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Collections

Erstellen Sie Ordner und Arbeitselemente aus Sammlungen

Das Menü „Sammlungen Hinzufügen“ erstellt unterstützte Arbeitselemente im aktiven Space. Wenn Sie „Hinzufügen“ in einem Ordner verwenden, wird das neue Element in diesem Ordnerkontext erstellt.

Verwenden Sie das Menü „Hinzufügen“, wenn Sie Folgendes benötigen:

  1. Erstellen Sie einen Ordner, um verwandte Arbeiten zu gruppieren.
  2. Erstellen Sie eine Liste für Aufgaben und Ausführung.
  3. Erstellen Sie am selben Ort ein Dokument, ein Whiteboard, ein Dashboard oder ein Ziel.
  4. Öffnen Sie die App-Einstellungen, wenn der Elementtyp oder die Aufgabenfelder eine Einrichtung auf Raumebene erfordern.
  5. Starten Sie eine In-App-Anleitung zum Hinzufügen von Menüoptionen, zum Erstellen von Ordnern oder Listen.

Bevor Sie beginnen

  • Sie benötigen die Berechtigung zum Erstellen oder Bearbeiten am Zielort.
  • Der Elementtyp muss in den App-Einstellungen aktiviert sein, wenn diese Einstellung vorhanden ist.
  • Ihr Plan und Ihre aktuelle Nutzung müssen den Artikeltyp zulassen.
  • Private oder eingeschränkte Ordner können die Erstellung verhindern, selbst wenn „Hinzufügen“ an anderer Stelle sichtbar ist.

Erstellen Sie einen Ordner

  1. Öffnen Sie Sammlungen oder den übergeordneten Zielordner.
  2. Wählen Sie Hinzufügen.
  3. Wählen Sie Ordner.
  4. Geben Sie einen eindeutigen Ordnernamen ein.
  5. Öffnen Sie den Ordner und erstellen Sie darin verwandte Arbeiten.

Gute Ordnernamen sind kurz, wiedererkennbar und entsprechen der Suche des Teams nach Arbeit, z. B. einem Kunden, einer Initiative, einer Abteilung oder einem Betriebsbereich.

Erstellen Sie eine Liste

  1. Öffnen Sie den Speicherort, an dem die Liste gespeichert werden soll.
  2. Wählen Sie Hinzufügen.
  3. Wählen Sie Liste.
  4. Schließen Sie die angezeigte Listeneinrichtung ab.
  5. Fügen Sie nach Bedarf Aufgaben hinzu oder importieren Sie Arbeit.

Verwenden Sie eine Liste, wenn für die Arbeit Eigentümer, Status, Fälligkeitstermine, Aufgabenfelder, Filter und Ansichten erforderlich sind.

Erstellen Sie ein Dokument

  1. Öffnen Sie den richtigen Ordner oder die richtige Sammlungsebene.
  2. Wählen Sie Hinzufügen.
  3. Wählen Sie Doc.
  4. Fügen Sie den schriftlichen Kontext, Entscheidungen, Notizen oder Planungsdetails hinzu.
  5. Verknüpfen oder erstellen Sie Aufgaben aus dem Dokument, wenn der Kontext umsetzbar wird.

Erstellen Sie ein Whiteboard

  1. Öffnen Sie den richtigen Ordner oder die richtige Sammlungsebene.
  2. Wählen Sie Hinzufügen.
  3. Wählen Sie Whiteboard.
  4. Nutzen Sie die Leinwand für visuelle Planung, Kartierung oder Entdeckung.
  5. Verschieben Sie Entscheidungen in Listen, Dokumente oder Ziele, wenn der Plan strukturiert ist.

Erstellen Sie ein Dashboard

  1. Öffnen Sie den richtigen Ordner oder die richtige Sammlungsebene.
  2. Wählen Sie Hinzufügen.
  3. Wählen Sie Dashboard.
  4. Wählen Sie eine Vorlage aus oder erstellen Sie eine Vorlage von Grund auf, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
  5. Fügen Sie Widgets hinzu, die den Berichtsanforderungen entsprechen.

Erstellen Sie ein Ziel

  1. Öffnen Sie den richtigen Ordner oder die richtige Sammlungsebene.
  2. Wählen Sie Hinzufügen.
  3. Wählen Sie Ziel.
  4. Geben Sie die Zieldetails ein.
  5. Fügen Sie Meilensteine oder verknüpfte Arbeiten hinzu, wenn der Fortschritt von anderen Elementen abhängt.

Öffnen Sie die App-Einstellungen über Hinzufügen

Wählen Sie App-Einstellungen, wenn Sie erwartet haben, dass ein Elementtyp oder ein Feld verfügbar ist, es aber fehlt, deaktiviert ist oder eine Konfiguration auf Space-Ebene erfordert.

Beispiele

  • Ein Listenfeld erscheint nicht.
  • Ein Funktionsbereich muss aktiviert oder deaktiviert werden.
  • Aufgabenfelder, Punkte, Arbeitslast, CRM oder andere Raumeinstellungen müssen überprüft werden.

Wählen Sie den richtigen Artikeltyp

BedarfBeste Option
Gruppieren Sie verwandte ElementeOrdner
Verfolgen Sie Aufgaben und AusführungListe
Erfassen Sie den schriftlichen KontextDok
Planen Sie visuellWhiteboard
Überprüfen Sie die Kennzahlen oder den StatusArmaturenbrett
Verfolgen Sie Ergebnisse und FortschritteZiel
Ändern Sie die Verfügbarkeit von Funktionen oder FeldernApp-Einstellungen

Fehlerbehebung

Die Schaltfläche „Hinzufügen“ fehlt

  • Problem: Sie befinden sich in Sammlungen oder einem Ordner, sehen aber Hinzufügen nicht.
  • Ursache: Die Seite wird möglicherweise noch geladen, der Speicherort ist möglicherweise eingeschränkt oder Ihre Rolle erlaubt möglicherweise keine Erstellung.
  • Lösung:
    1. Bestätigen Sie den aktiven Space.
    2. Überprüfen Sie den Seitenkopf und den Leerzustandsbereich.
    3. Aktualisieren Sie die Seite, wenn sie unvollständig erscheint.
    4. Bitten Sie einen Space-Inhaber oder -Administrator, den Erstellungszugriff zu bestätigen.

Ein Elementtyp ist deaktiviert

  • Problem: Der Elementtyp wird angezeigt, kann aber nicht ausgewählt werden.
  • Ursache: Die Funktion ist möglicherweise durch Rollenberechtigung, App-Einstellungen, Planverfügbarkeit oder Nutzungsbeschränkungen blockiert.
  • Lösung:
    1. Bestätigen Sie, dass Sie im richtigen Space und Ordner erstellen.
    2. Bitten Sie einen Administrator, die App-Einstellungen und Ihre Rolle zu überprüfen.
    3. Überprüfen Sie die Abrechnungs- oder Nutzungslimits, wenn die Aktion scheinbar durch einen Plan eingeschränkt ist.
    4. Verwenden Sie einen anderen Artikeltyp nur, wenn er dem Arbeitsbedarf entspricht.

Ein Artikeltyp fehlt

  • Problem: Das Menü „Hinzufügen“ zeigt nicht die erwartete Option an.
  • Ursache: Die Funktion ist möglicherweise in diesem Bereich nicht verfügbar, durch Einstellungen ausgeblendet oder für Ihre Rolle nicht verfügbar.
  • Lösung:
    1. Bestätigen Sie, dass Sie sich im vorgesehenen Bereich befinden.
    2. Öffnen Sie App-Einstellungen über das Menü „Hinzufügen“ oder den Bereich „Einstellungen“.
    3. Fragen Sie einen Space-Administrator, ob der Elementtyp aktiviert werden soll.
    4. Melden Sie ein Problem über die Hilfe, wenn die Option angezeigt werden sollte.

Das neue Element wird im falschen Ordner angezeigt

  • Problem: Sie erstellen ein Element, können es jedoch nicht an der erwarteten Stelle finden.
  • Ursache: Add wird an dem Ort erstellt, an dem es geöffnet wurde.
  • Lösung:
    1. Bestätigen Sie, welcher Ordner geöffnet war, als Sie Hinzufügen ausgewählt haben.
    2. Verwenden Sie die Suche, um das Element anhand des Namens zu finden.
    3. Verwenden Sie weitere Aktionen und Verschieben, um es im richtigen Ordner zu platzieren.
    4. Erstellen Sie zukünftige Elemente aus genau dem Ordner, in dem sie gespeichert werden sollen.

FAQ

Kann ich Elemente aus einem Ordner heraus erstellen?

Ja. Öffnen Sie zuerst den Ordner und verwenden Sie dann Hinzufügen. Das neue Element sollte in diesem Ordner erstellt werden.

Warum sieht ein anderes Mitglied mehr Optionen zum Hinzufügen?

Sie haben möglicherweise eine andere Rolle, einen anderen Planzugriff, eine andere Nutzungsberechtigung oder eine andere Space-Konfiguration.

Sollte ich App-Einstellungen aus dem Menü „Hinzufügen“ verwenden?

Verwenden Sie es, wenn das Problem mit der Einrichtung zusammenhängt. Wenn Sie lediglich ein Werk erstellen, wählen Sie den Elementtyp direkt aus.