Kelola Kontak CRM

CRM Kontak menyimpan detail hubungan khusus orang. Kontak dapat menyertakan nama, email, telepon, alamat, Perusahaan tertaut, pemilik, penerima tugas, tag, catatan, Tugas, dan Komentar.

Sebelum Anda mulai

• CRM dan Kontak harus diaktifkan di Pengaturan Aplikasi.
• Anda memerlukan akses lihat untuk membuka Kontak.
• Membuat Kontak memerlukan akses pembuatan.
• Bidang pengeditan memerlukan akses edit.
• Menghapus Kontak memerlukan akses penghapusan.
• Tugas Tindak Lanjut memerlukan akses Daftar/Tugas.

Buat Kontak

1. Buka CRM.
2. Pilih Kontak.
3. Pilih + Kontak.
4. Masukkan Nama depan dan/atau Nama belakang.
5. Tambahkan email, telepon, alamat, Perusahaan tertaut, pemilik, penerima tugas, tag, dan catatan sesuai kebutuhan.
6. Pilih + Kontak untuk menyimpan.

Hasil yang diharapkan: Kontak muncul di daftar Kontak dan dapat dibuka dari CRM, Pencarian, atau penyeleksi terkait.

Referensi Bidang Kontak

Bidang atau kontrol	Apa yang disimpannya	Catatan
Nama depan	Nama depan orang.	Setidaknya satu bidang nama harus bermakna untuk pencarian.
Nama belakang	Nama belakang orang tersebut.	Dikombinasikan dengan nama depan untuk ditampilkan.
Email	Alamat email.	Label: utama, pekerjaan, pribadi, lainnya.
Telepon	Nomor telepon.	Label: utama, kantor, seluler, rumah, lainnya.
Alamat	Detail surat atau lokasi.	Label: utama, kantor, penagihan, pengiriman, rumah, lainnya. Bidang mencakup baris 1, baris 2, kota, negara bagian, kode pos, dan negara.
Perusahaan	Perusahaan yang Terhubung dan jabatan.	Hanya terlihat ketika Perusahaan diaktifkan.
Pemilik	Pemilik utama untuk Kontak.	Pilih dari anggota Space yang aktif.
Penerima tugas	Orang tambahan yang bertanggung jawab untuk tindak lanjut.	Beberapa anggota dapat dipilih.
Tag	Label untuk segmentasi atau pemfilteran.	Pembuatan tag bergantung pada akses tag.
Catatan	Catatan teks kaya tentang Kontak.	Gunakan Komentar untuk diskusi dan Tugas untuk item tindakan.
Hapus	Menghapus Kontak setelah konfirmasi.	Hanya terlihat untuk Kontak yang ada dengan akses hapus.
Simpan	Menyimpan hasil edit ke Kontak yang ada.	Dinonaktifkan tanpa akses edit atau saat offline.

Referensi Daftar Kontak

Elemen	Apa yang ditunjukkannya	Catatan
Cari	Membuka kolom pencarian untuk Kontak yang ada.	Cari berdasarkan nama, email, atau telepon.
Jumlah rekaman	Menampilkan jumlah Kontak dalam daftar.	Pembaruan dengan hasil pencarian.
Kartu kontak	Menampilkan nama dan detail email/telepon yang tersedia.	Pilih untuk membuka rincian.
Lebih banyak tindakan	Menunjukkan tindakan rekaman yang diizinkan.	Beberapa tindakan sengaja disembunyikan jika tidak didukung untuk data CRM.
Tindakan daftar kosong	Menampilkan + Kontak ketika tidak ada Kontak.	Gunakan untuk membuat Kontak pertama.

Pemecahan masalah

Anda tidak dapat menyimpan Kontak

• Gejala: Simpan dinonaktifkan atau Kontak tidak diperbarui.
• Penyebab: Anda mungkin tidak memiliki akses edit, atau aplikasi mungkin sedang offline.
• Resolusi:
  1. Konfirmasikan akses edit dengan admin Ruang.
  2. Hubungkan kembali jika offline.
  3. Coba simpan lagi setelah kolom valid.

Perusahaan Tertaut tidak ada

• Gejala: Anda tidak dapat melampirkan Perusahaan ke Kontak.
• Penyebab: Perusahaan mungkin dinonaktifkan, Anda mungkin tidak memiliki akses Perusahaan, atau belum ada Perusahaan.
• Resolusi:
  1. Minta admin Ruang untuk mengonfirmasi Perusahaan diaktifkan.
  2. Buat Perusahaan jika Anda memiliki akses.
  3. Cari berdasarkan nama Perusahaan lengkap atau sebagian.

Duplikat Kontak muncul

• Gejala: Dua Kontak mewakili orang yang sama.
• Penyebab: Kontak dibuat alih-alih memperbarui catatan yang ada.
• Resolusi:
  1. Bandingkan nama, email, dan telepon.
  2. Pindahkan catatan atau tindak lanjut ke Kontak yang akan disimpan tim Anda.
  3. Hapus atau arsipkan duplikat hanya jika Anda telah mengonfirmasi bahwa duplikat tersebut aman.