สร้างโฟลเดอร์และรายการงานจากคอลเลกชัน

เมนูคอลเลกชัน เพิ่ม จะสร้างรายการงานที่รองรับในพื้นที่ที่ใช้งานอยู่ เมื่อคุณใช้เพิ่มภายในโฟลเดอร์ รายการใหม่จะถูกสร้างขึ้นในบริบทของโฟลเดอร์นั้น

ใช้เมนูเพิ่มเมื่อคุณต้องการ:

1. สร้างโฟลเดอร์เพื่อจัดกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง
2. สร้างรายการสำหรับงานและการดำเนินการ
3. สร้างเอกสาร ไวท์บอร์ด แดชบอร์ด หรือเป้าหมายจากตำแหน่งเดียวกัน
4. เปิดการตั้งค่าแอปเมื่อประเภทรายการหรือฟิลด์งานจำเป็นต้องมีการตั้งค่าระดับอวกาศ
5. เริ่มคำแนะนำในแอปเพื่อเพิ่มตัวเลือกเมนู การสร้างโฟลเดอร์ หรือการสร้างรายการ

ก่อนที่คุณจะเริ่ม

• คุณต้องสร้างหรือแก้ไขสิทธิ์ในตำแหน่งเป้าหมาย
• ต้องเปิดใช้งานประเภทรายการในการตั้งค่าแอพเมื่อมีการตั้งค่านั้นอยู่
• แผนและการใช้งานปัจจุบันของคุณต้องอนุญาตประเภทรายการ
• โฟลเดอร์ส่วนตัวหรือโฟลเดอร์แบบจำกัดอาจป้องกันการสร้างแม้ว่าเพิ่มจะปรากฏที่อื่นก็ตาม

สร้างโฟลเดอร์

1. เปิด คอลเลกชัน หรือโฟลเดอร์หลักเป้าหมาย
2. เลือก เพิ่ม
3. เลือก โฟลเดอร์
4. ป้อนชื่อโฟลเดอร์ที่ชัดเจน
5. เปิดโฟลเดอร์และสร้างงานที่เกี่ยวข้องภายในนั้น

ชื่อโฟลเดอร์ที่ดีต้องสั้น จดจำได้ง่าย และตรงกับลักษณะการค้นหางานของทีม เช่น ลูกค้า โครงการริเริ่ม แผนก หรือพื้นที่ปฏิบัติการ

สร้างรายการ

1. เปิดตำแหน่งที่รายการควรจะอยู่
2. เลือก เพิ่ม
3. เลือก รายการ
4. ตั้งค่ารายการที่ปรากฏให้เสร็จสิ้น
5. เพิ่มงานหรือนำเข้างานตามต้องการ

ใช้รายการเมื่องานต้องการเจ้าของ สถานะ วันครบกำหนด ฟิลด์งาน ตัวกรอง และมุมมอง

สร้างเอกสาร

1. เปิดโฟลเดอร์หรือระดับคอลเลกชันที่ถูกต้อง
2. เลือก เพิ่ม
3. เลือก เอกสาร
4. เพิ่มบริบทที่เป็นลายลักษณ์อักษร การตัดสินใจ บันทึก หรือรายละเอียดการวางแผน
5. เชื่อมโยงหรือสร้างงานจากเอกสารเมื่อบริบทสามารถดำเนินการได้

สร้างไวท์บอร์ด

1. เปิดโฟลเดอร์หรือระดับคอลเลกชันที่ถูกต้อง
2. เลือก เพิ่ม
3. เลือก ไวท์บอร์ด
4. ใช้ผืนผ้าใบสำหรับการวางแผนด้วยภาพ การทำแผนที่ หรือการค้นพบ
5. ย้ายการตัดสินใจไปเป็นรายการ เอกสาร หรือเป้าหมายเมื่อมีการจัดโครงสร้างแผน

สร้างแดชบอร์ด

1. เปิดโฟลเดอร์หรือระดับคอลเลกชันที่ถูกต้อง
2. เลือก เพิ่ม
3. เลือก แดชบอร์ด
4. เลือกเทมเพลตหรือสร้างตั้งแต่ต้นเมื่อได้รับแจ้ง
5. เพิ่มวิดเจ็ตที่ตรงกับความต้องการในการรายงาน

สร้างเป้าหมาย

1. เปิดโฟลเดอร์หรือระดับคอลเลกชันที่ถูกต้อง
2. เลือก เพิ่ม
3. เลือก เป้าหมาย
4. ป้อนรายละเอียดเป้าหมาย
5. เพิ่มเหตุการณ์สำคัญหรืองานที่เชื่อมโยงเมื่อความคืบหน้าขึ้นอยู่กับรายการอื่น

เปิดการตั้งค่าแอพจากเพิ่ม

เลือก การตั้งค่าแอป เมื่อคุณคาดว่าประเภทรายการหรือช่องจะพร้อมใช้งานแต่ขาดหายไป ถูกปิดใช้งาน หรือต้องมีการกำหนดค่าระดับพื้นที่

ตัวอย่าง

• ฟิลด์รายการไม่ปรากฏขึ้น
• พื้นที่คุณลักษณะจำเป็นต้องเปิดหรือปิดใช้งาน
• ฟิลด์งาน คะแนน ปริมาณงาน CRM หรือการตั้งค่า Space อื่นๆ จำเป็นต้องตรวจสอบ

เลือกประเภทรายการที่เหมาะสม

ต้องการ	ตัวเลือกที่ดีที่สุด
รายการที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม	โฟลเดอร์
ติดตามงานและการดำเนินการ	รายการ
จับบริบทที่เป็นลายลักษณ์อักษร	หมอ
วางแผนด้วยสายตา	ไวท์บอร์ด
ตรวจสอบตัวชี้วัดหรือสถานะ	แดชบอร์ด
ติดตามผลลัพธ์และความคืบหน้า	เป้าหมาย
เปลี่ยนความพร้อมใช้งานของฟีเจอร์หรือฟิลด์	การตั้งค่าแอพ

การแก้ไขปัญหา

ปุ่มเพิ่มหายไป

• อาการ : คุณอยู่ในคอลเลกชันหรือโฟลเดอร์แต่ไม่เห็น เพิ่ม
• สาเหตุ: เพจอาจยังโหลดอยู่ ตำแหน่งอาจถูกจำกัด หรือบทบาทของคุณอาจไม่อนุญาตให้สร้าง
• ความละเอียด:
  1. ยืนยันพื้นที่ที่ใช้งานอยู่
  2. ตรวจสอบส่วนหัวของหน้าและพื้นที่ว่าง
  3. รีเฟรชหากหน้าดูไม่สมบูรณ์
  4. ขอให้เจ้าของ Space หรือผู้ดูแลระบบยืนยันการสร้างสิทธิ์เข้าถึง

ประเภทรายการถูกปิดใช้งาน

• อาการ: มีประเภทรายการปรากฏขึ้นแต่ไม่สามารถเลือกได้
• สาเหตุ: คุณลักษณะนี้อาจถูกบล็อกเนื่องจากการอนุญาตตามบทบาท การตั้งค่าแอป ความพร้อมใช้งานของแผน หรือขีดจำกัดการใช้งาน
• ความละเอียด:
  1. ยืนยันว่าคุณกำลังสร้างใน Space และโฟลเดอร์ที่ถูกต้อง
  2. ขอให้ผู้ดูแลระบบตรวจสอบการตั้งค่าแอปและบทบาทของคุณ
  3. ตรวจสอบการเรียกเก็บเงินหรือขีดจำกัดการใช้งานหากการดำเนินการดังกล่าวปรากฏว่าถูกจำกัดตามแผน
  4. ใช้รายการประเภทอื่นเฉพาะในกรณีที่ตรงกับความต้องการงานเท่านั้น

ไม่มีประเภทรายการ

• อาการ: เมนูเพิ่มไม่แสดงตัวเลือกที่คุณคาดหวัง
• สาเหตุ: ฟีเจอร์นี้อาจไม่พร้อมใช้งานในพื้นที่นี้ ถูกซ่อนโดยการตั้งค่า หรือไม่พร้อมใช้งานสำหรับบทบาทของคุณ
• ความละเอียด:
  1. ยืนยันว่าคุณอยู่ในพื้นที่ที่ต้องการ
  2. เปิด การตั้งค่าแอป จากเมนูเพิ่มหรือพื้นที่การตั้งค่า
  3. ถามผู้ดูแลระบบ Space ว่าควรเปิดใช้งานประเภทรายการหรือไม่
  4. รายงานปัญหาจากวิธีใช้หากตัวเลือกควรปรากฏขึ้น

รายการใหม่ปรากฏในโฟลเดอร์ที่ไม่ถูกต้อง

• อาการ: คุณสร้างรายการแต่ไม่พบตามที่คาดไว้
• สาเหตุ: เพิ่มผลงานในตำแหน่งที่เปิดไว้
• ความละเอียด:
  1. ยืนยันว่าโฟลเดอร์ใดเปิดอยู่เมื่อคุณเลือก เพิ่ม
  2. ใช้การค้นหาเพื่อค้นหารายการตามชื่อ
  3. ใช้การดำเนินการเพิ่มเติมและ ย้าย เพื่อวางไว้ในโฟลเดอร์ที่ถูกต้อง
  4. สร้างรายการในอนาคตจากโฟลเดอร์ที่ควรอยู่

FAQ

ฉันสามารถสร้างรายการจากภายในโฟลเดอร์ได้หรือไม่?

ใช่ เปิดโฟลเดอร์ก่อน จากนั้นใช้ เพิ่ม ควรสร้างรายการใหม่ภายในโฟลเดอร์นั้น

เหตุใดสมาชิกท่านอื่นจึงเห็นตัวเลือกเพิ่มเพิ่มเติม?

พวกเขาอาจมีบทบาท การเข้าถึงแผน ค่าเผื่อการใช้งาน หรือการกำหนดค่าพื้นที่ที่แตกต่างกัน

ฉันควรใช้การตั้งค่าแอพจากเมนูเพิ่มหรือไม่

ใช้เมื่อปัญหาเกี่ยวข้องกับการตั้งค่า หากคุณเพียงแค่สร้างงาน ให้เลือกประเภทรายการโดยตรง