Kelola Perusahaan CRM

CRM Perusahaan menyimpan detail hubungan tingkat organisasi. Perusahaan dapat menyertakan nama, email, telepon, alamat, pemilik, penerima tugas, tag, catatan, Tugas, dan Komentar. Kontak juga dapat tertaut ke Perusahaan ketika area Perusahaan diaktifkan.

Sebelum Anda mulai

• CRM dan Perusahaan harus diaktifkan di Pengaturan Aplikasi.
• Anda memerlukan akses melihat untuk membuka Perusahaan.
• Membuat Perusahaan memerlukan akses pembuatan.
• Bidang pengeditan memerlukan akses edit.
• Menghapus Perusahaan memerlukan akses penghapusan.
• Tugas Tindak Lanjut memerlukan akses Daftar/Tugas.

Buat Perusahaan

1. Buka CRM.
2. Pilih Perusahaan.
3. Pilih + Perusahaan.
4. Masukkan Nama perusahaan.
5. Tambahkan email, telepon, alamat, pemilik, penerima tugas, tag, dan catatan sesuai kebutuhan.
6. Pilih + Perusahaan untuk menyimpan.

Hasil yang diharapkan: Perusahaan muncul di daftar Perusahaan dan dapat dibuka dari pemilih CRM, Penelusuran, atau Hubungi perusahaan.

Referensi Lapangan Perusahaan

Bidang atau kontrol	Apa yang disimpannya	Catatan
Nama perusahaan	Nama organisasi.	Diperlukan untuk catatan dan pencarian yang berguna.
Email	Alamat email perusahaan.	Label: utama, pekerjaan, pribadi, lainnya.
Telepon	Nomor telepon perusahaan.	Label: utama, kantor, seluler, rumah, lainnya.
Alamat	Lokasi perusahaan atau alamat penagihan/pengiriman.	Label: utama, kantor, penagihan, pengiriman, rumah, lainnya. Bidang mencakup baris 1, baris 2, kota, negara bagian, kode pos, dan negara.
Pemilik	Pemilik utama Perusahaan.	Pilih dari anggota Space yang aktif.
Penerima tugas	Orang tambahan yang bertanggung jawab untuk tindak lanjut.	Beberapa anggota dapat dipilih.
Tag	Label untuk segmentasi atau pemfilteran.	Pembuatan tag bergantung pada akses tag.
Catatan	Catatan perusahaan teks kaya.	Gunakan Komentar untuk diskusi dan Tugas untuk item tindakan.
Hapus	Menghapus Perusahaan setelah konfirmasi.	Hanya terlihat untuk Perusahaan yang sudah ada dengan akses hapus.
Simpan	Menyimpan hasil edit ke Perusahaan yang sudah ada.	Dinonaktifkan tanpa akses edit atau saat offline.

Referensi Daftar Perusahaan

Elemen	Apa yang ditunjukkannya	Catatan
Cari	Membuka kolom pencarian untuk Perusahaan yang ada.	Cari berdasarkan nama, email, atau telepon.
Jumlah rekaman	Menunjukkan jumlah Perusahaan dalam daftar.	Pembaruan dengan hasil pencarian.
Kartu perusahaan	Menampilkan nama dan detail email/telepon yang tersedia.	Pilih untuk membuka rincian.
Lebih banyak tindakan	Menunjukkan tindakan rekaman yang diizinkan.	Beberapa tindakan sengaja disembunyikan jika tidak didukung untuk data CRM.
Tindakan daftar kosong	Menampilkan + Perusahaan ketika tidak ada Perusahaan.	Gunakan itu untuk membuat Perusahaan pertama.

Pemecahan masalah

Perusahaan tidak terlihat

• Gejala : Area Perusahaan atau+ Perusahaan tidak ada.
• Penyebab: Perusahaan mungkin dinonaktifkan di Pengaturan Aplikasi atau disembunyikan oleh akses peran.
• Resolusi:
  1. Minta admin Ruang untuk mengonfirmasi Perusahaan CRM diaktifkan.
  2. Minta admin untuk mengonfirmasi akses tampilan/pembuatan Perusahaan Anda.
  3. Segarkan setelah akses berubah.

Anda tidak dapat menyelamatkan Perusahaan

• Gejala: Penyimpanan dinonaktifkan atau perubahan tidak berlanjut.
• Penyebab: Anda mungkin tidak memiliki akses edit, aplikasi mungkin offline, atau namanya mungkin tidak jelas/kosong.
• Resolusi:
  1. Konfirmasikan akses edit.
  2. Masukkan nama Perusahaan yang jelas.
  3. Hubungkan kembali dan simpan lagi.

Perusahaan sulit ditemukan

• Gejala: Pencarian tidak menampilkan organisasi.
• Penyebab: Perusahaan mungkin berada di Ruang lain, diarsipkan/dihapus, bersifat pribadi, atau diberi nama berbeda.
• Resolusi:
  1. Cari berdasarkan sebagian nama, email, atau telepon.
  2. Konfirmasikan Space yang aktif.
  3. Centang Diarsipkan atau Baru Dihapus jika Anda memiliki akses.