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CRM

CRM संपर्क प्रबंधित करें

CRM संपर्क व्यक्ति-विशिष्ट संबंध विवरण संग्रहीत करते हैं। संपर्क में नाम, ईमेल, फोन, पते, लिंक की गई कंपनियां, मालिक, समनुदेशिती, टैग, नोट्स, कार्य और टिप्पणियाँ शामिल हो सकती हैं।

शुरू करने से पहले

  • CRM और संपर्क [ऐप सेटिंग्स] (/settings/manage-app-settings/) में सक्षम होने चाहिए।
  • संपर्क खोलने के लिए आपको दृश्य पहुंच की आवश्यकता है.
  • संपर्क बनाने के लिए पहुंच बनाने की आवश्यकता होती है।
  • संपादन फ़ील्ड के लिए संपादन पहुंच की आवश्यकता होती है.
  • संपर्कों को हटाने के लिए डिलीट एक्सेस की आवश्यकता होती है।
  • अनुवर्ती कार्यों के लिए सूची/कार्य पहुंच की आवश्यकता होती है।

एक संपर्क बनाएं

  1. CRM खोलें।
  2. संपर्क चुनें.
  3. + संपर्क चुनें.
  4. प्रथम नाम ** और/याअंतिम नाम** दर्ज करें।
  5. आवश्यकतानुसार ईमेल, फ़ोन, पता, लिंक की गई कंपनी, स्वामी, समनुदेशिती, टैग और नोट्स जोड़ें।
  6. सहेजने के लिए + संपर्क चुनें।

अपेक्षित परिणाम: संपर्क संपर्क सूची में दिखाई देता है और इसे CRM, खोज, या संबंधित चयनकर्ताओं से खोला जा सकता है।

फ़ील्ड संदर्भ से संपर्क करें

क्षेत्र या नियंत्रणयह क्या संग्रहीत करता हैटिप्पणियाँ
पहला नामव्यक्ति का प्रथम नाम.खोज के लिए कम से कम एक नाम फ़ील्ड सार्थक होनी चाहिए.
अंतिम नामव्यक्ति का अंतिम नाम.प्रदर्शन के लिए प्रथम नाम के साथ संयुक्त।
ईमेलईमेल पते.लेबल: प्राथमिक, कार्य, व्यक्तिगत, अन्य।
फ़ोनफ़ोन नंबर.लेबल: प्राथमिक, कार्य, मोबाइल, घर, अन्य।
पतेमेलिंग या स्थान विवरण.लेबल: प्राथमिक, कार्य, बिलिंग, शिपिंग, घर, अन्य। फ़ील्ड में पंक्ति 1, पंक्ति 2, शहर, राज्य, डाक कोड और देश शामिल हैं।
कंपनियाँकनेक्टेड कंपनियाँ और नौकरी का शीर्षक।केवल तभी दिखाई देगा जब कंपनियां सक्षम होंगी।
मालिकसंपर्क के लिए प्राथमिक स्वामी.सक्रिय स्पेस सदस्यों में से चुनें.
समनुदेशितीअनुवर्ती कार्रवाई के लिए अतिरिक्त लोग जिम्मेदार हैं।एकाधिक सदस्यों का चयन किया जा सकता है.
टैगविभाजन या फ़िल्टरिंग के लिए लेबल.टैग निर्माण टैग पहुंच पर निर्भर करता है।
टिप्पणियाँसंपर्क के बारे में समृद्ध टेक्स्ट नोट्स.चर्चा के लिए टिप्पणियाँ और कार्य आइटम के लिए कार्य का उपयोग करें।
हटाएँपुष्टि के बाद संपर्क हटा देता है.केवल डिलीट एक्सेस वाले मौजूदा संपर्कों के लिए दृश्यमान।
सहेजेंकिसी मौजूदा संपर्क में संपादन सहेजता है।संपादन पहुंच के बिना या ऑफ़लाइन होने पर अक्षम।

संपर्क सूची संदर्भ

तत्त्वयह क्या दिखाता हैटिप्पणियाँ
खोजेंमौजूदा संपर्कों के लिए एक खोज फ़ील्ड खोलता है।नाम, ईमेल या फ़ोन से खोजें.
रिकॉर्ड गिनतीसूची में संपर्कों की संख्या दिखाता है.खोज परिणामों के साथ अद्यतन.
संपर्क कार्डनाम और उपलब्ध ईमेल/फोन विवरण दिखाता है।विवरण खोलने के लिए चयन करें.
अधिक क्रियाएंअनुमत रिकॉर्ड क्रियाएँ दिखाता है.यदि CRM रिकॉर्ड समर्थित नहीं हैं तो कुछ क्रियाएँ जानबूझकर छिपाई जाती हैं।
खाली सूची कार्रवाईकोई संपर्क मौजूद नहीं होने पर + संपर्क दिखाता है।पहला संपर्क बनाने के लिए इसका उपयोग करें।

समस्या निवारण

आप कोई संपर्क सहेज नहीं सकते

  • लक्षण: सहेजना अक्षम है या संपर्क अपडेट नहीं होता है.
  • कारण: आपके पास संपादन पहुंच नहीं हो सकती है, या ऐप ऑफ़लाइन हो सकता है।
  • संकल्प:
    1. स्पेस एडमिन से संपादन पहुंच की पुष्टि करें।
    2. ऑफ़लाइन होने पर पुनः कनेक्ट करें.
    3. फ़ील्ड मान्य होने के बाद पुनः सहेजने का प्रयास करें।

लिंक्ड कंपनी गायब है

  • लक्षण: आप किसी कंपनी को किसी संपर्क से नहीं जोड़ सकते।
  • कारण: कंपनियां अक्षम हो सकती हैं, आपके पास कंपनी तक पहुंच नहीं हो सकती है, या अभी तक कोई कंपनी मौजूद नहीं है।
  • संकल्प:
    1. कंपनियों के सक्षम होने की पुष्टि करने के लिए स्पेस एडमिन से पूछें।
    2. यदि आपके पास पहुंच है तो कंपनी बनाएं।
    3. कंपनी के पूर्ण या आंशिक नाम से खोजें।

एक संपर्क डुप्लिकेट प्रकट होता है

  • लक्षण: दो संपर्क एक ही व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं।
  • कारण: मौजूदा रिकॉर्ड को अपडेट करने के बजाय एक संपर्क बनाया गया था।
  • संकल्प:
    1. नाम, ईमेल और फ़ोन की तुलना करें.
    2. आपकी टीम द्वारा रखे गए संपर्क में नोट्स या फ़ॉलो-अप ले जाएँ।
    3. डुप्लिकेट को केवल तभी हटाएं या संग्रहित करें जब आपने पुष्टि कर ली हो कि यह सुरक्षित है।