Crear carpetas y elementos de trabajo desde colecciones

El menú colecciones Agregar crea elementos de trabajo compatibles en el espacio activo. Cuando usa Agregar dentro de una carpeta, el nuevo elemento se crea en el contexto de esa carpeta.

Utilice el menú Agregar cuando necesite:

1. Cree una carpeta para agrupar el trabajo relacionado.
2. Cree una lista de tareas y ejecución.
3. Cree un documento, una pizarra, un panel o un objetivo desde la misma ubicación.
4. Abra Configuración de la aplicación cuando el tipo de elemento o los campos de tarea necesiten una configuración a nivel de espacio.
5. Inicie una guía en la aplicación para Agregar opciones de menú, creación de carpetas o creación de listas.

Antes de empezar

• Necesita permiso para crear o editar en la ubicación de destino.
• El tipo de elemento debe estar habilitado en la configuración de la aplicación cuando esa configuración exista.
• Su plan y uso actual deben permitir el tipo de artículo.
• Las carpetas privadas o restringidas pueden impedir la creación incluso cuando Agregar está visible en otro lugar.

Cree una carpeta

1. Abra colecciones o la carpeta principal de destino.
2. Seleccione Agregar.
3. Elija Carpeta.
4. Ingrese un nombre de carpeta claro.
5. Abra la carpeta y cree trabajos relacionados dentro de ella.

Los buenos nombres de carpetas son cortos, reconocibles y coinciden con la forma en que el equipo busca trabajo, como cliente, iniciativa, departamento o área operativa.

Crear una lista

1. Abra la ubicación donde debería estar la lista.
2. Seleccione Agregar.
3. Elija lista.
4. Complete la configuración de la lista que aparece.
5. Agregue tareas o importe trabajo según sea necesario.

Utilice una lista cuando el trabajo necesite propietarios, estados, fechas de vencimiento, campos de tareas, filtros y vistas.

Crear un documento

1. Abra la carpeta o el nivel de colecciones correcto.
2. Seleccione Agregar.
3. Elija documento.
4. Agregue el contexto escrito, las decisiones, las notas o los detalles de la planificación.
5. Vincula o crea tareas desde el documento cuando el contexto se vuelva procesable.

Cree una pizarra

1. Abra la carpeta o el nivel de colecciones correcto.
2. Seleccione Agregar.
3. Elija Pizarra.
4. Utilice el lienzo para planificación visual, mapeo o descubrimiento.
5. Mueva las decisiones a listas, documentos u objetivos cuando el plan esté estructurado.

Crear un panel

1. Abra la carpeta o el nivel de colecciones correcto.
2. Seleccione Agregar.
3. Elija Panel.
4. Elija una plantilla o créela desde cero cuando se le solicite.
5. Agregue widgets que coincidan con las necesidades de generación de informes.

Cree un objetivo

1. Abra la carpeta o el nivel de colecciones correcto.
2. Seleccione Agregar.
3. Elija Objetivo.
4. Ingrese los detalles del objetivo.
5. Agregue hitos o trabajo vinculado cuando el progreso dependa de otros elementos.

Abrir configuración de la aplicación desde Agregar

Elija Configuración de la aplicación cuando esperaba que un tipo de elemento o campo estuviera disponible pero falta, está deshabilitado o necesita configuración a nivel de espacio.

Ejemplos

• No aparece un campo de lista.
• Es necesario habilitar o deshabilitar un área de funciones.
• Es necesario revisar los campos de tareas, puntos, carga de trabajo, CRM u otras configuraciones del espacio.

Elija el tipo de elemento correcto

necesidad	La mejor opción
Artículos relacionados con el grupo	Carpeta
Seguimiento de tareas y ejecución	lista
Capturar el contexto escrito	documento
Planificar visualmente	Pizarra
Revisar métricas o estado	Panel
Seguimiento de resultados y progreso	Objetivo
Cambiar la disponibilidad de funciones o los campos	Configuración de la aplicación

Solución de problemas

Falta el botón Agregar

• Síntoma: Está en colecciones o en una carpeta pero no ve Agregar.
• Causa: Es posible que la página aún se esté cargando, que la ubicación esté restringida o que su función no permita la creación.
• Solución:
  1. Confirme el espacio activo.
  2. Compruebe el encabezado de la página y el área de estado vacío.
  3. Actualice si la página parece incompleta.
  4. Pida al propietario o administrador del espacio que confirme la creación de acceso.

An item type is disabled

• Síntoma: El tipo de elemento aparece pero no se puede seleccionar.
• Causa: la función puede estar bloqueada por permiso de función, configuración de la aplicación, disponibilidad del plan o límites de uso.
• Solución:
  1. Confirme que está creando en el espacio y la carpeta correctos.
  2. Pida a un administrador que revise la configuración de la aplicación y su función.
  3. Compruebe los límites de facturación o uso si la acción parece restringida por el plan.
  4. Utilice otro tipo de artículo sólo si coincide con la necesidad de trabajo.

Falta un tipo de elemento

• Síntoma: El menú Agregar no muestra la opción que esperaba.
• Causa: Es posible que la función no esté disponible en este espacio, esté oculta en la configuración o no esté disponible para su función.
• Solución:
  1. Confirme que está en el espacio deseado.
  2. Abra Configuración de la aplicación desde el menú Agregar o el área de Configuración.
  3. Pregúntele a un administrador del espacio si el tipo de elemento debe habilitarse.
  4. Informe un problema desde la Ayuda si aparece la opción.

El nuevo elemento aparece en la carpeta incorrecta

• Síntoma: crea un elemento pero no puede encontrarlo donde lo esperaba.
• Causa: Agregar crea en la ubicación donde se abrió.
• Solución:
  1. Confirme qué carpeta estaba abierta cuando seleccionó Agregar.
  2. Utilice Buscar para buscar el artículo por nombre.
  3. Utilice más acciones y Mover para colocarlo en la carpeta correcta.
  4. Cree elementos futuros desde la carpeta exacta donde deberían estar.

Preguntas frecuentes

¿Puedo crear elementos desde dentro de una carpeta?

Sí. Primero abra la carpeta, luego use Agregar. El nuevo elemento debe crearse dentro de esa carpeta.

¿Por qué otro miembro ve más opciones para agregar?

Es posible que tengan una función, un plan de acceso, una asignación de uso o una configuración de espacio diferentes.

¿Debo usar la configuración de la aplicación desde el menú Agregar?

Úselo cuando el problema esté relacionado con la configuración. Si simplemente está creando un trabajo, elige el tipo de elemento directamente.