Kelola CRM kontak dan perusahaan

CRM menyimpan orang dan organisasi di Ruang yang sama dengan tugas, komentar, tag, catatan, dan dasbor terkait. Kontak mewakili orang. Perusahaan mewakili organisasi. Setiap rekaman dapat memiliki tab Umum, tab Tugas, dan tab Komentar bila tersedia.

Gunakan CRM untuk:

1. Membuat dan mengelola Kontak.
2. Membuat dan mengelola Perusahaan.
3. Simpan email, telepon, alamat, pemilik, penerima tugas, tag, dan catatan.
4. Tautkan Kontak ke Perusahaan.
5. Tambahkan Tugas dan Komentar tindak lanjut.
6. Tinjau widget dasbor terkait CRM bila tersedia.

CRM Artikel

• Kelola Kontak CRM
• Kelola Perusahaan CRM
• Gunakan tab, tugas, dan komentar CRM

Sebelum Anda mulai

• CRM harus diaktifkan di Pengaturan Aplikasi.
• Kontak dan Perusahaan dapat diaktifkan secara terpisah.
• Anda memerlukan akses lihat untuk melihat catatan.
• Tindakan membuat, mengedit, menghapus, menugaskan, dan mengomentari memerlukan akses yang cocok.

Pemecahan masalah

CRM tidak terlihat

• Gejala: CRM, Kontak, atau Perusahaan hilang.
• Penyebab: CRM mungkin dinonaktifkan di Pengaturan Aplikasi, disembunyikan oleh akses peran, atau tidak tersedia di Ruang saat ini.
• Resolusi:
  1. Konfirmasikan Space yang aktif.
  2. Minta admin Ruang untuk mengonfirmasi pengaturan CRM, Kontak, dan Perusahaan.
  3. Minta admin untuk mengonfirmasi izin CRM Anda.

Ada catatan yang hilang

• Gejala: Kontak atau Perusahaan tidak muncul dalam daftar atau pencarian.
• Penyebab: Mungkin berada di Ruang lain, diarsipkan/dihapus, pribadi, atau diberi nama berbeda.
• Resolusi:
  1. Cari berdasarkan nama lengkap atau sebagian, email, atau telepon.
  2. Konfirmasikan Space yang aktif.
  3. Centang Diarsipkan atau Baru Dihapus jika Anda memiliki akses.
  4. Minta admin Ruang untuk mengonfirmasi apakah data tersebut ada.