Luo kansioita ja työkohteita kokoelmista

Kokoelmat Lisää-valikko luo tuetut työkohteet aktiiviseen tilaan. Kun käytät Lisää-toimintoa kansion sisällä, uusi kohde luodaan kyseisen kansion kontekstissa.

Käytä Lisää-valikkoa, kun haluat:

1. Luo kansio liittyvien töiden ryhmittelyä varten.
2. Luo luettelo tehtävistä ja suorituksista.
3. Luo asiakirja, taulu, kojelauta tai tavoite samasta sijainnista.
4. Avaa Sovellusasetukset, kun kohdetyyppi tai tehtäväkentät tarvitsevat tilatason asetukset.
5. Aloita sovelluksen sisäinen opas Lisää valikon vaihtoehtoja, kansioiden luomista tai luettelon luomista varten.

Ennen kuin aloitat

• Tarvitset kohdesijainnin luomis- tai muokkausoikeudet.
• Kohdetyypin on oltava käytössä Sovellusasetuksissa, kun kyseinen asetus on olemassa.
• Suunnitelmasi ja nykyisen käytön on sallittava tuotetyyppi.
• Yksityiset tai rajoitetut kansiot voivat estää luomisen, vaikka Lisää olisi näkyvissä muualla.

Luo kansio

1. Avaa Kokoelmat tai kohdekansio.
2. Valitse Lisää.
3. Valitse Kansio.
4. Kirjoita selkeä kansion nimi.
5. Avaa kansio ja luo siihen liittyviä töitä.

Hyvät kansionnimet ovat lyhyitä, tunnistettavia ja vastaavat sitä, miten tiimi etsii työtä, kuten asiakas, aloite, osasto tai toiminta-alue.

Luo luettelo

1. Avaa sijainti, jossa luettelon pitäisi sijaita.
2. Valitse Lisää.
3. Valitse Lista.
4. Suorita näkyviin tulevan luettelon asennus loppuun.
5. Lisää tehtäviä tai tuo töitä tarpeen mukaan.

Käytä luetteloa, kun työ tarvitsee omistajia, tiloja, määräpäiviä, tehtäväkenttiä, suodattimia ja näkymiä.

Luo asiakirja

1. Avaa oikea kansio tai kokoelmataso.
2. Valitse Lisää.
3. Valitse Doc.
4. Lisää kirjallinen konteksti, päätökset, muistiinpanot tai suunnittelun yksityiskohdat.
5. Linkitä tai luo tehtäviä dokumentista, kun konteksti muuttuu käyttökelpoiseksi.

Luo taulu

1. Avaa oikea kansio tai kokoelmataso.
2. Valitse Lisää.
3. Valitse Valkotaulu.
4. Käytä kangasta visuaaliseen suunnitteluun, kartoittamiseen tai etsimiseen.
5. Siirrä päätökset luetteloihin, asiakirjoihin tai tavoitteisiin, kun suunnitelmasta tulee jäsennelty.

Luo kojelauta

1. Avaa oikea kansio tai kokoelmataso.
2. Valitse Lisää.
3. Valitse Käyttöpaneeli.
4. Valitse malli tai luo alusta alkaen pyydettäessä.
5. Lisää raportointitarpeita vastaavia widgetejä.

Luo tavoite

1. Avaa oikea kansio tai kokoelmataso.
2. Valitse Lisää.
3. Valitse Tavoite.
4. Anna tavoitteen tiedot.
5. Lisää virstanpylväitä tai linkitettyjä töitä, kun edistyminen riippuu muista kohteista.

Avaa Sovellusasetukset kohdasta Lisää

Valitse Sovellusasetukset, kun odotit kohdetyypin tai kentän olevan saatavilla, mutta se puuttuu, on poistettu käytöstä tai vaatii tilatason määrityksen.

Esimerkkejä

• Luettelokenttä ei tule näkyviin.
• Ominaisuusalue on otettava käyttöön tai pois käytöstä.
• Tehtäväkentät, pisteet, työmäärä, CRM tai muut tilan asetukset on tarkistettava.

Valitse oikea tuotetyyppi

Tarve	Paras vaihtoehto
Ryhmään liittyvät kohteet	Kansio
Seuraa tehtäviä ja toteutusta	Luettelo
Tallenna kirjoitettu konteksti	Doc
Suunnittele visuaalisesti	Valkotaulu
Tarkista tiedot tai tila	Kojelauta
Seuraa tuloksia ja edistymistä	Maali
Muuta ominaisuuksien saatavuutta tai kenttiä	Sovellusasetukset

Vianetsintä

Lisää-painike puuttuu

• Ongelma: Olet kokoelmissa tai kansiossa, mutta et näe Lisää.
• Syy: Sivu saattaa edelleen latautua, sijainti saattaa olla rajoitettu tai roolisi ei ehkä salli luomista.
• Ratkaisu:
  1. Vahvista aktiivinen Space.
  2. Tarkista sivun otsikko ja tyhjä tila.
  3. Päivitä, jos sivu näyttää epätäydeltä.
  4. Pyydä Space-ryhmän omistajaa tai järjestelmänvalvojaa vahvistamaan käyttöoikeus.

Kohdetyyppi on poistettu käytöstä

• Ongelma: Kohteen tyyppi näkyy, mutta sitä ei voi valita.
• Syy: Roolilupa, sovellusasetukset, suunnitelman saatavuus tai käyttörajoitukset voivat estää ominaisuuden.
• Ratkaisu:
  1. Vahvista, että luot oikeaan tilaan ja kansioon.
  2. Pyydä järjestelmänvalvojaa tarkistamaan sovellusasetukset ja roolisi.
  3. Tarkista laskutus- tai käyttörajoitukset, jos toiminto vaikuttaa suunnitelman rajoittamalta.
  4. Käytä toista tuotetyyppiä vain, jos se vastaa työn tarvetta.

Tuotetyyppi puuttuu

• Ongelma: Lisää-valikko ei näytä odottamaasi vaihtoehtoa.
• Syy: Ominaisuus ei ehkä ole käytettävissä tässä Space-tilassa, se on piilotettu asetuksista tai se ei ole käytettävissä roolissasi.
• Ratkaisu:
  1. Vahvista, että olet aiotussa tilassa.
  2. Avaa Sovellusasetukset Lisää-valikosta tai Asetukset-alueelta.
  3. Kysy Space-järjestelmänvalvojalta, pitäisikö kohdetyyppi olla käytössä.
  4. Ilmoita ongelmasta Ohjeesta, jos vaihtoehto tulee näkyviin.

Uusi kohde näkyy väärässä kansiossa

• Ongelma: Luot kohteen, mutta et löydä sitä odotetusta paikasta.
• Syy: Add luo sijaintiin, jossa se avattiin.
• Ratkaisu:
  1. Tarkista, mikä kansio oli auki, kun valitsit Lisää.
  2. Käytä Hakua löytääksesi kohteen nimellä.
  3. Käytä lisää toimintoja ja Siirrä sijoittaaksesi se oikeaan kansioon.
  4. Luo tulevat kohteet tarkalleen siitä kansiosta, jossa niiden pitäisi sijaita.

FAQ

Voinko luoda kohteita kansion sisältä?

Kyllä. Avaa ensin kansio ja käytä sitten Lisää. Uusi kohde tulee luoda kyseiseen kansioon.

Miksi toinen jäsen näkee enemmän lisäysvaihtoehtoja?

Niillä voi olla eri rooli, suunnitelman käyttöoikeus, käyttöoikeus tai tilan määritys.

Pitäisikö minun käyttää sovellusasetuksia Lisää-valikosta?

Käytä sitä, kun ongelma liittyy asennukseen. Jos olet vain luomassa työtä, valitse tuotetyyppi suoraan.