Gunakan tab, tugas, dan komentar CRM

Tab catatan CRM memisahkan detail profil dari pekerjaan tindak lanjut dan diskusi. Gunakan Umum untuk kolom, Tugas untuk pekerjaan yang dilacak, dan Komentar untuk catatan atau percakapan yang terkait dengan Kontak atau Perusahaan yang dipilih.

Sebelum Anda mulai

• Anda memerlukan akses ke CRM dan data yang dipilih.
• Mengedit bidang Umum memerlukan akses edit CRM.
• Membuat Tugas tindak lanjut memerlukan akses pembuatan Daftar/Tugas.
• Menambahkan Komentar memerlukan akses komentar untuk data CRM yang dipilih.

Referensi Tab

tab	Apa isinya	Perilaku penting
Umum	Bidang Kontak atau Perusahaan, pemilik, penerima tugas, tag, dan catatan.	Hanya baca tanpa akses edit.
Tugas	CRM Tugas tindak lanjut.	Termasuk + Tugas, filter Tertunda/Selesai, dan kartu Tugas.
Komentar	Catatan dan diskusi terlampir pada catatan.	Menggunakan editor komentar bersama dan menghormati akses komentar.

Tambahkan Tugas Tindak Lanjut CRM

1. Buka Kontak atau Perusahaan.
2. Pilih tab Tugas.
3. Pilih + Tugas.
4. Pilih target Daftar.
5. Masukkan nama Tugas.
6. Pilih + Buat Tugas.

Hasil yang diharapkan: Tugas dibuat dalam Daftar yang dipilih dan dihubungkan ke data CRM. Itu muncul di bawah Tertunda atau Selesai berdasarkan statusnya.

Referensi Tugas CRM

Kontrol	Apa fungsinya	Catatan
+ Tugas	Membuka pembuatan tugas cepat.	Dinonaktifkan tanpa membuat akses.
Pemilih daftar	Memilih di mana Tugas akan dijalankan.	Diperlukan untuk membuat Tugas tindak lanjut.
Nama tugas	Menangkap tindakan tindak lanjut.	Jika kosong, aplikasi dapat menggunakan teks buat tugas default.
+ Buat Tugas	Membuat Tugas.	Simpan terjadi setelah memilih tombol.
Filter tertunda	Menampilkan Tugas tindak lanjut yang belum selesai.	Desktop menggunakan grup tombol.
Penyaringan selesai	Menunjukkan Tugas tindak lanjut yang telah selesai.	Seluler menggunakan kontrol gaya dropdown.
Kartu tugas	Membuka atau memperluas detail Tugas.	Perilaku tugas mengikuti aturan Tugas standar.
Tidak ada status tugas terkait	Ditampilkan ketika filter yang dipilih tidak memiliki Tugas.	Tambahkan Tugas atau ganti filter.

Gunakan Komentar CRM

1. Buka Kontak atau Perusahaan.
2. Pilih Komentar.
3. Masukkan catatan, pembaruan, atau pertanyaan.
4. Gunakan Tugas jika komentar membuat item tindakan yang jelas.

Hasil yang diharapkan: komentar tetap dilampirkan pada data CRM yang dipilih.

Pemecahan masalah

Tab tugas kosong

• Gejala : Anda melihat Tidak ada tugas terkait.
• Penyebab: Tidak ada Tugas tindak lanjut untuk rekaman yang dipilih atau filter aktif menyembunyikannya.
• Resolusi:
  1. Beralih antara Tertunda dan Selesai.
  2. Konfirmasikan bahwa Anda memilih Kontak atau Perusahaan yang benar.
  3. Tambahkan Tugas tindak lanjut jika diperlukan.

Anda tidak dapat membuat Tugas CRM

• Gejala :+ Tugas dinonaktifkan atau pembuatan gagal.
• Penyebab: Anda mungkin kekurangan akses pembuatan Daftar/Tugas, atau tidak ada Daftar target yang dipilih.
• Resolusi:
  1. Minta admin Ruang untuk mengonfirmasi akses pembuatan Daftar/Tugas.
  2. Pilih Daftar yang valid.
  3. Masukkan nama Tugas yang jelas dan buat lagi.

Komentar bersifat hanya baca

• Gejala: Tab Komentar terbuka tetapi Anda tidak dapat menambahkan komentar.
• Penyebab: Anda mungkin tidak memiliki akses komentar untuk data CRM.
• Resolusi:
  1. Minta pemilik atau admin Ruang untuk mengonfirmasi akses komentar CRM.
  2. Gunakan Obrolan hanya untuk diskusi umum jika komentar tidak perlu dilampirkan pada catatan.

Tugas atau komentar dilampirkan ke catatan yang salah

• Gejala: Tindak lanjut muncul di Kontak atau Perusahaan yang salah.
• Penyebab: Catatan yang salah dipilih sebelum menambahkannya.
• Resolusi:
  1. Buka catatan yang benar.
  2. Buat ulang atau pindahkan tindak lanjut jika aplikasi mendukungnya.
  3. Tambahkan komentar klarifikasi jika barang yang salah tidak dapat segera dipindahkan.