Hozzon létre mappákat és munkaelemeket a gyűjteményekből

A Gyűjtemények Hozzáadás menü támogatott munkaelemeket hoz létre az aktív térben. Ha a Hozzáadás funkciót egy mappán belül használja, az új elem az adott mappakörnyezetben jön létre.

Használja a Hozzáadás menüt, ha szüksége van:

1. Hozzon létre egy mappát a kapcsolódó munkák csoportosításához.
2. Készítsen listát a feladatokról és a végrehajtásról.
3. Hozzon létre egy dokumentumot, táblát, irányítópultot vagy célt ugyanarról a helyről.
4. Nyissa meg az Alkalmazásbeállításokat, ha az elemtípus vagy a feladatmezők térszintű beállítást igényelnek.
5. Indítson el egy alkalmazáson belüli útmutatót a Menüopciók hozzáadása, mappa létrehozásához vagy lista létrehozásához.

Mielőtt elkezdené

• Létrehozási vagy szerkesztési engedélyre van szüksége a célhelyen.
• Az elemtípust engedélyezni kell az Alkalmazásbeállításokban, ha ez a beállítás létezik.
• A tervnek és a jelenlegi használatnak engedélyeznie kell az elem típusát.
• A privát vagy korlátozott mappák még akkor is megakadályozhatják a létrehozást, ha a Hozzáadás máshol látható.

Hozzon létre egy mappát

1. Nyissa meg a Collections vagy a cél szülőmappát.
2. Válassza a Hozzáadás lehetőséget.
3. Válassza a Mappa lehetőséget.
4. Írjon be egy egyértelmű mappanevet.
5. Nyissa meg a mappát, és hozzon létre benne kapcsolódó munkát.

A jó mappanevek rövidek, felismerhetők, és megfelelnek a csapat által keresett munkakörnek, például ügyfélnek, kezdeményezésnek, osztálynak vagy működési területnek.

Hozzon létre egy listát

1. Nyissa meg azt a helyet, ahol a listának élnie kell.
2. Válassza a Hozzáadás lehetőséget.
3. Válassza a Lista lehetőséget.
4. Fejezze be a megjelenő lista beállítását.
5. Szükség szerint adjon hozzá feladatokat vagy importáljon munkát.

Használjon listát, ha a munkának tulajdonosokra, állapotokra, határidőkre, feladatmezőkre, szűrőkre és nézetekre van szüksége.

Hozzon létre egy dokumentumot

1. Nyissa meg a megfelelő mappát vagy gyűjtemények szintjét.
2. Válassza a Hozzáadás lehetőséget.
3. Válassza a Dokumentum lehetőséget.
4. Adja hozzá az írásos kontextust, döntéseket, megjegyzéseket vagy tervezési részleteket.
5. Hivatkozzon vagy hozzon létre feladatokat a dokumentumból, amikor a kontextus használhatóvá válik.

Hozzon létre egy táblát

1. Nyissa meg a megfelelő mappát vagy gyűjtemények szintjét.
2. Válassza a Hozzáadás lehetőséget.
3. Válassza a Whiteboard lehetőséget.
4. Használja a vásznat vizuális tervezéshez, térképezéshez vagy felfedezéshez.
5. Ha a terv strukturálttá válik, helyezze át a döntéseket listákba, dokumentumokba vagy célokba.

Hozzon létre egy irányítópultot

1. Nyissa meg a megfelelő mappát vagy gyűjtemények szintjét.
2. Válassza a Hozzáadás lehetőséget.
3. Válassza az Irányítópult lehetőséget.
4. Válasszon sablont, vagy hozzon létre a semmiből, amikor a rendszer kéri.
5. Adjon hozzá a jelentéskészítési igénynek megfelelő modulokat.

Hozz létre egy célt

1. Nyissa meg a megfelelő mappát vagy gyűjtemények szintjét.
2. Válassza a Hozzáadás lehetőséget.
3. Válassza a Cél lehetőséget.
4. Adja meg a cél részleteit.
5. Adjon hozzá mérföldköveket vagy kapcsolódó munkát, ha a haladás más elemektől függ.

Nyissa meg az Alkalmazásbeállításokat a Hozzáadás menüből

Válassza az Alkalmazásbeállítások lehetőséget, ha azt várta, hogy egy elemtípus vagy mező elérhető lesz, de hiányzik, le van tiltva, vagy területszintű konfigurációt igényel.

Példák

• Nem jelenik meg listamező.
• Egy funkcióterületet engedélyezni vagy letiltani kell.
• A feladatmezőket, pontokat, munkaterhelést, CRM-t vagy más Space-beállításokat felül kell vizsgálni.

Válassza ki a megfelelő elemtípust

Kell	A legjobb lehetőség
Csoportosítsa a kapcsolódó elemeket	Mappa
Kövesse nyomon a feladatokat és a végrehajtást	Lista
Írott szövegkörnyezet rögzítése	Doc
Tervezz vizuálisan	Fehértábla
Tekintse át a mutatókat vagy az állapotot	Irányítópult
Kövesse nyomon az eredményeket és a fejlődést	Gól
A funkciók elérhetőségének vagy mezőinek módosítása	Alkalmazásbeállítások

Hibaelhárítás

A Hozzáadás gomb hiányzik

• Tünet : A gyűjteményekben vagy egy mappában van, de nem látja a Hozzáadáselemet.
• Ok: Előfordulhat, hogy az oldal még mindig betöltődik, a hely korlátozott, vagy az Ön szerepköre nem engedélyezi a létrehozást.
• Felbontás:
  1. Erősítse meg az aktív teret.
  2. Ellenőrizze az oldal fejlécét és az üres állapotú területet.
  3. Frissítsen, ha az oldal hiányosnak tűnik.
  4. Kérje meg a Space tulajdonosát vagy adminisztrátorát, hogy erősítse meg a hozzáférés létrehozását.

Egy elemtípus le van tiltva

• Tünet: Az elem típusa megjelenik, de nem választható ki.
• Ok: A funkciót a szerepkör engedélye, az alkalmazásbeállítások, a terv elérhetősége vagy a használati korlátok blokkolhatják.
• Felbontás:
  1. Erősítse meg, hogy a megfelelő helyen és mappában hoz létre.
  2. Kérjen meg egy adminisztrátort, hogy tekintse át az alkalmazásbeállításokat és az Ön szerepkörét.
  3. Ellenőrizze a számlázási vagy használati korlátokat, ha a művelet tervkorlátozottnak tűnik.
  4. Csak akkor használjon másik elemtípust, ha az megfelel a munkaigénynek.

Hiányzik egy elemtípus

• Tünet: A Hozzáadás menüben nem a várt opció jelenik meg.
• Ok: Előfordulhat, hogy a funkció nem érhető el ezen a téren, a beállítások rejtik, vagy nem érhető el az Ön szerepkörében.
• Felbontás:
  1. Erősítse meg, hogy a kívánt térben van.
  2. Nyissa meg az Alkalmazásbeállítások elemet a Hozzáadás menüben vagy a Beállítások területen.
  3. Kérdezze meg a Space-rendszergazdát, hogy engedélyezni kell-e az elemtípust.
  4. Ha megjelenik a lehetőség, jelentse a problémát a Súgóból.

Az új elem rossz mappában jelenik meg

• Tünet: Létrehoz egy elemet, de nem találja a várt helyen.
• Ok: Az Add létrehozása azon a helyen történik, ahol megnyitották.
• Felbontás:
  1. Ellenőrizze, hogy melyik mappa volt nyitva a Hozzáadás kiválasztásakor.
  2. A Keresés segítségével név szerint keresheti meg az elemet.
  3. Használjon több műveletet, és helyezze a megfelelő mappába az Áthelyezés parancsot.
  4. Hozzon létre jövőbeli elemeket pontosan abból a mappából, ahol élniük kell.

FAQ

Létrehozhatok elemeket egy mappából?

Igen. Először nyissa meg a mappát, majd használja a Hozzáadás gombot. Az új elemet ebben a mappában kell létrehozni.

Miért lát egy másik tag több Hozzáadás lehetőséget?

Eltérő szereppel, tervhozzáféréssel, használati engedéllyel vagy területkonfigurációval rendelkezhetnek.

Használjam az Alkalmazásbeállításokat a Hozzáadás menüből?

Használja, ha a probléma beállítással kapcsolatos. Ha egyszerűen munkát készít, válassza ki közvetlenül az elem típusát.