Crea cartelle ed elementi di lavoro dalle raccolte

Il menu Raccolte Aggiungi crea elementi di lavoro supportati nello spazio attivo. Quando utilizzi Aggiungi all’interno di una cartella, il nuovo elemento viene creato nel contesto della cartella.

Utilizza il menu Aggiungi quando è necessario:

1. Crea una cartella per raggruppare il lavoro correlato.
2. Creare un elenco per le attività e l’esecuzione.
3. Crea un documento, una lavagna, una dashboard o un obiettivo dalla stessa posizione.
4. Apri le Impostazioni dell’app quando il tipo di elemento o i campi delle attività richiedono la configurazione a livello di spazio.
5. Avvia una guida in-app per aggiungere opzioni di menu, creazione di cartelle o creazione di elenchi.

Prima di iniziare

• È necessario creare o modificare l’autorizzazione nella posizione di destinazione.
• Il tipo di elemento deve essere abilitato in Impostazioni app quando esiste tale impostazione.
• Il tuo piano e l’utilizzo corrente devono consentire il tipo di articolo.
• Le cartelle private o riservate potrebbero impedire la creazione anche quando Aggiungi è visibile altrove.

Crea una cartella

1. Apri Raccolte o la cartella principale di destinazione.
2. Seleziona Aggiungi.
3. Scegli Cartella.
4. Immettere un nome di cartella chiaro.
5. Apri la cartella e crea il lavoro correlato al suo interno.

I nomi delle cartelle validi sono brevi, riconoscibili e corrispondono al modo in cui il team cerca lavoro, ad esempio un cliente, un’iniziativa, un dipartimento o un’area operativa.

Crea un elenco

1. Apri la posizione in cui dovrebbe risiedere l’elenco.
2. Seleziona Aggiungi.
3. Scegli Elenco.
4. Completa la configurazione dell’elenco visualizzato.
5. Aggiungi attività o importa lavoro secondo necessità.

Utilizza un elenco quando il lavoro necessita di proprietari, stati, date di scadenza, campi attività, filtri e visualizzazioni.

Crea un documento

1. Apri la cartella o il livello Raccolte corretto.
2. Seleziona Aggiungi.
3. Scegli Documento.
4. Aggiungi il contesto scritto, le decisioni, le note o i dettagli della pianificazione.
5. Collega o crea attività dal documento quando il contesto diventa utilizzabile.

Crea una lavagna

1. Apri la cartella o il livello Raccolte corretto.
2. Seleziona Aggiungi.
3. Scegli Lavagna.
4. Utilizza l’area di disegno per la pianificazione visiva, la mappatura o la scoperta.
5. Sposta le decisioni in elenchi, documenti o obiettivi quando il piano diventa strutturato.

Crea una dashboard

1. Apri la cartella o il livello Raccolte corretto.
2. Seleziona Aggiungi.
3. Scegli Dashboard.
4. Scegli un modello o crealo da zero quando richiesto.
5. Aggiungi widget che soddisfano le esigenze di reporting.

Crea un obiettivo

1. Apri la cartella o il livello Raccolte corretto.
2. Seleziona Aggiungi.
3. Scegli Obiettivo.
4. Inserisci i dettagli dell’obiettivo.
5. Aggiungi traguardi o lavori collegati quando i progressi dipendono da altri elementi.

Apri le Impostazioni dell’app da Aggiungi

Scegli Impostazioni app quando ti aspettavi che un tipo di elemento o un campo fosse disponibile ma manca, è disabilitato o richiede una configurazione a livello di spazio.

Esempi

• Non viene visualizzato un campo elenco.
• Un’area di funzionalità deve essere abilitata o disabilitata.
• È necessario rivedere i campi delle attività, i punti, il carico di lavoro, CRM o altre impostazioni dello spazio.

Scegli il tipo di articolo giusto

Bisogno	La migliore opzione
Elementi correlati al gruppo	Cartella
Tieni traccia delle attività e dell’esecuzione	Elenco
Cattura il contesto scritto	Dott
Pianifica visivamente	Lavagna
Esamina le metriche o lo stato	Cruscotto
Tieni traccia dei risultati e dei progressi	Obiettivo
Modifica la disponibilità o i campi delle funzionalità	Impostazioni dell’app

Risoluzione dei problemi

Manca il pulsante Aggiungi

• Sintomo : sei in Raccolte o in una cartella ma non vedi Aggiungi.
• Causa: la pagina potrebbe essere ancora in fase di caricamento, la posizione potrebbe essere limitata o il tuo ruolo potrebbe non consentire la creazione.
• Risoluzione:
  1. Conferma lo Spazio attivo.
  2. Controlla l’intestazione della pagina e l’area vuota.
  3. Aggiorna se la pagina sembra incompleta.
  4. Chiedi al proprietario o all’amministratore di uno spazio di confermare l’accesso alla creazione.

Un tipo di elemento è disabilitato

• Sintomo: il tipo di elemento viene visualizzato ma non può essere selezionato.
• Causa: la funzionalità potrebbe essere bloccata dall’autorizzazione del ruolo, dalle impostazioni dell’app, dalla disponibilità del piano o dai limiti di utilizzo.
• Risoluzione:
  1. Conferma che stai creando nello spazio di lavoro e nella cartella corretti.
  2. Chiedi a un amministratore di rivedere le impostazioni dell’app e il tuo ruolo.
  3. Controlla i limiti di fatturazione o di utilizzo se l’azione sembra limitata al piano.
  4. Utilizza un altro tipo di articolo solo se corrisponde alle esigenze lavorative.

Manca un tipo di elemento

• Sintomo: il menu Aggiungi non mostra l’opzione prevista.
• Causa: la funzionalità potrebbe non essere disponibile in questo spazio, nascosta dalle impostazioni o non disponibile per il tuo ruolo.
• Risoluzione:
  1. Conferma di essere nello spazio previsto.
  2. Apri Impostazioni app dal menu Aggiungi o dall’area Impostazioni.
  3. Chiedi a un amministratore dello spazio se il tipo di elemento deve essere abilitato.
  4. Segnala un problema dalla Guida se l’opzione dovrebbe essere visualizzata.

Il nuovo elemento viene visualizzato nella cartella sbagliata

• Sintomo: crei un oggetto ma non riesci a trovarlo dove previsto.
• Causa: Aggiungi crea nella posizione in cui è stato aperto.
• Risoluzione:
  1. Conferma quale cartella era aperta quando hai selezionato Aggiungi.
  2. Utilizza Cerca per trovare l’elemento in base al nome.
  3. Utilizza più azioni e Sposta per posizionarlo nella cartella corretta.
  4. Crea elementi futuri dalla cartella esatta in cui dovrebbero vivere.

FAQ

Posso creare elementi dall’interno di una cartella?

Sì. Apri prima la cartella, quindi utilizza Aggiungi. Il nuovo elemento dovrebbe essere creato all’interno di quella cartella.

Perché un altro membro vede più opzioni di aggiunta?

Possono avere un ruolo, un piano di accesso, un limite di utilizzo o una configurazione dello spazio diversi.

Devo utilizzare Impostazioni app dal menu Aggiungi?

Usalo quando il problema è legato alla configurazione. Se stai semplicemente creando un lavoro, scegli direttamente il tipo di elemento.