ตั้งค่าสถานะงาน ลำดับความสำคัญ เจ้าของ ผู้รับมอบหมาย และวันที่

ฟิลด์งานทำให้งานมีความรับผิดชอบ ค้นหาได้ และรายงานได้ พวกเขาตัดสินใจว่างานจะปรากฏที่ใดในมุมมองรายการ งานของฉัน แดชบอร์ด ปฏิทิน ไทม์ไลน์ Gantt ตัวกรอง และการค้นหา

ฟิลด์เหล่านี้ส่งผลต่อความรับผิดชอบ เวลา ลำดับความสำคัญ การรายงาน และการกำหนดเส้นทางทั่วทั้งแอป

ก่อนที่คุณจะเริ่ม

• คุณต้องมีสิทธิ์เข้าถึงงาน
• การแก้ไขฟิลด์งานจำเป็นต้องมีการเข้าถึงที่ตรงกันสำหรับการแก้ไข สถานะ การมอบหมาย ความคิดเห็น สิ่งที่แนบมา หรือการตั้งค่า
• สถานะ ลำดับความสำคัญ ส่วน แท็ก ฟิลด์ที่กำหนดเอง การติดตามเวลา และจุดประมาณการที่ใช้ได้ ขึ้นอยู่กับการตั้งค่ารายการและการตั้งค่าแอพ
• มุมมองตามวันที่จำเป็นต้องมีวันที่ที่ถูกต้องเพื่อวางงานอย่างถูกต้อง

การอ้างอิงสนามหลัก

สนาม	มันหมายถึงอะไร	ส่วนที่ส่งผลต่อแอป	ความต้องการหรือสถานะ
ชื่องาน	ชื่องานหลัก.	ค้นหา รายการ แดชบอร์ด ลิงก์ การแจ้งเตือน กิจกรรม	แก้ไขการเข้าถึง
คำอธิบาย	บริบทและคำแนะนำของ Rich Text	กล่องโต้ตอบงานและบริบทที่คัดลอก	คำอธิบายเปิดใช้งานและแก้ไขการเข้าถึง
สถานะ	สถานะความคืบหน้าปัจจุบัน เช่น ใช้งานอยู่หรือเสร็จสิ้นแล้ว	คอลัมน์บนบอร์ด การจัดกลุ่ม แดชบอร์ด สัญญาณการเสร็จสิ้น	การเข้าถึงสถานะ
ความคืบหน้า	เปอร์เซ็นต์เสร็จสมบูรณ์	การ์ดงาน แดชบอร์ด การทบทวนความคืบหน้า	เปิดใช้งานความคืบหน้าและแก้ไขการเข้าถึงแล้ว
ลำดับความสำคัญ	ความสำคัญหรือเร่งด่วน.	ตัวกรอง การจัดกลุ่ม การตรวจสอบความเสี่ยงของแดชบอร์ด	เปิดใช้งานลำดับความสำคัญและแก้ไขการเข้าถึง
มาตรา	หมวดหมู่รายการ	การจัดกลุ่ม ตัวกรอง คอลัมน์ในตาราง การแมปนำเข้า	ส่วนที่เปิดใช้งานและแก้ไขการเข้าถึง
เจ้าของ	บุคคลที่รับผิดชอบงาน	งานของฉัน แดชบอร์ด การตรวจสอบความรับผิดชอบ	การเข้าถึงของเจ้าของ/การตั้งค่าเมื่อจำเป็น
ผู้รับมอบหมาย	คนที่ได้รับมอบหมายให้มีส่วนร่วม	My Work, ฟิลเตอร์, รีวิวโหลดส่วนตัว	เปิดใช้งานผู้รับมอบหมายและสิทธิ์เข้าถึงการมอบหมาย
เริ่ม	วันที่/เวลาเริ่มต้นที่วางแผนไว้	ไทม์ไลน์, ปฏิทิน, Gantt, มุมมองการวางแผน	วันที่เริ่มต้นเปิดใช้งานและแก้ไขการเข้าถึง
ครบกำหนด	วัน/เวลาที่ครบกำหนดที่วางแผนไว้	ปฏิทิน, Gantt, สัญญาณที่เกินกำหนด, ตัวเตือน, แดชบอร์ด	แก้ไขการเข้าถึง
ทำซ้ำ	ทำซ้ำรูปแบบสำหรับงานที่เกิดซ้ำ	ลักษณะการจัดกำหนดการในอนาคต	แก้ไขการเข้าถึง
เกี่ยวข้องกับ	ผู้ติดต่อ CRM หรือบริษัทที่เชื่อมต่อกับงาน	บันทึก CRM ตัวกรอง การตรวจสอบบริบท	เปิดใช้งาน CRM และการเข้าถึงการกำหนด
คะแนนโดยประมาณ	ขนาดสัมพัทธ์หรือความพยายามในการวางแผน	การวางแผนการตรวจสอบคุณภาพและกำลังการผลิตเมื่อเปิดใช้งาน	เปิดใช้คะแนนและแก้ไขสิทธิ์เข้าถึง
การประมาณการเวลา	ระยะเวลาโดยประมาณ	แผ่นเวลาและการทบทวนความพยายาม	เปิดใช้งานการติดตามเวลาและแก้ไขการเข้าถึง
แท็ก	ป้ายกำกับสำหรับการจัดหมวดหมู่และการค้นหา	ตัวกรอง การค้นหา รายงาน กล่องโต้ตอบงาน	แท็กเปิดใช้งานและแก้ไขการเข้าถึง
ฟิลด์ที่กำหนดเอง	ฟิลด์ที่กำหนดค่าพิเศษสำหรับรายการ	ตัวกรอง ตาราง กล่องโต้ตอบงาน การรายงาน	ฟิลด์ที่กำหนดเองกำหนดค่าและแก้ไขการเข้าถึง
ไฟล์แนบ	รองรับไฟล์.	กล่องโต้ตอบงานและการตรวจทานเอกสารแนบ	เปิดใช้งานไฟล์แนบ ออนไลน์ และเข้าถึงการอัปโหลด/ลบ

อัพเดตสถานะ

1. เปิดงานหรือตัวเลือกสถานะแบบอินไลน์
2. เลือกสถานะปัจจุบัน
3. ยืนยันว่างานย้ายไปยังกลุ่มหรือคอลัมน์บอร์ดที่ต้องการ
4. เพิ่มความคิดเห็นหากการเปลี่ยนแปลงสถานะจำเป็นต้องมีบริบท

กำหนดลำดับความสำคัญ

1. เปิดงาน
2. เลือกลำดับความสำคัญที่ตรงกับความเร่งด่วนและผลกระทบ
3. ใช้ตัวกรองหรือแดชบอร์ดเพื่อตรวจสอบงานที่มีลำดับความสำคัญสูง
4. ทบทวนลำดับความสำคัญอีกครั้งหากจังหวะเวลาหรือความเสี่ยงเปลี่ยนแปลง

ตั้งค่าเจ้าของและผู้ได้รับมอบหมาย

1. เปิดงาน
2. กำหนดเจ้าของเมื่อบุคคลหนึ่งควรรับผิดชอบ
3. เพิ่มผู้รับมอบหมายเมื่อมีคนหลายคนต้องมีส่วนร่วม
4. ยืนยันว่างานปรากฏในมุมมองงานส่วนตัวที่ถูกต้อง

เพิ่มวันที่เริ่มต้นและวันครบกำหนด

1. เปิดงาน
2. เพิ่มวันที่เริ่มต้นเมื่อการวางแผนจำเป็นต้องมีกรอบเวลาเริ่มต้น
3. เพิ่มวันครบกำหนดเมื่องานมีกำหนดเวลา
4. ตรวจสอบปฏิทิน ไทม์ไลน์ หรือ Gantt ว่างานควรปรากฏขึ้นที่นั่นหรือไม่

ตั้งค่าการทำซ้ำ

1. เปิดงาน
2. เปิดการทำซ้ำ
3. เลือกรูปแบบการทำซ้ำที่ตรงกับจังหวะที่คาดหวัง
4. หลีกเลี่ยงการตั้งค่าซ้ำกับงานที่ทำเพียงครั้งเดียว

เพิ่มประมาณการ

1. เปิดงาน
2. เพิ่มจุดประมาณเมื่อขนาดสัมพัทธ์มีความสำคัญ
3. เพิ่มการประมาณเวลาเมื่อระยะเวลามีความสำคัญ
4. แบ่งการประมาณการตามผู้รับมอบหมายเมื่องานต้องการการวางแผนต่อบุคคล
5. บันทึกหรือตั้งค่าการประมาณการก่อนปิดตัวเลือก

เพิ่มระเบียน CRM แท็ก หรือฟิลด์ที่กำหนดเองที่เกี่ยวข้อง

1. เปิดงาน
2. ใช้ ที่เกี่ยวข้องกับ สำหรับผู้ติดต่อหรือบริษัท
3. เพิ่มแท็กสำหรับการค้นหาและการกรอง
4. กรอกฟิลด์ที่กำหนดเองที่รายการใช้สำหรับการรายงาน
5. ยืนยันว่าตัวกรองและคอลัมน์ตารางสะท้อนถึงค่าใหม่

การแก้ไขปัญหา

คุณไม่สามารถเปลี่ยนสถานะได้

• อาการ: ช่องสถานะถูกปิดใช้งาน
• สาเหตุ: คุณอาจไม่มีสถานะการเข้าถึงรายการหรืองาน
• ความละเอียด:
  1. ขอให้เจ้าของรายการหรือผู้ดูแล Space ยืนยันการเข้าถึงสถานะ
  2. ขอให้ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตอัปเดตสถานะหากเร่งด่วน

เจ้าของหรือผู้รับโอนหายไปจากเครื่องมือเลือก

• อาการ: ไม่มีบุคคลให้เลือก
• สาเหตุ: บุคคลนั้นอาจไม่ได้เป็นสมาชิก Space ที่ใช้งานอยู่ อาจไม่มีสิทธิ์เข้าถึง หรือรายชื่อสมาชิกอาจไม่ซิงค์กัน
• ความละเอียด:
  1. ยืนยันว่าบุคคลนั้นเป็นสมาชิก Space ที่ใช้งานอยู่
  2. ยืนยันว่าพวกเขาสามารถเข้าถึงรายการหรืองานส่วนตัว
  3. รีเฟรชหลังจากการซิงค์เสร็จสิ้น

งานไม่ปรากฏในงานของฉัน

• อาการ: คุณคาดว่าจะมีงานอยู่ใน My Work แต่งานหายไป
• สาเหตุ: งานอาจไม่ใช่ของคุณ มอบหมายให้คุณ ลงวันที่อย่างถูกต้อง หรือมองเห็นได้ภายใต้ตัวกรองงานของฉันปัจจุบัน
• ความละเอียด:
  1. ยืนยันช่องเจ้าของและผู้ได้รับมอบหมาย
  2. ตรวจสอบวันครบกำหนดและสถานะ
  3. ตรวจสอบตัวกรอง My Work และช่วงวันที่ที่ใช้งานอยู่

งานหายไปจากปฏิทิน ไทม์ไลน์ หรือ Gantt

• อาการ: งานจะปรากฏในรายการตรวจสอบหรือมุมมองตาราง แต่ไม่สามารถมองเห็นได้ในมุมมองตามวันที่
• สาเหตุ: ช่องวันที่ที่ต้องกรอกอาจว่างเปล่า ไม่ถูกต้อง อยู่นอกช่วงปัจจุบัน หรือถูกกรองออก
• ความละเอียด:
  1. เพิ่มหรือแก้ไขวันที่
  2. ล้างตัวกรอง
  3. ตรวจสอบช่วงวันที่ดู
  4. ใช้มุมมองตารางเพื่อตรวจสอบค่าของฟิลด์

ไม่มีฟิลด์

• อาการ: ลำดับความสำคัญ ความคืบหน้า ส่วน แท็ก การประมาณการ การติดตามเวลา ฟิลด์ที่กำหนดเอง บันทึก CRM ที่เกี่ยวข้อง หรือไฟล์แนบไม่สามารถมองเห็นได้
• สาเหตุ: คุณลักษณะนี้อาจถูกปิดใช้งานในการตั้งค่าแอป หรือไม่สามารถใช้ได้ในระดับการเข้าถึงของคุณ
• ความละเอียด:
  1. ตรวจสอบการตั้งค่าแอพ
  2. ขอให้เจ้าของรายการหรือผู้ดูแล Space ยืนยันว่าควรเปิดใช้งานช่องนี้
  3. ยืนยันว่าบทบาทของคุณสามารถแก้ไขช่องนั้นได้

FAQ

เจ้าของเป็นคนเดียวกับผู้รับโอนหรือไม่?

ไม่ ใช้เจ้าของเพื่อความรับผิดชอบ ใช้ผู้รับมอบหมายสำหรับคนที่ได้รับมอบหมายให้มีส่วนร่วม

ทุกงานควรมีวันครบกำหนดหรือไม่?

ใช้วันครบกำหนดเมื่อเวลามีความสำคัญ งานที่ไม่มีวันครบกำหนดยังคงใช้ได้ แต่อาจจัดกำหนดการและตรวจสอบได้ยากกว่า

ฉันควรใช้จุดประมาณหรือการประมาณเวลาหรือไม่

ใช้จุดประมาณสำหรับขนาดสัมพัทธ์ ใช้การประมาณเวลาเมื่อการติดตามระยะเวลาหรือเวลามีความสำคัญ