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CRM

CRM कंपनियों को प्रबंधित करें

CRM कंपनियां संगठन-स्तरीय संबंध विवरण संग्रहीत करती हैं। एक कंपनी में नाम, ईमेल, फोन, पते, मालिक, असाइनी, टैग, नोट्स, कार्य और टिप्पणियाँ शामिल हो सकती हैं। कंपनी क्षेत्र सक्षम होने पर संपर्क कंपनियों से भी लिंक हो सकते हैं।

शुरू करने से पहले

  • CRM और कंपनियों को [ऐप सेटिंग्स] (/settings/manage-app-settings/) में सक्षम किया जाना चाहिए।
  • आपको खुली कंपनियों तक पहुंच देखने की आवश्यकता है।
  • कंपनियों को बनाने के लिए पहुंच बनाने की आवश्यकता होती है।
  • संपादन फ़ील्ड के लिए संपादन पहुंच की आवश्यकता होती है.
  • कंपनियों को हटाने के लिए डिलीट एक्सेस की आवश्यकता होती है।
  • अनुवर्ती कार्यों के लिए सूची/कार्य पहुंच की आवश्यकता होती है।

एक कंपनी बनाएं

  1. CRM खोलें।
  2. कंपनियां चुनें.
  3. + कंपनी चुनें।
  4. कंपनी का नाम दर्ज करें।
  5. आवश्यकतानुसार ईमेल, फ़ोन, पता, स्वामी, समनुदेशिती, टैग और नोट्स जोड़ें।
  6. सहेजने के लिए + कंपनी चुनें।

अपेक्षित परिणाम: कंपनी कंपनी सूची में दिखाई देती है और इसे CRM, खोज, या कंपनी चयनकर्ताओं से संपर्क किया जा सकता है।

कंपनी फ़ील्ड संदर्भ

क्षेत्र या नियंत्रणयह क्या संग्रहीत करता हैटिप्पणियाँ
कंपनी का नामसंगठन का नाम.उपयोगी रिकॉर्ड और खोज के लिए आवश्यक है.
ईमेलकंपनी के ईमेल पते.लेबल: प्राथमिक, कार्य, व्यक्तिगत, अन्य।
फ़ोनकंपनी के फ़ोन नंबर.लेबल: प्राथमिक, कार्य, मोबाइल, घर, अन्य।
पतेकंपनी के स्थान या बिलिंग/शिपिंग पते।लेबल: प्राथमिक, कार्य, बिलिंग, शिपिंग, घर, अन्य। फ़ील्ड में पंक्ति 1, पंक्ति 2, शहर, राज्य, डाक कोड और देश शामिल हैं।
मालिककंपनी के लिए प्राथमिक स्वामी.सक्रिय स्पेस सदस्यों में से चुनें.
समनुदेशितीअनुवर्ती कार्रवाई के लिए अतिरिक्त लोग जिम्मेदार हैं।एकाधिक सदस्यों का चयन किया जा सकता है.
टैगविभाजन या फ़िल्टरिंग के लिए लेबल.टैग निर्माण टैग पहुंच पर निर्भर करता है।
टिप्पणियाँरिच टेक्स्ट कंपनी नोट्स.चर्चा के लिए टिप्पणियाँ और कार्य आइटम के लिए कार्य का उपयोग करें।
हटाएँपुष्टि के बाद कंपनी हटा देती है।केवल डिलीट एक्सेस वाली मौजूदा कंपनियों के लिए दृश्यमान।
सहेजेंकिसी मौजूदा कंपनी में संपादन सहेजता है।संपादन पहुंच के बिना या ऑफ़लाइन होने पर अक्षम।

कंपनी सूची संदर्भ

तत्त्वयह क्या दिखाता हैटिप्पणियाँ
खोजेंमौजूदा कंपनियों के लिए एक खोज फ़ील्ड खोलता है।नाम, ईमेल या फ़ोन से खोजें.
रिकॉर्ड गिनतीसूची में कंपनियों की संख्या दर्शाता है.खोज परिणामों के साथ अद्यतन.
कंपनी कार्डनाम और उपलब्ध ईमेल/फोन विवरण दिखाता है।विवरण खोलने के लिए चयन करें.
अधिक क्रियाएंअनुमत रिकॉर्ड क्रियाएँ दिखाता है.यदि CRM रिकॉर्ड समर्थित नहीं हैं तो कुछ क्रियाएँ जानबूझकर छिपाई जाती हैं।
खाली सूची कार्रवाईजब कोई कंपनी मौजूद न हो तो + कंपनी दिखाता है।पहली कंपनी बनाने के लिए इसका उपयोग करें।

समस्या निवारण

कंपनियां नजर नहीं आ रही हैं

  • लक्षण : कंपनी क्षेत्र या+ कंपनी गायब है।
  • कारण: कंपनियों को ऐप सेटिंग में अक्षम किया जा सकता है या भूमिका पहुंच द्वारा छिपाया जा सकता है।
  • संकल्प:
    1. CRM कंपनियां सक्षम हैं इसकी पुष्टि करने के लिए स्पेस एडमिन से पूछें।
    2. व्यवस्थापक से अपनी कंपनी देखने/पहुंच बनाने की पुष्टि करने के लिए कहें।
    3. पहुंच परिवर्तन के बाद ताज़ा करें.

आप किसी कंपनी को नहीं बचा सकते

  • लक्षण: सहेजना अक्षम है या परिवर्तन जारी नहीं रहते।
  • कारण: आपके पास संपादन पहुंच नहीं हो सकती है, ऐप ऑफ़लाइन हो सकता है, या नाम अस्पष्ट/खाली हो सकता है।
  • संकल्प:
    1. संपादन पहुंच की पुष्टि करें.
    2. कंपनी का स्पष्ट नाम दर्ज करें.
    3. पुनः कनेक्ट करें और पुनः सहेजें.

एक कंपनी ढूँढना कठिन है

  • लक्षण: खोज संगठन नहीं दिखाती.
  • कारण: कंपनी किसी अन्य स्थान पर हो सकती है, संग्रहीत/हटाई गई, निजी, या अलग नाम से।
  • संकल्प:
    1. आंशिक नाम, ईमेल या फ़ोन द्वारा खोजें.
    2. सक्रिय स्थान की पुष्टि करें.
    3. यदि आपके पास पहुंच है तो संग्रहीत या हाल ही में हटाए गए की जांच करें।