CRM
CRM संपर्कों और कंपनियों को प्रबंधित करें
CRM लोगों और संगठनों को संबंधित कार्यों, टिप्पणियों, टैग, नोट्स और डैशबोर्ड के रूप में एक ही स्थान पर संग्रहीत करता है। संपर्क लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं. कंपनियाँ संगठनों का प्रतिनिधित्व करती हैं। उपलब्ध होने पर प्रत्येक रिकॉर्ड में एक सामान्य टैब, कार्य टैब और टिप्पणियाँ टैब हो सकता है।
CRM का उपयोग करें:
- संपर्क बनाएं और प्रबंधित करें.
- कंपनियां बनाएं और प्रबंधित करें.
- ईमेल, फ़ोन, पते, स्वामी, समनुदेशिती, टैग और नोट्स संग्रहीत करें।
- संपर्कों को कंपनियों से लिंक करें.
- अनुवर्ती कार्य और टिप्पणियाँ जोड़ें।
- उपलब्ध होने पर CRM-संबंधित डैशबोर्ड विजेट की समीक्षा करें।
CRM लेख
शुरू करने से पहले
- CRM को ऐप सेटिंग में सक्षम किया जाना चाहिए।
- संपर्कों और कंपनियों को अलग से सक्षम किया जा सकता है।
- रिकॉर्ड देखने के लिए आपको दृश्य पहुंच की आवश्यकता है.
- बनाएं, संपादित करें, हटाएं, कार्य करें और टिप्पणी कार्यों के लिए मिलान पहुंच की आवश्यकता होती है।
समस्या निवारण
CRM दिखाई नहीं दे रहा है
- लक्षण: CRM, संपर्क, या कंपनियां गायब हैं।
- कारण: CRM को ऐप सेटिंग्स में अक्षम किया जा सकता है, भूमिका पहुंच द्वारा छुपाया जा सकता है, या वर्तमान स्पेस में अनुपलब्ध किया जा सकता है।
- संकल्प:
- सक्रिय स्थान की पुष्टि करें.
- CRM, संपर्क और कंपनी सेटिंग्स की पुष्टि करने के लिए स्पेस एडमिन से पूछें।
- व्यवस्थापक से अपनी CRM अनुमतियों की पुष्टि करने के लिए कहें।
एक रिकॉर्ड गायब है
- लक्षण: कोई संपर्क या कंपनी सूची या खोज में प्रकट नहीं होती है।
- कारण: यह किसी अन्य स्थान पर हो सकता है, संग्रहीत/हटाया जा सकता है, निजी हो सकता है, या अलग नाम दिया जा सकता है।
- संकल्प:
- पूर्ण या आंशिक नाम, ईमेल या फ़ोन द्वारा खोजें।
- सक्रिय स्थान की पुष्टि करें.
- यदि आपके पास पहुंच है तो संग्रहीत या हाल ही में हटाए गए की जांच करें।
- यह पुष्टि करने के लिए स्पेस एडमिन से पूछें कि रिकॉर्ड मौजूद है या नहीं।