CRM टैब, कार्य और टिप्पणियों का उपयोग करें

CRM रिकॉर्ड टैब प्रोफ़ाइल विवरण को अनुवर्ती कार्य और चर्चा से अलग करते हैं। फ़ील्ड के लिए सामान्य, ट्रैक किए गए कार्य के लिए ** कार्यऔर चयनित संपर्क या कंपनी से जुड़े नोट्स या वार्तालाप के लिए ** टिप्पणियाँका उपयोग करें।

शुरू करने से पहले

• आपको CRM और चयनित रिकॉर्ड तक पहुंच की आवश्यकता है।
• सामान्य फ़ील्ड संपादित करने के लिए CRM संपादन पहुंच की आवश्यकता होती है।
• अनुवर्ती कार्य बनाने के लिए सूची/कार्य निर्माण पहुंच की आवश्यकता होती है।
• टिप्पणियाँ जोड़ने के लिए चयनित CRM रिकॉर्ड के लिए टिप्पणी पहुंच की आवश्यकता होती है।

टैब संदर्भ

टैब	इसमें क्या शामिल है	महत्वपूर्ण व्यवहार
सामान्य	संपर्क या कंपनी फ़ील्ड, स्वामी, समनुदेशिती, टैग और नोट्स।	संपादन पहुंच के बिना केवल पढ़ने के लिए।
कार्य	CRM अनुवर्ती कार्य।	इसमें + कार्य, लंबित/पूर्ण फ़िल्टर और कार्य कार्ड शामिल हैं।
टिप्पणियाँ	रिकॉर्ड से जुड़े नोट्स और चर्चा।	साझा टिप्पणी संपादक का उपयोग करता है और टिप्पणी पहुंच का सम्मान करता है।

एक CRM अनुवर्ती कार्य जोड़ें

1. कोई संपर्क या कंपनी खोलें.
2. कार्य टैब चुनें.
3. +कार्य चुनें.
4. लक्ष्य सूची चुनें।
5. कार्य का नाम दर्ज करें.
6. + कार्य बनाएँ चुनें।

अपेक्षित परिणाम: कार्य चयनित सूची में बनाया गया है और CRM रिकॉर्ड से जुड़ा है। यह अपनी स्थिति के आधार पर लंबित या पूर्ण के अंतर्गत दिखाई देता है।

CRM कार्य संदर्भ

नियंत्रण	यह क्या करता है	टिप्पणियाँ
+कार्य	त्वरित कार्य निर्माण खोलता है.	पहुंच बनाए बिना अक्षम किया गया.
सूची चयनकर्ता	चुनता है कि कार्य कहाँ रहेगा।	अनुवर्ती कार्य बनाने के लिए आवश्यक है.
कार्य का नाम	अनुवर्ती कार्रवाई कैप्चर करता है.	यदि रिक्त है, तो ऐप डिफ़ॉल्ट क्रिएट-टास्क टेक्स्ट का उपयोग कर सकता है।
+ कार्य बनाएँ	कार्य बनाता है.	बटन सेलेक्ट करने के बाद सेव होता है.
लंबित फ़िल्टर	अपूर्ण अनुवर्ती कार्य दिखाता है.	डेस्कटॉप एक बटन समूह का उपयोग करता है।
पूर्ण फ़िल्टर	पूर्ण किए गए अनुवर्ती कार्य दिखाता है।	मोबाइल ड्रॉपडाउन-शैली नियंत्रण का उपयोग करता है।
कार्य कार्ड	कार्य विवरण खोलता या विस्तृत करता है.	कार्य व्यवहार मानक कार्य नियमों का पालन करता है।
कोई संबंधित कार्य स्थिति नहीं	दिखाता है कि चयनित फ़िल्टर में कोई कार्य नहीं है।	कोई कार्य जोड़ें या फ़िल्टर स्विच करें.

CRM टिप्पणियों का उपयोग करें

1. कोई संपर्क या कंपनी खोलें.
2. टिप्पणियाँ चुनें.
3. एक नोट, अद्यतन, या प्रश्न दर्ज करें।
4. यदि टिप्पणी एक स्पष्ट कार्रवाई आइटम बनाती है तो इसके बजाय एक कार्य का उपयोग करें।

अपेक्षित परिणाम: टिप्पणी चयनित CRM रिकॉर्ड से जुड़ी रहती है।

समस्या निवारण

कार्य टैब खाली है

• लक्षण : आप देखते हैं कोई संबंधित कार्य नहीं।
• कारण: चयनित रिकॉर्ड के लिए कोई अनुवर्ती कार्य मौजूद नहीं है या सक्रिय फ़िल्टर उन्हें छिपा रहा है।
• संकल्प:
  1. लंबित और पूर्ण के बीच स्विच करें।
  2. पुष्टि करें कि आपने सही संपर्क या कंपनी का चयन किया है।
  3. यदि आवश्यक हो तो एक अनुवर्ती कार्य जोड़ें।

आप CRM कार्य नहीं बना सकते

• लक्षण :+ कार्य अक्षम है या निर्माण विफल है।
• कारण: आपके पास सूची/कार्य निर्माण पहुंच का अभाव हो सकता है, या कोई लक्ष्य सूची चयनित नहीं है।
• संकल्प:
  1. किसी स्पेस व्यवस्थापक से सूची/कार्य निर्माण पहुंच की पुष्टि करने के लिए कहें।
  2. एक वैध सूची का चयन करें.
  3. एक स्पष्ट कार्य नाम दर्ज करें और फिर से बनाएं।

टिप्पणियाँ केवल पढ़ने के लिए हैं

• लक्षण: टिप्पणियाँ टैब खुलता है लेकिन आप कोई टिप्पणी नहीं जोड़ सकते।
• कारण: आपके पास CRM रिकॉर्ड के लिए टिप्पणी तक पहुंच नहीं हो सकती है।
• संकल्प:
  1. मालिक या स्पेस एडमिन से CRM टिप्पणी पहुंच की पुष्टि करने के लिए कहें।
  2. चैट का उपयोग केवल सामान्य चर्चा के लिए करें यदि किसी टिप्पणी को रिकॉर्ड से जुड़े रहने की आवश्यकता नहीं है।

कोई कार्य या टिप्पणी ग़लत रिकॉर्ड से जुड़ी हुई है

• लक्षण: फॉलो-अप गलत संपर्क या कंपनी के अंतर्गत दिखाई देता है।
• कारण: गलत रिकॉर्ड जोड़ने से पहले चुना गया था।
• संकल्प:
  1. सही रिकॉर्ड खोलें.
  2. यदि ऐप इसका समर्थन करता है तो फॉलो-अप को दोबारा बनाएं या आगे बढ़ाएं।
  3. यदि गलत आइटम को तुरंत स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है तो एक स्पष्ट टिप्पणी जोड़ें।