Vytvářejte složky a pracovní položky z kolekcí

Nabídka Kolekce Přidat vytváří podporované pracovní položky v aktivním prostoru. Když použijete Přidat uvnitř složky, nová položka se vytvoří v kontextu dané složky.

Použijte nabídku Přidat, když potřebujete:

1. Vytvořte složku pro seskupení související práce.
2. Vytvořte seznam úkolů a provádění.
3. Vytvořte dokument, bílou tabuli, řídicí panel nebo cíl ze stejného umístění.
4. Když pole typu položky nebo úkolu vyžadují nastavení na úrovni prostoru, otevřete Nastavení aplikace.
5. Spusťte průvodce v aplikaci pro Přidat možnosti nabídky, vytvoření složky nebo vytvoření seznamu.

Než začnete

• Potřebujete vytvořit nebo upravit oprávnění v cílovém umístění.
• Pokud toto nastavení existuje, musí být typ položky povolen v Nastavení aplikace.
• Váš plán a aktuální využití musí umožňovat typ položky.
• Soukromé nebo omezené složky mohou bránit vytvoření, i když je možnost Přidat viditelná jinde.

Vytvořte složku

1. Otevřete Collections nebo cílovou nadřazenou složku.
2. Vyberte Přidat.
3. Vyberte Složka.
4. Zadejte jasný název složky.
5. Otevřete složku a vytvořte v ní související práci.

Dobré názvy složek jsou krátké, rozpoznatelné a odpovídají tomu, jak tým hledá práci, jako je klient, iniciativa, oddělení nebo operační oblast.

Vytvořte seznam

1. Otevřete umístění, kde by měl seznam žít.
2. Vyberte Přidat.
3. Vyberte Seznam.
4. Dokončete nastavení seznamu, které se zobrazí.
5. Podle potřeby přidejte úkoly nebo importujte práci.

Použijte seznam, když práce potřebuje vlastníky, stavy, termíny dokončení, pole úkolů, filtry a zobrazení.

Vytvořte dokument

1. Otevřete správnou složku nebo úroveň sbírek.
2. Vyberte Přidat.
3. Vyberte Doc.
4. Přidejte psaný kontext, rozhodnutí, poznámky nebo podrobnosti o plánování.
5. Když se kontext stane použitelným, propojte nebo vytvořte úkoly z dokumentu.

Vytvořte bílou tabuli

1. Otevřete správnou složku nebo úroveň sbírek.
2. Vyberte Přidat.
3. Vyberte Whiteboard.
4. Použijte plátno pro vizuální plánování, mapování nebo objevování.
5. Přesuňte rozhodnutí do seznamů, dokumentů nebo cílů, když se plán stane strukturovaným.

Vytvořte řídicí panel

1. Otevřete správnou složku nebo úroveň sbírek.
2. Vyberte Přidat.
3. Vyberte Dashboard.
4. Po zobrazení výzvy vyberte šablonu nebo vytvořte od začátku.
5. Přidejte widgety, které odpovídají potřebám vytváření přehledů.

Vytvořte si cíl

1. Otevřete správnou složku nebo úroveň sbírek.
2. Vyberte Přidat.
3. Vyberte Cíl.
4. Zadejte podrobnosti cíle.
5. Přidejte milníky nebo propojenou práci, když pokrok závisí na jiných položkách.

Otevřete Nastavení aplikace z Přidat

Vyberte Nastavení aplikace, když jste očekávali, že typ položky nebo pole bude k dispozici, ale chybí, je zakázáno nebo vyžaduje konfiguraci na úrovni prostoru.

Příklady

• Nezobrazuje se pole seznamu.
• Oblast funkcí je třeba povolit nebo zakázat.
• Pole úkolů, body, pracovní zatížení, CRM nebo další nastavení prostoru je třeba zkontrolovat.

Vyberte správný typ položky

Potřeba	Nejlepší možnost
Položky související se skupinou	Složka
Sledujte úkoly a provádění	Seznam
Zachyťte psaný kontext	Doc
Plánujte vizuálně	Tabule
Zkontrolujte metriky nebo stav	Dashboard
Sledujte výsledky a pokrok	Cíl
Změňte dostupnost funkcí nebo pole	Nastavení aplikace

Odstraňování problémů

Chybí tlačítko Přidat

• Příznak: Nacházíte se ve sbírkách nebo složce, ale nevidítePřidat.
• Příčina: Stránka se může stále načítat, umístění může být omezeno nebo vaše role nemusí umožnit vytvoření.
• Řešení:
  1. Potvrďte aktivní prostor.
  2. Zkontrolujte záhlaví stránky a oblast prázdného stavu.
  3. Obnovit, pokud stránka vypadá neúplně.
  4. Požádejte vlastníka nebo správce prostoru o potvrzení vytvoření přístupu.

Typ položky je zakázán

• Příznak: Typ položky se zobrazí, ale nelze jej vybrat.
• Příčina: Funkce může být blokována oprávněním role, nastavením aplikace, dostupností plánu nebo limity využití.
• Řešení:
  1. Potvrďte, že vytváříte ve správném prostoru a složce.
  2. Požádejte administrátora, aby zkontroloval nastavení aplikace a vaši roli.
  3. Pokud se akce jeví jako plánově omezená, zkontrolujte fakturační limity nebo limity využití.
  4. Jiný typ položky použijte pouze v případě, že odpovídá pracovní potřebě.

Chybí typ položky

• Příznak: Nabídka Přidat nezobrazuje očekávanou možnost.
• Příčina: Funkce může být v tomto prostoru nedostupná, skrytá nastavením nebo nedostupná pro vaši roli.
• Řešení:
  1. Potvrďte, že jste v zamýšleném prostoru.
  2. Otevřete Nastavení aplikace z nabídky Přidat nebo z oblasti Nastavení.
  3. Zeptejte se správce prostoru, zda má být povolen typ položky.
  4. Pokud by se tato možnost měla zobrazit, nahlaste problém z nápovědy.

Nová položka se zobrazí v nesprávné složce

• Příznak: Vytvoříte položku, ale nemůžete ji najít, kde se očekává.
• Příčina: Add vytvoří v umístění, kde byl otevřen.
• Řešení:
  1. Potvrďte, která složka byla otevřena, když jste vybrali Přidat.
  2. Použijte Hledat k nalezení položky podle názvu.
  3. Použijte více akcí a Přesunout jej umístěte do správné složky.
  4. Vytvořte budoucí položky z přesné složky, kde by měly bydlet.

FAQ

Mohu vytvářet položky ze složky?

Ano. Nejprve otevřete složku a poté použijte Přidat. Nová položka by měla být vytvořena v této složce.

Proč jiný člen vidí více možností Přidat?

Mohou mít jinou roli, přístup k plánu, povolenou spotřebu nebo konfiguraci prostoru.

Mám použít Nastavení aplikace z nabídky Přidat?

Použijte jej, pokud problém souvisí s nastavením. Pokud pouze vytváříte práci, vyberte přímo typ položky.