが不完全に見える場合は更新してください。
    4. スペースの所有者または管理者に作成アクセスを確認するよう依頼してください。

項目タイプが無効になっています

  • 症状: 項目の種類が表示されますが、選択できません。
  • 原因: この機能は、役割の権限、アプリ設定、プランの可用性、または使用制限によってブロックされている可能性があります。
  • 解決策:
    1. 正しいスペースとフォルダーに作成していることを確認してください。
    2. 管理者にアプリの設定と自分の役割を確認するよう依頼してください。
    3. アクションがプランに制限されていると思われる場合は、請求または使用制限を確認してください。
    4. 作業のニーズに一致する場合にのみ、別の項目タイプを使用してください。

項目タイプがありません

  • 症状: [追加] メニューに予期したオプションが表示されません。
  • 原因: この機能はこのスペースでは使用できないか、設定によって非表示になっているか、あなたの役割では使用できない可能性があります。
  • 解決策:
    1. 目的のスペースにいることを確認します。
    2. [追加] メニューまたは [設定] 領域から アプリ設定 を開きます。
    3. アイテム タイプを有効にする必要があるかどうかをスペース管理者に問い合わせてください。
    4. オプションが表示される場合は、ヘルプから問題を報告してください。

新しいアイテムが間違ったフォルダーに表示される

  • 症状: アイテムを作成しましたが、予期した場所に見つかりません。
  • 原因: 開いた場所に作成物を追加します。
  • 解決策:
    1. 追加 を選択したときに開いていたフォルダーを確認します。
    2. 名前でアイテムを見つけるには、検索を使用します。
    3. さらにアクションを使用し、 移動 して、正しいフォルダーに配置します。
    4. 今後のアイテムは、アイテムが存在する正確なフォルダーから作成します。

FAQ

フォルダー内からアイテムを作成できますか?

はい。まずフォルダーを開いてから、 追加 を使用します。新しいアイテムはそのフォルダー内に作成される必要があります。

他のメンバーには追加の追加オプションが表示されるのはなぜですか?

これらは、異なる役割、プラン アクセス、使用許可、またはスペース構成を持つ場合があります。

[追加] メニューから [アプリ設定] を使用する必要がありますか?

問題がセットアップに関連している場合に使用します。単純に作品を作成する場合は、アイテムの種類を直接選択します。